Изпращане и подписване на eСметка на нашия клиент

Подписване и изпращане на eСметка на нашия клиент

Първо стартираме Магьосник за настройки на документацията, който намираме в основния прозорец Документи под иконата магьосници. Магьосникът е направен така, че е необходимо просто да кликнете върху него и всички основни настройки, необходими за износ и внос на eСметки, ще бъдат настроени или магьосникът ще ви предложи сам на избор чрез водени съобщения. 

Ръчно е необходимо да въведете само потребителското име и парола, които сте получили при регистрацията на портала BizBox на компанията ZZI, където всички потребители на Pantheon имат безплатни отворени пощи за получаване и издаване на eСметки. За издаване на потребителските страници изберете подходящия пакет. 

След като завършим с магьосника, можем вече да създадем сметка, както обикновено в Pantheon. Ако все още не сте създали сметка в Pantheon, е обяснено стъпка по стъпка в Потребителския наръчник под Стоково-материално счетоводство->Издаване->Създаване на документ за издаване.  

При създаването на сметка трябва да бъдем внимателни при използването на EM (единица мярка), тъй като е задължителен вход в eСметката по стандарта eSlog, също така международна мерна единица. Въвеждаме я в Шифранта на мерните единици от сборния списък на международните мерни единици. Начинът на настройка в Шифранта на мерните единици е показан и във видеото Шифрант на мерните единти за словенския eSlog.

Настройваме подходящия начин на работа при нашия клиент. Необходимо е да настроим избора на Електронен eSlog - опростена сметка. 

Разбира се, нашият клиент трябва да бъде в регистъра на получателите на eСметки на нашия процесор ZZI. Можем да проверим дали нашият клиент е в регистъра, най-лесно с магьосника, който намираме в Шифранта на субектите или в основния прозорец Документация Документи, това е Връзки на субектите...(Субекти в електронен обмен). Ако се появи иконата ZZI в колоната Поддържани драйвери (след въвеждане в филтъра на субекта, който проверяваме и кликване на бутона Събери), както е показано на изображението по-долу, тогава нашият клиент е в регистъра и може да получава eСметки. 

Този магьосник е също много полезен, ако искаме бързо и лесно да променим начина на работа за всички субекти, които се намират в шифранта на субектите наведнъж. С подходящия филтър избираме субектите с кликване на бутона Събери, отбелязваме в колоната избор, които искаме да променим с Начин на работа Електронен, кликваме на пощенската кутия BizBox и след това бутона Настрой пощенска кутия. С тези три клика сме настроили Начин на плащане на Електронен за всички субекти, които имат отворена възможност за получаване на eСметки и са в регистъра на процесора на eСметки ZZI. 

Много важна информация при обмена на eСметки е и TRR както на изпращача, така и на получателя, затова преди изпращането им трябва да ги уредим в шифранта на субектите. Уреждаме ги както обикновено и няма специални изисквания заради eСметката. BIC кодът се попълва или от банката, която е вписана в реда с TRR, а ако банката не е вписана, то както обикновено от първите две цифри, които означават в структурата на TRR обозначението на банката, и BIC кодът, вписан при тази банка, (напр. 04 NKBM и т.н.). Разбира се, в такъв случай трябва да имаме всички банки в шифранта на субектите с вписани BIC кодове. Ако клиентът има два или повече TRR, избираме един, който е основен и който клиентът е регистрирал за получаване на eСметки, и той ще бъде записан в eСметката, това правим с избора в колоната Def. За бюджетни потребители това е сметката, която имат отворена на UJP. 

Сега имаме подходящо подготвена сметка и останалите данни, за да можем да изпратим сметката в Документацията. Сметките можем да изпратим с избора на магьосника Изпечатване от номер до номер, избираме подходящия филтър, сметките. желаното отпечатване, от списъка с отпечатъци, който ще бъде показан в визуализацията на eСметката под формата на pdf, който също е част от eСметката, и с клик на бутона по-долу Изпрати/Отпечатай/Архивирай. След клика се извършват проверки, ако имаме вписани международни единици мярка, TRR, BIC, което в случай, че тези данни не са правилно вписани, програмата също ще ви уведоми. 

 Затваряме магьосника, автоматично се отваря основният прозорец на Документацията, прозорец Документи, където вече ни очаква създадената издадена сметка. Под операцията избираме операция Подпис от Windows хранилище, появява се предупредително прозорче дали искаме да поемем операцията, кликваме да. След това кликваме на операцията (икона Подпис от Windows хранилище) в колоната Операция, при първия клик се показва съдържанието на пакета вдясно, ако все още не е показано. Преглеждаме съдържанието на пакета, което се състои от плик, eСметка в xml формат в стила на eSlog и визуализация на тази сметка в pdf формат. 

Отново кликваме на Операция Подпис от Windows хранилище, отваря се прозорец за избор на сертификат от Windows хранилище. Ако имаме сертификат инсталиран на компютъра, той ще ни бъде предложен тук, избираме го и кликваме бутона Избери. С това подписваме eСметката, както xml, така и pdf.

Ако използваме т.н. смарт карта, изберете третата опция Смарт карта, изберете подходящия dll, слот, въведете PIN, изберете сертификат и подпишете eСметката. Такъв пример е Halcom, при който избираме personal.dll. Ако изберете Halcom сертификат от Windows хранилище, е необходимо да въведете в прозореца на програмата Nexus PIN 2x, често вторият път прозорецът за въвеждане на PIN се скрива зад Pantheon.

След подписването Документът получава статус Завършено. Сега можем да го изпратим на нашия клиент.

Прозорецът Документи е разделен на три части, когато се покаже вдясно съдържанието на пакета, лявата част, където се намират филтрите и пощенските кутии, се скрива, за да покажем тях, кликваме на разделителния панел и се показват пощенските кутии и бутона Обработи всичко. Кликваме на бутона Обработи всичко и Документът се изпраща на нашия клиент. След повторен клик на обработи всичко получаваме обратна разписка, която съдържа данни за това дали сметката е Доставена или Отказана. 

Ако Документът е отказан, проверяваме причината в Обратната разписка, която намираме в пакета в десния панел или двукликваме на статуса на документа, поправяме грешката и издадената сметка отново изпращаме в Документацията по същата процедура, както е описано по-горе. Програмата само ще ни уведоми с предупреждение, че документът вече е изпратен в Документацията.