Enota načrtovanja

izberemo poljubno časovno enoto (mesece, leta, kvartale)

Začetek načrtovanja

izberemo poljubno obdobje kot začetno obdobje načrtovanja

Konec načrtovanja

izberemo poljubno obdobje kot končno obdobje načrtovanja

Kvartale štej

uporabniška nastavitev štetja kvartalov. Privzeto je jan, feb in mar = Q1; nastavitev se lahko spremeni na štetje od julija - jul, avg in sept = Q1

Subjekt                         

izberemo subjekt planiranja iz šifranta, če je načrt vezan izključno nanj (npr. načrt prodaje določenemu kupcu); dvojni klik na to polje nas bo pripeljal do šifranta subjektov

Oddelek

iz šifranta subjektov izberemo oddelek za katerega je/bo načrt izdelan, če je načrt vezan izključno nanj

Str. nosilec

izberemo stroškovni nosilec, za katerega se bo kreiral plan

Banka

iz šifranta izberemo banko tečajev, ki se bodo uporabljali pri načrtovanju (če nimamo potrjenega polja "Planiranje samo v primarni valuti")

Polj. polje identa

izberemo katero izmed poljubnih polj naj se uporabi pri nacrtovanju

Prikaz identa

izberemo možnost prikaza identa. na voljo so: Šifra, Naziv in Šifra + Naziv

Kontaktna oseba

možnost izbire po kontaknih osebah subjekta

Status

izberemo poljubni status plana; statuse predhodno uredimo v šifrantu, ki ga dosežemo z dvojnim klikom na to polje

Tip načrtovanja

izbiramo med tremi tipi načrta: normalnim, optimističnim in pesimističnim

Kontakt                        

izberemo kontaktno osebo znotraj podjetja, ki je odgovorna za izvedbo plana

Valuta prikaza

iz šifranta valut izberemo tečaj, za katerega bodo prikazovane vrednosti v glavni tabeli načrtovanja (če nimamo potrjenega polja "Planiranje samo v primarni valuti")

Prenos subjekta

s potrditvijo tega polja bomo dosegli, da bo izbran subjekt ponujen pri samem načrtovanju

Prenos oddelka

s potrditvijo tega polja bomo dosegli, da bo izbran oddelek ponujen pri samem načrtovanju

Prenos str. nosilca

s potrditvijo tega polsa bomo dosegli, da bo izbran stroškovni nosilec ponujen na samem načrtovanju

Načrtovanje samo v primarni valuti

s potrditvijo tega polja bomo dosegli, da bo podatki zgolj v primarni valuti poslovanja

Dodajanje oddelka ob izbiri str. nos

s potrditvijo tega polja bomo dosegli, da se bo izbiri stroškovnega nosilca napolnil tudi oddelek, v kolikor je le-ta na vnešen

Upoštevaj konsolidiranje podatke

s potrditvijo tega polja se upoštevajo konsolidirani podatki

Prenos vrednosti v novo pozicijo

s potrditvijo tega polja se bo cena pozicije prepisala v novo pozicijo

Načrtoval

izmed uporabnikov izberemo referenta, ki je načrt sestavil. Z avtorizacijskimi nastavitvami na administratorski konzoli se lahko omeji uporabo spreminjanja referenta.

Datum                            

datum izvedbe načrtovanja

Preveril

izmed uporabnikov izberemo referenta, ki je budget preveril. Z avtorizacijskimi nastavitvami na administratorski konzoli se lahko omeji uporabo spreminjanja referenta.

Datum

datum preverjanja načrtovanja

Preverjanje skladnosti formul na podlagi bilanc.

V kolikor je preverjanje izbrano, se le-to  izvaja na formi analize, ko se požene finančna analiza s klikom na gumb Primerjaj:

- če se vse formule ujemajo, program brez sporočila nadaljuje primerjanje
- če se formule ne ujemajo, uporabnik dobi sporočilo Obstajajo razlike v formulah v primerjavi z referenčno bilanco in sicer o tem, na katerih pozicijah so razlike:

nastavitev možnosti prikaza decimalnih mest na zavihku analiza. Nastavitev je mogoča za prikaz od 0 do 6 decimalnih mest, in sicer ločeno za:

- vrednosti

- indekse