Date generale în factura/oferta preliminară

Data facturii preliminare

Data creării comenzii (data curentă, implicit).

Valabilitate

Introdu un număr de zile sau data de valabilitate a comenzii. Datele de aici sunt legate între cele două câmpuri. Dacă schimbi o valoare (de exemplu, numărul de zile), cealaltă (de exemplu, data) se va schimba automat corespunzător.

Zile pentru plată

Numărul de zile în care comanda facturată (adică factura va fi emisă pe baza comenzii) va fi scadentă pentru plată. Implicit, aceste date sunt preluate din registrul clienților și pot fi, de asemenea, schimbate.

Data livrării

Data dorită pentru livrare exprimată de client sau stabilită în funcție de capacitățile tale. Datele de aici sunt, de asemenea, transferate implicit în liniile comenzii. Poți schimba, de asemenea, data livrării în linia comenzii.

Dacă termenul limită implicit de livrare este schimbat în antetul documentului după ce a fost introdus cel puțin o linie de comandă, programul îți va oferi opțiunea de a introduce data limită de livrare schimbată în liniile documentului. Mesajul următor va apărea: Vrei cu adevărat să schimbi data limită de livrare pe linia de articol?
Dacă confirmi această alegere, data limită de livrare în linie va fi schimbată.

Metoda de plată

Indică metoda de plată implicită din registrul clienților. Poți, de asemenea, să o schimbi selectând-o în registrul metodelor de plată.

Moneda implicită din setările PANTHEON este afișată, dar dacă a fost selectată o monedă implicită pentru acest client în registrul Subiectelor , aceasta din urmă este utilizată.

Este obligatoriu să selectezi moneda înainte de a introduce liniile.

Dacă moneda din antetul documentului este corectată ulterior pe un document deja creat, programul va emite un mesaj de avertizare IRIS: Schimbă moneda în antetul documentului.

Banca Slovenieifolosește cursul de schimb, pe baza uneia dintre cele patru date introduse în setări. Cursul de schimb poate fi, de asemenea, introdus sau schimbat manual. Dacă cursul de schimb este schimbat după ce liniile documentului au fost introduse, va apărea un mesaj IRIS: Schimbă moneda în antetul documentului.

Când adaugi linii dintr-un document în alt document, este obligatoriu să introduci cursul de schimb (începând cu 1.1.2007) pentru acea bancă setată ca Banca Sloveniei în Panoul de administrare în PANTHEON.

Departament

Selectarea departamentului permite ca problema să fie atribuită unui anumit departament din cadrul companiei tale. Dacă departamentul este deja selectat în setările tipului de document , acele date vor fi aplicate în acest câmp.

Destinatar

Un subiect suplimentar, implicit același ca prima persoană, deoarece programul introduce automat date aici. Poți, de asemenea, să schimbi acest câmp și să folosești combinații Client/Destinatar. Adresa este, de asemenea, preluată din registrul Subiectelor.
Dacă destinatarul nu este în registru, poți să-l adaugi făcând clic pe butonul Subiect nou .

Tip de livrare

Tipul de livrare implicit din registrul clienților este aplicat aici. Poți, de asemenea, să selectezi un tip de livrare potrivit din registru ulterior.  

Document 1

Poți introduce date pentru două documente legate. Cele mai frecvente utilizări pentru ele sunt numărul documentului și data cererii sau comenzii. Dacă vrei ca aceste date să fie obligatorii, poți să le configurezi în tipul de document în PANTHEON.

Data Doc. 1

Data documentului legat 1.

Document 2

La fel ca pentru Doc. 1.

Data Doc. 2

Data documentului legat 2.

Persoană responsabilă

În funcție de setări, programul aplică aici utilizatorul conectat la program sau persoana responsabilă, definită în registrul clienților. Persoana responsabilă poate fi schimbată.

Funcționar

Implicit, acesta este utilizatorul conectat la program. Aceste date nu pot fi schimbate.