Filtriranje zadataka prema različitim kriterijima

Obaveze je lista zadataka koje korisnici obavljaju tokom dana. Možemo vidjeti različite podatke za svaki zadatak: datum početka, datum završetka, trajanje, kome je dodeljen, prioritet, povezani dokumenti, itd.
Filteri omogućavaju nam da filtriramo zadatke prema različitim podacima, koji su definisani na zadatku.
Lista zadataka, koja se može filtrirati, dostupna je na Obaveze formi, koja se može pristupiti u meniju, klikom na Postavke | Dokumentacija | Obaveze.
 |
SAŽETAK SLUČAJA
Kompanija Tecta sprovodi prezentaciju nove kolekcije šatora. U prodajnom odeljenju prikupljaju prijave od poslovnih partnera. Šef prodajne akceleracije, Sales Sally, bila je odsutna s posla nekoliko dana i sada je zainteresovana koliko je prezentacija zakazano do kraja meseca, i ko će ih održati. Proveriće to filtriranjem kreiranih zadataka.
|
Osoba odgovorna za prodajnu akceleraciju u kompaniji Tecta želi da zna koliko je zadataka zakazano za održavanje prezentacije nove kolekcije šatora za period između 17.6.2024. i 30.6.2024., i ko je planiran da održi prezentaciju.
U tu svrhu, osoba odgovorna otvara Obaveze formu, gde filtriraju listu zadataka koristeći filtere.
U Dodijeljeno polju, osoba odgovorna briše unos, pošto prvo želi da proveri sve unose, bez obzira kome su zadaci dodeljeni.
Zatim, osoba odgovorna unosi datum početka u Datum od polje za filtriranje zadataka: 17.6.2024. U Do polju, osoba odgovorna unosi datum završetka perioda: 30.6.2024.
U Naslov polju, osoba odgovorna unosi reč za koju očekuje da će biti unesena u naziv zadatka, prema dogovoru sa kolegama.
Pošto osoba odgovorna ne zna tačno šta bi moglo biti napisano pored unesene reči, dodaje poseban karakter: %. U ovom slučaju unosi kriterijum pretrage: prezentacija%.
 |
SAVET
Ako ne znate tačan naslov zadatka koji tražite, možete koristiti % poseban karakter u vašoj pretrazi. Karakter može predstavljati bilo koji drugi karakter, tako da će tokom pretrage program uzeti u obzir da pored vašeg unosa može postojati i nešto drugo što sledi.
|
Program je sistematski konfigurisan da prikazuje samo zadatke korisnika, koji je prijavljen u program.
Pošto osoba odgovorna želi da program prikaže sve, ne samo njihove zadatke, proverava Samo moji zadaci (
) okvir za potvrdu.
Osoba odgovorna pokreće filtriranje liste zadataka prema unetim kriterijumima klikom na Filtriraj dugme.

Program filtrira prikaz liste zadataka prema utvrđenim kriterijumima.
U ovom slučaju, postoje tri unosa zadataka za odabrani period, čiji naslov sadrži reč 'prezentacija', prikazano osobi odgovornoj.
Na listi zadataka, osoba odgovorna može videti ko će održati prezentaciju ( Dodijeljeno polje), kada će se prezentacija održati ( Datum dospjela polje), i koji kupac će prisustvovati prezentaciji ( Predmet polje).

 |
SAVET
- U slučaju da želite da sortirate listu zadataka prema dodatnim kriterijumima, pogledajte poglavlje Filtriranje zadataka.
- Za novo filtriranje liste zadataka, kliknite na Resetuj dugme da resetujete filtere i ceo prikaz liste zadataka.
|