Neues Subjekt erstellen

Im Register, speichern wir Daten über unsere Subjekte(Kunden), Artikel(Dienstleistungen) usw. Die Register müssen regelmäßig aktualisiert werden.

Bevor wir mit einem neuen Kunden arbeiten, müssen wir ihn dem Subjektregisterhinzufügen.

Dieses Kapitel beschreibt, wie man neue Subjekte zum Subjektregister hinzufügt.

Fallzusammenfassung Die Anwaltskanzlei Themis hat ein neues rechtliches Verfahren begonnen, indem sie einen Kunden in einem Rechtsstreit vertritt. Bevor ein neuer Fall eingetragen wird, wird der Kunde dem Subjektregister hinzugefügt. Die folgenden Schritte sind erforderlich: Register auswählen Neues Subjekt hinzufügen Verbindung hinzufügen

1. Register auswählen

Nach dem Einloggen in PANTHEON Web Legal wählt die verantwortliche Person das Modul Register im Hauptmenü aus.

Im Register wählt sie Subjektregister.

Eine Liste der bestehenden Einheiten wird angezeigt.

Im nächsten Schritt fügt der Benutzer ein neues Subjekt hinzu.

2. Neues Subjekt hinzufügen

Sie möchten ein neues Subjekt erstellen.

Dies tun sie, indem sie auf die Neues Subjekt erstellen Schaltfläche im Subjektregister klicken.

Ein Formular zur Eingabe der Daten des neuen Subjekts öffnet sich.

Der Benutzer beginnt mit der Eingabe der allgemeinen Daten des Subjekts.

Im ID Feld geben sie einen kurzen Subjektnamen ein, und im Name Feld geben sie den vollständigen Namen der Einheit ein.

Sie geben die anderen wichtigen Details der Einheit ein, wie die Adresse und die Steueridentifikationsnummer.

Sie wählen aus, dass die Einheit als Kunde agiert und umsatzsteuerpflichtig ist.

Die neue Einheit wird durch Klicken auf die Speichern Schaltfläche gespeichert.

Das neue Subjekt wird gespeichert und im Subjektregister