Преглед на класификацията

Класификации (или схема на класификация) позволяват структурирана класификация на документи в различни групи.

Класификациите, които изтеглихме с помощта на уеб услугата в Изтегляне на класификации стъпка, могат да бъдат допълнително редактирани в Преглед на класификацията стъпка. Можем да променим ескалацията на класификацията, валидността, съхранението или работния поток.

СЪВЕТ Можете най-лесно да си представите Класификация като папка, в която подреждаме/вмъкваме документи от същия тип. В допълнение към класификацията на документите, тя определя обработката на документа. Определя в какво съхранение ще бъде запазен/разположен този документ, колко дълго ще бъде запазен, кога ще бъде предложен за автоматично унищожаване и т.н. Разширените настройки на класификациите, които са необходими за работа с eДокументация, са организирани в схемата на класификация. Вижте подробни инструкции в главата Схема на класификация. Можете да прочетете подробна информация за стъпката Преглед на класификацията в главата Преглед на класификацията.

В тази глава е показан пример за използване на помощника за преглед на класификацията.

Можете да отворите Помощник за настройка в менюто Настройки | Програма | Административен панел | Настройки | Документация.

Резюме на случая Отговорното лице иска бързо да прегледа и редактира класификациите, използвайки помощника за настройка: 2803 – Резюме. Това се прави по следния начин: Преглед на класификацията Настройки на класификацията 2.1. Валидност на класификацията 2.2. Настройки за съхранение

1. Преглед на класификацията

Отговорното лице иска да прегледа настройките на класификацията в помощника за настройка.

В помощника за настройка отговорното лице избира Преглед на класификацията стъпка.

Списък с настройки ще се отвори.

С писък състои от информация за Тип, a Описание на типа класификация, и настройки като Ескалация, Валидност, Съхранение и Работен поток.

Отговорното лице продължава към настройките за избраната класификация.

2. Настройки на класификацията

Отговорното лице иска да редактира настройките за типа документ: 2803 - Резюме.

В секцията Филтър, в полето Тип или описание на типа отговорното лице въвежда кода или името на класификацията: 289 – Резюме.

СЪВЕТ Когато посочвате само част от известна стойност, можете да използвате специалния символ '%', който замества останалата част в търсенето.

Избраната класификация се появява в списъка.

Отговорното лице започва да редактира данните.

2.1. Валидност на класификацията

За избраната класификация отговорното лице иска да зададе период на съхранение на документация от 30 години.

Предупреждение Валидността на документа или времето за съхранение за определени типове документи е определено от закона.

В това име в;

• колона Валидна стойност отговорното лице въвежда стойността: 30.
• в колона Валиден тип отговорното лице избира типа от падащия списък: Години.

Продължава да запази настройката.

2.2. Настройки за съхранение

Отговорното лице иска да използва eДокументация.

В колоната Съхранение, от падащия списък, отговорното лице избира: eДокументация.

След добавяне на документи към класификацията, отговорното лице иска автоматично да стартира eРаботен поток Лесно потвърдяване на фактури / Лесна валидация на фактури.

С целта, в колоната Работен поток (eРаботен поток) отговорното лице избира Лесно потвърдяване на фактури / Лесна валидация на фактури от падащия списък.

Отговорното лице запазва промените, като кликне на Стрелка надолу клавиш.

Новите връзки на типа документ са видими в списъка.

Отговорното лице премахва филтъра, за да прегледа целия списък.

Като кликне на Следващ бутон, отговорното лице продължава към следващата стъпка, която е Връзки към формуляри и архиви в Помощника за настройка.

Назад Стъпка 6: Настройки на типа документ

Следваща Стъпка 8: Връзки към формуляри и архиви