Филтриране на задачи по различни критерии

Списък със задачи е списък с задачи, които потребителите изпълняват през деня. Можем да видим различни данни за всяка задача: дата на започване, дата на приключване, продължителност, на кого е възложена, приоритет, свързани документи и т.н.

Филтри ни позволяват да филтрираме задачите по различни данни, които са определени за задачата.

Списъкът с задачи, който може да бъде филтриран, е наличен на Списък със задачи формуляр, който може да бъде достъпен от менюто, като кликнете на Настройки | Документация | Списък със задачи.

РЕЗЮМЕ НА СЛУЧАЯ Компанията Текта провежда презентация на нова колекция палатки. В търговския отдел те събират заявки от бизнес партньори. Ръководителят на ускорението на продажбите, Сали от продажбите, отсъстваше от работа няколко дни и сега я интересува колко презентации са насрочени до края на месеца и кой ще ги прави. Тя ще провери това, като филтрира създадените задачи.

Лицето, отговорно за ускорението на продажбите в компанията Текта, иска да знае колко задачи са насрочени за провеждане на презентация на новата колекция палатки за периода между 17.6.2024 и 30.6.2024, и кой е планиран да проведе презентацията.

С целта, лицето, отговорно, отваря Списък със задачи формуляр, където филтрира списъка с задачи, използвайки филтри.

В полето Възложено на лицето, отговорно, изтрива записа, тъй като първо иска да провери всички записи, без значение на кого са възложени задачите.

След това, лицето, отговорно, въвежда датата на започване в Дата от полето за филтриране на задачите: 17.6.2024. В До полето, лицето, отговорно, въвежда крайната дата на периода: 30.6.2024.

В Заглавие полето, лицето, отговорно, въвежда думата, която очаква да бъде въведена в името на задачата, съгласно уговорка с колегите.

Тъй като лицето, отговорно, не знае точно какво може да бъде написано до въведената дума, добавя специален символ: %. В този случай те въвеждат критериите за търсене: презентация%.

СЪВЕТ Ако не знаете точното заглавие на задачата, която търсите, можете да използвате специалния символ % в търсенето си. Символът може да представлява всеки друг символ, така че по време на търсенето програмата ще вземе предвид, че освен вашето въвеждане, може да има и нещо друго, което следва.

Програмата е систематично конфигурирана да показва само задачите на потребителя, който е влязъл в програмата.

Тъй като лицето, отговорно, иска програмата да показва всички, а не само техните задачи, те отметят Само моите задачи () квадратче за отметка.

Лицето, отговорно, задейства филтрирането на списъка с задачи според въведените критерии, като кликне на Филтър бутон.

Програмата филтрира показването на списъка с задачи според определените критерии.

В този случай, има три записа на задачи за избрания период, чието заглавие съдържа думата 'презентация', показани на лицето, отговорно.

На списъка с задачи, лицето, отговорно, може да види кой ще проведе презентацията (полето Възложено на ), кога ще се проведе презентацията (полето Краен срок ), и кой клиент ще присъства на презентацията (полето Тема ).

СЪВЕТ В случай, че искате да сортирате списъка с задачи според допълнителни критерии, вижте глава Филтриране на задачи. За ново филтриране на списъка с задачи, кликнете на Нулиране бутон, за да нулирате филтрите и целия списък с задачи.