Импортиране от Excel файл

PANTHEON позволява на потребителите да импортират данни в програмата от Excel файл. Подготовката на данни в Excel често е по-лесна и предоставя на потребителя по-добър преглед, особено в случаите, когато данните се прехвърлят от предишна система и трябва да бъдат редактирани.

По-долу е даден пример за това как да импортирате данни от Excel файл и списък с данните, които можете да импортирате.

РЕЗЮМЕ НА СЛУЧАЯ Tecta е въвела нови продукти, достъпни за своите клиенти. За да се ускори създаването на новите идентификатори в регистъра на артикулите, служителите подготвиха данните в Excel таблица. Ръководителят на търговия на едро Сали Сейлс ще ги импортира в регистъра на артикулите. Това се прави по следния начин: Експортиране на структурирана Excel таблица за артикули Подготовка на данни в структурирания Excel файл Преглед/актуализация на свързани регистри Импортиране на данни

1. Експортиране на структурирана Excel таблица за артикули

В PANTHEON данните са организирани в таблици, които имат специфична структура. За да импортирате данни от Excel файл в таблица на PANTHEON успешно, е необходимо да подготвите данните така, че да съответстват на изискваната структура. За тази цел отговорното лице ще експортира структурирана Excel таблица.

• Първо, Артикулите регистърът се отваря чрез менюто Настройки | Артикули | Артикули.

• Кликването на бутона Импортиране/Експортиране на данни показва наличните опции.

• Отговорното лице избира Импортиране от Excel файл.

​

• Отваря се нов прозорец (съобщение IRIS), както е показано на изображението по-долу.

• Отговорното лице кликва върху опцията: Експортиране на структурирана Excel таблица за артикули.

СЪВЕТ Следващия път, когато подготвяте таблица за импортиране в регистъра на артикулите, можете да използвате съществуващата таблица или да изберете една от другите налични опции: Импортиране на нови артикули или Актуализиране на съществуващи данни.

• Отваря се нов прозорец за избор на мястото, където ще бъде запазен структурният шаблон за регистъра на артикулите. Мястото се запазва чрез кликване на бутона Запази.

• Заглавните колони в Excel таблицата са именувани според полетата, в които данните ще бъдат импортирани в PANTHEON, както е показано на изображението по-долу.

2. Подготовка на данни в структурирания Excel файл

Отговорното лице подготвя данните в структурирания Excel файл, както е показано на изображението по-долу.

3. Преглед/актуализация на свързани регистри

Преди данните да бъдат импортирани в PANTHEON, отговорното лице проверява съответствието на данните с другите регистри на PANTHEON (Основен доставчик, единица за измерване, Тип артикул и др.).

СЪВЕТ Когато идентификаторите все още не съществуват в другите регистри на PANTHEON, но са необходими за импортиране на артикули, първо създайте идентификаторите. За подробна процедура как да създадете най-често срещаните регистри, свързани с регистъра на артикулите, вижте главата Регистри, свързани с артикули.

4. Импортиране на данни

• Отговорното лице повтаря стъпките, описани в точка 1. Този път се избира опцията Импортиране на нови артикули .

• Отваря се прозорец, където отговорното лице търси файла за импортиране и кликва Отвори, както е показано на изображението по-долу.

• Успешното импортиране се завършва със съобщение, което отговорното лице затваря чрез кликване на бутона OK.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Съдържанието на Excel таблиците е съобразено със специфичния импорт, а процесът на импортиране може да се различава от описания пример.

СЪВЕТ По-долу е даден списък с данните, които можете да импортирате от Excel файл, и местата в PANTHEON, от които можете да импортирате специфични данни.