 | Loading… |
|
|
|
Kreu
     
 |
PARALAJMËRIM
Megjithëse, shumica e fushave plotësohen me vlera të paracaktuara nga regjistri i subjekteve, mund t'i ndryshoni më pas nëse është e nevojshme për ndonjë porosi.
|
|
PARALAJMËRIM
Kur konfirmoni një porosi, aktivizohet një kontroll që do të verifikojë afatin e dorëzimit nga linjat e porosisë! Kjo do të thotë, kur zgjidhni 2 - Konfirmo statusi, kontrolli do të verifikojë nëse ka një afat dorëzimi që është më i vjetër se data aktuale. Kjo, sigurisht, do të thotë që kjo porosi duhet të ishte realizuar tashmë, dhe programi raporton një paralajmërim (shih Po përpiqeni të konfirmoni një porosi që duhet të ishte përmbushur tashmë!).
|
|
PARALAJMËRIM
Për vlerat që plotësohen nga regjistri i subjekteve | klientët (Ditët për të paguar, Niv. Çmimi, Llogari, Shteti, Shitet te, Met. Pagesa, Monedha) mund të vendosni në Parametrat e Programit | Kompania | Gjeneral nëse vlera e paracaktuar nga regjistri i subjekteve | klientët duhet të plotësojë seksionin e personit të parë (klienti) ose seksionin e personit të tretë (transportuesi/marrësi).
|
Futja e porosisë së shitjes fillon me zgjedhjen e subjektit. Kur futni klientin ose palën e tretë që ka bërë porosinë, programi automatikisht transferon vlerat e paracaktuara që keni vendosur në regjistrin e subjekteve | klienti paneli, pra adresa e klientit, kushtet e dorëzimit dhe pagesës.
Përmes kësaj procedure mund të krijoni porosi në mënyrë më të shpejtë, pasi shumica e fushave plotësohen me vlera të paracaktuara që nuk kanë nevojë të ndryshohen. Në vend që të futni 13 fusha, në shumicën e rasteve mjafton të futni vetëm dy fusha (emrin e subjektit dhe kontaktin).
Nëse një klient është futur tashmë në regjistrin e subjekteve, duhet vetëm të futni emrin e tij. Nëse një klient nuk është në regjistrin e subjekteve, ai duhet të futet përpara se të mund të përdoret në një dokument porosie. Mund të futni një subjekt të ri nga porositë e shitjes me një klikim në butonin Regjistrim i Ri  në seksionin Porositur nga të porosisë së shitjes. Kur klikoni butonin, hapet regjistri i subjekteve dhe mund të futni një klient të ri.
| Porositur nga (Klienti) |
Zgjidhni subjektin që po bën porosinë nga Regjistri i Subjekteve | Klienti paneli. Pas transferimit në faturën e lëshimit dhe postimit automatik të kësaj fature, kjo do të jetë gjithashtu personi ndaj të cilit do të postohet e arkëtueshmja në llogarinë e subjektit/libër kontabël. Programi fut automatikisht adresën, vendin, zonën postare, numrin e telefonit dhe faksit.
Mund të ndryshoni emrat e fushave (Paguesi, Klienti, etj.) në llojet e dokumenteve cilësimet. |
| Kontakt |
Emri i personit të kontaktit që ka bërë porosinë. Si parazgjedhje, programi ofron kontaktin e parë nga regjistri i subjekteve. Nëse është e nevojshme, mund të zgjidhni një kontakt tjetër ose të futni informacionin manualisht nga lista e kërkimit. Në listën e kërkimit janë të disponueshme vetëm kontaktet me statusin
Aktiv . Transportues |
| Pala e tretë (p.sh. Transportuesi, Marrësi) është si parazgjedhje e njëjtë me klientin kryesor (Klienti, Porositësi). Pala e tretë zakonisht përdoret, kur paguesi ose subjekti që bën porosinë janë të ndryshëm (p.sh. në kompani më të mëdha ku porositë regjistrohen qendrorisht dhe mallrat dorëzohen në zyra satelitore). Në raste të tilla rekomandohet të futni te pala e tretë informacionin për paguesin në regjistrin e subjekteve | |
klienti . Në këtë mënyrë mund të futni informacionin për klientin dhe transportuesin duke futur thjesht informacionin për palën e tretë dhe programi do të futë automatikisht të gjitha informacionet e tjera.Në rast se dëshirojmë të ndryshojmë transportuesin, shfaqet një mesazh:
Nëse zgjedhim Po, atëherë Klienti ndryshohet gjithashtu.
Nëse zgjedhim Jo, atëherë Klienti dhe personi i tij i kontaktit mbeten të njëjtë.
Kontakt
|
| Ashtu si në fushën Kontakt të Klientit, mund të zgjidhni ose futni një |
kontakt për transportuesin. Numri |
| Numri unik i dokumentit: një kod me dy shifra për vitin, një kod për llojin e dokumentit (identik me atë që gjendet në cilësimet e Llojeve të Dokumenteve), dhe numri serial me gjashtë shifra i dokumentit. |
Numri gjenerohet automatikisht dhe nuk mund të ndryshohet.
Për të futur një dokument të fshirë dhe për të vendosur një numërues numrash, përdorni funksionin fut dokument . Nëse klikoni dy herë mbi një dokument, hapen cilësimet e
llojit të dokumentit në llojin e dokumentit ku është krijuar dokumenti aktual. Data |
| Data kur është krijuar porosia (si parazgjedhje: data aktuale). |
Nëse ndryshoni datën e porosisë, programi do t'ju ofrojë mundësinë për të ndryshuar (rillogaritur) datën e vlefshmërisë së porosisë bazuar në numrin e ditëve të futura në fushën
Vlefshmëria e Porosisë (shih A dëshironi të përditësoni vlefshmërinë e porosisë në përputhje me rrethanat? )Vlefshmëria e Porosisë (ditë) |
| Numri i ditëve që porosia do të jetë e vlefshme. Një periudhë vlefshmërie e paracaktuar mund të futet në |
parametrat e programit . Ndërsa një porosi është e vlefshme, zakonisht vlen që çdo çmim i listuar në të nuk do të ndryshohet, edhe nëse politika e çmimeve ndryshohet gjatë kësaj kohe. Gjithashtu, gjatë periudhës së vlefshmërisë, të gjitha artikujt në porosi janë në rezervë. Kur kontrollonistokun e disponueshëm , zgjidhni nëse porositë me vlefshmëri të skaduar duhet të përfshihen në llogaritjen e stokut të disponueshëm apo jo.Kur
shtoni një porosi shitjeje për të lëshuar dokument , programi do të raportojë nëse një porosi nuk është më e vlefshme.Vlefshmëria e Porosisë |
(data)
Data e vlefshmërisë së porosisë. Ky informacion lidhet me informacionin në fushën ngjitur (Vlefshmëria e Porosisë – ditë). Kjo do të thotë, ndryshimi i njërës prej këtyre dy fushave do të ndryshojë tjetrën. Prandaj, futni ose numrin e ditëve që porosia do të jetë e vlefshme ose datën e vlefshmërisë. Fusha tjetër do të llogaritet automatikisht. |
Statusi |
| Zgjidhni statusin e porosisë. Çdo porosi mund të ketë aq shumë status sa dëshironi. Statuset përmbajnë tre kategori: |
Stoku i Disponueshëm ,Kontrolli i Kufirit dhe Përfunduar (shih kapitullin mbi llojet e dokumenteve të porosisë ). Tre status janë të paracaktuara, megjithatë, nëse është e nevojshme, mund të përcaktoni status të ri, status shtesë:
1 - Krijuar
- Ky funksion statusi paraqet një klient me informacion dhe nuk ndikon në stokun e disponueshëm . Nëse një klient ka miratuar kufirin e kreditit, vlera e këtij lloji porosie nuk do të llogaritet drejt vlerës së kufirit të miratuar të kreditit, pavarësisht nga kontrollet e vendosura në parametrat e programit. 2 - Konfirmuar- Ky funksion statusi paraqet për klientin dhe furnizuesin një porosi detyruese dhe ndikon në
stokun e disponueshëm , dhe bilancin e një kufiri krediti të klientit, me kusht që cilësimet e duhura të jenë futur në parametrat e programit. Z - Përfunduar- Ky funksion statusi përdoret për porositë që janë vetëm pjesërisht të dërguara dhe sasia e mbetur e pa dërguar kthehet mbrapsht. Këto lloj porosish nuk ndikojnë në stokun e disponueshëm dhe nuk llogariten drejt vlerës së kufirit të kreditit të një klienti. Programi do të përdorë këtë informacion kur llogarit
porosinë e shitjes ose kur porositë e shitjes shtohen në një dokument . Një porosi mund të përfundojë: automatikisht, nëse të gjitha linjat e porosisë dhe sasitë e tyre të plota janë shtuar në një dokument lëshimi;nëse, për ndonjë arsye, nuk është dhe nuk do të jetë e mundur të përfundohet porosia (për shembull, kthimi i pjesës së mbetur të një porosie), mund të caktoni manualisht statusin Përfunduar duke zgjedhur statusin Z - Përfunduar nga statuset e listuara në cilësimet e Llojeve të Dokumenteve për llojin e dokumentit që po përdorni.
- Kur futni një porosi të re, statusi me vlerën më të ulët alfanumerike përdoret si parazgjedhje (statusi i paracaktuar do të jetë
- 1 - Krijuar
)! DepartamentiËshtë e mundur të përcaktohet departamenti që ka marrë porosinë e shitjes. Përmes kësaj mund të ndiqni porositë sipas departamenteve. Departamenti mund të zgjidhet nga regjistri i subjekteve (shih
|
|
Departamenti
|
). Si parazgjedhje, programi fut departamentin në të cilinpërdoruesi i sistemit/punonjësi
A dëshironi të ndryshoni departamentin në të gjitha pozicionet?
Shitet te Si parazgjedhje, programi fut llojin e shitjes nga
|
| regjistri i subjekteve | klienti |
, por mund të ndryshohet më pas. Saktësia e vlerës Shitet teka një rëndësi të madhe për saktësinë e regjistrimeve të TVSH-së ! Regjistruar për TVSH(klienti është i regjistruar për TVSH),
- Eksport (shitja është për eksport, si parazgjedhje TVSH-ja është e përjashtuar)
- Klienti përfundimtar (klienti nuk është i regjistruar për TVSH)
- Monedha Si parazgjedhje, programi fut monedhën e paracaktuar nga
|
| cilësimet |
(parametrat e programit | kompania | gjeneral), megjithatë, nëse keni paracaktuar monedhën për klientin në fjalë në regjistrin e subjekteve | klientët, programi do të futë këtë monedhë. Mund ta ndryshoni më pas monedhën duke e zgjedhur nga lista e kërkimit të regjistrit Monedhat . Kërkohet të zgjidhni monedhën përpara se të filloni të futni linjat! Nëse porosia do të krijohet në monedhë të huaj, programi do të konvertojë automatikisht monedhën sipas kursit të këmbimit të zgjedhur. Përmes kësaj funksioni mund të krijoni dokument në çdo monedhë, dhe funksioni gjithashtu ju mundëson të përdorni listën e çmimeve në një monedhë të huaj dhe lëshimin e dokumenteve në monedhën vendase. Shih gjithashtu: Monitorimi i kurseve të këmbimit
. Met. PagesaSi parazgjedhje, programi fut metodën e paracaktuar të pagesës nga regjistri i subjekteve | klienti, por mund ta ndryshoni më pas duke zgjedhur metodën e pagesës nga regjistri |
| Metodat e Pagesës |
. |
| Ditët për të paguar |
Numri i ditëve brenda të cilave porosia e faturuar (fatura e lëshuar sipas porosisë) do të jetë e detyrueshme për t'u paguar. Si parazgjedhje, programi plotëson vlerën nga regjistri i subjekteve | klientët por mund të ndryshohet më pas. |
| Teksti |
Nga regjistri i |
| teksteve doganore |
zgjidhni një tekst, i cili do të shfaqet në fund të porosisë/fundin e porosisë. ID-ja e paracaktuar e tekstit mund të zgjidhet në regjistrin e subjekteve | |
| klienti |
. |
| Dorëzo përmes |
Si parazgjedhje, programi fut llojin e paracaktuar të dorëzimit nga regjistri i subjekteve |klientët , ose mund ta ndryshoni më pas duke e zgjedhur nga regjistri |
| metodat e dorëzimit |
. Prioriteti i DorëzimitSi parazgjedhje, programi fut prioritetin e paracaktuar të dorëzimit nga regjistri i subjekteve
|klientët , ose mund ta ndryshoni më pas duke e zgjedhur nga regjistriprioriteti
|
| . |
Kushtet, |
| Vendi |
Për porositë për eksport zgjidhni gjithashtu ID-në e Kushteve nga regjistri |
| kushtet e dorëzimit |
; Për porositë për eksport zgjidhni gjithashtu destinacionin ose vendin për dërgim (në varësi të llojit të Kushteve) nga regjistri zonat postare . Në raport përdoret përshkrimi dhe jo numri i vendit!Kur shtoni një porosi në faturën e lëshimit, kjo datë do të transferohet gjithashtu në faturën e lëshimit. |
| Informacioni mbi Kushtet dhe Vendin plotësohet si parazgjedhje nga regjistri i subjekteve | |
klientët .Dokumenti i Lidhur 1 Është e mundur të përcaktohen ose emërtohen dy dokumente të lidhur në cilësimet e llojit të dokumentit |
| . Nëse i përcaktoni (i emërtoni), dy fusha shfaqen në porosinë e shitjes për të futur emrin dhe datën e dokumentit të lidhur (p.sh. numri i kontratës, etj). |
Data Në këtë fushë është data e Dokumentit të Lidhur 1.Dokumenti i Lidhur 2 Lloji i futjes dhe përdorimi janë të njëjta si për futjen e Dokumentit të Lidhur 1. Data |
| Në këtë fushë është data e Dokumentit të Lidhur 2. |
Dorëzo nga Në këtë fushë futni afatin e dorëzimit të dëshiruar nga klienti ose afatin që i përcillni klientit sipas kapaciteteve tuaja. Afati i dorëzimit i futur do të transferohet si parazgjedhje në linjat e porosisë. Megjithatë, mund ta ndryshoni më pas afatin e dorëzimit në linjat e porosisë |
| ! |
Nëse do të ndryshoni afatin e dorëzimit në kreun pas të paktën një prej linjave të porosisë është futur, programi do t'ju ofrojë mundësinë për të futur këtë datë të re edhe në linjat e dokumentit (shih A dëshironi të përditësoni datën e Dorëzimit nga në të gjitha linjat? ).
Ditët për dorëzim Në këtë fushë specifikohen ditët e nevojshme për porosinë që të dorëzohet te klientiData e dërgimit |
| Në këtë fushë specifikohet data e dërgimit e cila llogaritet Dorëzo nga - Ditët për dorëzim. Mund ta ndryshoni manualisht. |
Teksti |
| Nga regjistri i |
teksteve doganore zgjidhni një tekst, i cili do të shfaqet në fund të porosisë/fundin e porosisë. ID-ja e paracaktuar e tekstit mund të zgjidhet në regjistrin e subjekteve |klienti |
.
Dorëzo përmes |
- Si parazgjedhje, programi fut llojin e paracaktuar të dorëzimit nga regjistri i subjekteve |klientët , ose mund ta ndryshoni më pas duke e zgjedhur nga regjistri
- metodat e dorëzimit . Prioriteti i Dorëzimit
Si parazgjedhje, programi fut prioritetin e paracaktuar të dorëzimit nga regjistri i subjekteve
|klientët , ose mund ta ndryshoni më pas duke e zgjedhur nga regjistriprioriteti
|
| . |
Kushtet, VendiPër porositë për eksport zgjidhni gjithashtu ID-në e Kushteve nga regjistri
kushtet e dorëzimit
- ;
- Për porositë për eksport zgjidhni gjithashtu destinacionin ose vendin për dërgim (në varësi të llojit të Kushteve) nga regjistri
|
| zonat postare |
. Në raport përdoret përshkrimi dhe jo numri i vendit! Kur shtoni një porosi në faturën e lëshimit, kjo datë do të transferohet gjithashtu në faturën e lëshimit.Informacioni mbi Kushtet dhe Vendin plotësohet si parazgjedhje nga regjistri i subjekteve |
klientët . Dokumenti i Lidhur 1
- Është e mundur të përcaktohen ose emërtohen dy dokumente të lidhur në cilësimet ellojit të dokumentit
- . Nëse i përcaktoni (i emërtoni), dy fusha shfaqen në porosinë e shitjes për të futur emrin dhe datën e dokumentit të lidhur (p.sh. numri i kontratës, etj).Data
- Në këtë fushë është data e Dokumentit të Lidhur 1.Dokumenti i Lidhur 2
|
Në këtë fushë futni afatin e dorëzimit të dëshiruar nga klienti ose afatin që i përcillni klientit sipas kapaciteteve tuaja. Afati i dorëzimit i futur do të transferohet si parazgjedhje në linjat e porosisë. Megjithatë, mund ta ndryshoni më pas afatin e dorëzimit në
linjat e porosisë
!
Nëse do të ndryshoni afatin e dorëzimit në kreun pas të paktën një prej linjave të porosisë është futur, programi do t'ju ofrojë mundësinë për të futur këtë datë të re edhe në linjat e dokumentit (shih A dëshironi të përditësoni datën e Dorëzimit nga në të gjitha linjat? ).
Ditët për dorëzim
Në këtë fushë specifikohen ditët e nevojshme për porosinë që të dorëzohet te klienti Data e dërgimitNë këtë fushë specifikohet data e dërgimit e cila llogaritet Dorëzo nga - Ditët për dorëzim. Mund ta ndryshoni manualisht. Punonjësi Sipas cilësimeve programi ofron si punonjës përdoruesin, të regjistruar në program, ose punonjësin që është futur në regjistrin e subjekteve | klienti.
| Nëse dëshironi të ndryshoni vlerën në këtë fushë (nëse mund të zgjidhni punonjësin) ose jo, mund të vendoset në |
parametrat e programit . Krijuar nga
Si parazgjedhje, programi plotëson personin e regjistruar. Kjo vlerë nuk mund të ndryshohet. Megjithëse, shumica e fushave plotësohen me vlera të paracaktuara nga regjistri i subjekteve |
| , mund t'i ndryshoni më pas nëse është e nevojshme për ndonjë porosi. |
Kur konfirmoni një porosi, aktivizohet një kontroll që do të verifikojë afatin e dorëzimit nga linjat e porosisë! Kjo do të thotë, kur zgjidhni 2 - Konfirmo statusi, kontrolli do të verifikojë nëse ka një afat dorëzimi që është më i vjetër se data aktuale. Kjo, sigurisht, do të thotë që kjo porosi duhet të ishte realizuar tashmë, dhe programi raporton një paralajmërim (shih
Po përpiqeni të konfirmoni një porosi që duhet të ishte përmbushur tashmë! ). Për vlerat që plotësohen nga regjistri i subjekteve | klientët ( |
| Ditët për të paguar, Niv. Çmimi, Llogari, Shteti, Shitet te, Met. Pagesa, Monedha |
) mund të vendosni në Parametrat e Programit | Kompania | Gjeneralnëse vlera e paracaktuar nga |
| regjistri i subjekteve | klientët |
duhet të plotësojë seksionin e personit të parë (klienti) ose seksionin e personit të tretë (transportuesi/marrësi). Në këtë fushë specifikohet data e dërgimit e cila llogaritet Dorëzo nga - Ditët për dorëzim. Mund ta ndryshoni manualisht. for the carrier. |
| Date |
The date on which the order was created (by default: current date).
If you change the order date, the program will offer you the possibility of changing (recalculating) the order validity date based on the number of days entered in the Order Validity field (see Do you want to update the order validity accordingly?) |
| Number |
The unique number of the document: a two digit code for the year, a code for the type of document (identical to that found in the Document Types settings), and the six digit serial number of the document.
The number is generated automatically and cannot be changed. To insert a deleted document and to set a number counter use the insert document function.
If you double-click a document, the document type settings open on the document type the present document was created in. |
| Status |
Select the status of the order. Each order can have as many statuses as you like. Statuses contain three categories: Available Stock, Check Limit and Finished (see the chapter on order document types).
Three statuses are predefined, however, if needed you can define new one, additional statuses:
1 - Created - This status function presents a customer with information and does not affect available stock. If a customers has approved credit limit, the value of this type of order will not count towards the value of the approved credit limit, regardless of the checks set in the program parameters.
2 - Confirmed - This status function presents for the customer and supplier a binding order and does affect available stock, and and the balance of a customer credit limit, provided the appropriate settings have been entered in program parameters.
Z - Finished - This status function is used for orders that are only partially dispatched and the remaining non-dispatched quantity is reversed. These kind of orders do not affect available stock and do not count towards the value of a customer’s credit limit. The program will use this information when calculating sales order or when sales orders are added to a document. An order can be finished:
- automatically, if all lines of the order and their entire quantities have been added to an issue document;
- if, for any reason, it is not and will not be possible to complete the order (for example, reversal of the remainder of an order), you can manually assign Finished status by selecting status Z - Finished from the statuses listed in the Document Types settings for the document type you are using.
When entering a new order, the status with the lowest alphanumeric value is used by default (predefined status will be 1 - Created)!
|
| Order Validity (days) |
The number of days that the order will be valid. A default validity period can be entered in the program parameters. While an order is valid, it generally holds that any prices listed in it will not be changed, even if the pricing policy is changed in this time. Also, during the validity period, all items in the order are on reserve. When checking available stock, select whether orders with expired order validity shall be included in available stock calculation or not.
When adding a sales order to issue documents the program will report, if an order is no longer valid. |
Order Validity
(date) |
The validity date of the order. This information is linked with the information in the adjacent field (Order Validity – days). That is, changing one of these two fields will change the other. Therefore, enter either the number of days the order will be valid or the validity date. The other field will be calculated automatically. |
Department |
It is possible to define the department that received the sales order. Through this you can track ordering by departments. Department can be selected from the subjects register (see Department).
- By default the program enters the department to which the user of the system/clerk that created the order belongs to (see below).
- If the department is selected and set in the document types settings the information set will be used for the department.
The department entered here will be automatically entered in the document lines.
If department has been changed, there a message appears Do you want to change department on all positions?
|
| Sell to |
By default the program enters the sale type from the subjects register | customer, but can be changed afterwards. The correctness of the Sell to value is of a great importance for the correctness of VAT records!
- VAT registered (customer is registered for VAT),
- Export (the sale is for the export, by default VAT is excluded)
- End customer (customer is not registered for VAT)
|
| Pr. Level |
By default the program enters the price level from the subjects register |customers, but can be changed afterwards. If you change the price level also the sale price will be changed in document lines by predefined settings!
The values in this field are from the Items calculations register and can be as following:
- Sale price;
- Wholes. price 1;
- Wholes. price 2.
|
| Currency |
By default the program enters the predefined currency from the settings (program parameters | company | general), however, if you have predefined the currency for the customer in question in the subjects register | customers, the program will enter this currency. You can afterward also change the currency by selecting it from the lookup list of the Currencies register. It is requested to select the currency before you start entering lines!
If the order will be created in the foreign currency, the program will automatically convert the currency according to the selected exchange rate. Through this function you can create document in any currency, and the function also enables you to use the price list in a foreign currency and the issuing of documents in the domestic currency. See also: Monitoring exchange rates. |
| Paym. Meth. |
By default the program enters the the predefined payment method from the subjects register | customer, but you can change it afterwards by selecting the payment method from the Payment methods register. |
| Days to Pay |
Number of days in which the invoiced order (invoice issued according to the order) will be due to pay. By default the program fill in the value from the subjects register | customers but it can be afterwards. |
| Text |
From the register of customs texts select a text, which will show on the bottom of the order/footer of the order. The default text ID can be selected in the subjects register | customer. |
| Deliver Via |
By default the program enters the the predefined delivery type from the subjects register |customers, or you can change it afterwards by selecting it from the delivery methods register. |
| Del. Priority |
By default the program enters the the predefined delivery priority from the subjects register |customers, or you can change it afterwards by selecting it from the priority register. |
Terms,
Place |
- To orders for export select also the Terms ID from the delivery terms register;
- To orders for export select also the destination or the place for dispatch (depending on the type of Terms) from the postal zones register. In the report the description is used and not the number of the place!
When adding an order to the issue invoice, this date will be transferred to the issue invoice as well.
Information on Terms and Place is by default filled in from the subjects register | customers.
|
| Linked doc. 1 |
It is possible to define or name two linked documents in the document type settings. If you define them (name them), two fields show on the sales order to enter the name and the date of the linked document (i. e. contract number, etc). |
| Date |
In this field it is the date of Linked document 1. |
| Linked doc. 2 |
The entering type and the use are the same as by entering the linked document 1. |
| Date |
In this field it is the date of Linked document 2. |
| Deliver By |
In this field you enter the customer's desired delivery deadline or the deadline you forward the customer according to your capacities. The entered delivery deadline will by default be transferred to the lines of the order. However, you can afterwards change the delivery deadline in the order lines!
If you will change the delivery deadline in the header after at least one of the order lines is entered, the program will offer you the possibility to enter this new date in the document lines as well (see Do you want to update the Deliver by date in all lines?).
|
| Days for del. |
In this field is specified days needed for order to be delivered to customer |
| Disp. date |
In this field is specified Dipatch date which is calculated Deliver By - Days fo delivery. You can change it manualy. |
| Clerk |
According to the settings the program offers as a clerk the user, logged in the program, or the clerk that is entered in the subjects register | customer.
If you want to change the value in this field (if you can select the clerk) or not, can be set in the program parameters. |
| Created By |
By default the program fills in the logged person. This value cannot be changed. |
 |
Although, most of the fields are entered by default values from the subjects register, you can change them afterwards if needed for any order. |
|
When confirming an order a control is activated that will check delivery deadline from the order lines! Meaning, when you select the 2 - Confirm status the control will check if there is a delivery deadline that is older than the current date. This would of course mean that this order should already be realized, and the program reports a warning (see You are trying to confirm an order that should already be fulfilled!). |
|
For values which are filled from the subjects register | customers (Days to pay, Pr. Level, Account, Country, Sell to, Paym. Meth., Currency) you can set in Program parameters | Company | General if the default value from the subjects register | customers shall fill in the 1st person (customer) or 3rd person (carrier/consignee) section. |
| In this field is specified Dipatch date which is calculated Deliver By - Days fo delivery. You can change it manualy. |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|