În meniul din bara de activități din fereastra Card de Cont poți găsi, ca în alte feronstă, un meniu pentru Setările Formularului, sau mai specific, Șabloane.

 Astfel încât să poți, urmând procedura descrisă în Șabloane să îți formatezi propriul șablon sau poți salva rapid criteriile raportului introduse.

Setarea utilizatorului are prioritate față de valorile implicite ale programului atunci când alegi opțiunea AutoÎncărcare . Așadar, dacă utilizatorul decide să AutoÎncărcare a șablonului său, poate folosi acest lucru până când opțiunea este dezactivată și setarea implicită a programului devine valabilă. Criteriile care sunt necesare pentru asigurarea funcționării regulate a programului rezervate pentru aceasta nu sunt încărcate automat. Astfel de criterii/date pot fi apelate doar alegând Setările Formularului d din meniul de clic dreapta și selectând numele șablonului salvat care include astfel de date. 

Să aruncăm o privire la următorul exemplu:
 Poti crea propriul tău șablon pentru raportul cardului de cont, unde poți introduce și ID-ul contului și numele subiectului. Apoi selectezi încărcarea automată a șablonului formularului.

• Dacă deschizi cardul de cont din meniul Financiar - Rapoarte - Card de cont , atunci programul va folosi aceste două date.
• Dacă, pe de altă parte, lansezi raportul cardului de cont făcând clic pe Card de cont butonul din linia de înregistrare a jurnalului din registrul general, atunci datele despre cont și subiect din linia de postare în care ai lansat raportul vor fi folosite ca criterii. Dacă vrei să folosești criteriile salvate pentru raport, faci acest lucru selectând Setările Formularului d din meniul contextual și apoi selectând și numele șablonului salvat folosit pentru raportul cardului de cont (în acest caz Test).