Kunden eingeben

Das Register "Subjects" (Geschäftspartner) in PANTHEON ermöglicht es Ihnen, alle detaillierten Informationen über Kunden und Lieferanten sowie alle anderen Daten, die Sie für Ihr Geschäft benötigen, einzugeben. Auf diese Weise kann Ihr Geschäft schneller und mit weniger Fehlern ablaufen. Hier ist ein Beispiel, wie man einen neuen Kunden in Subjects registriert.

FALLZUSAMMENFASSUNG Tecta hat einen Vertrag über den Verkauf von Zelten mit einem wichtigen neuen Kunden abgeschlossen. Zu diesem Zweck wird Sally, die Leiterin des Großhandels und verantwortliche Person, eine neue ID für den Kunden Camping Park Umag im Register "Subjects" erstellen und alle notwendigen Daten eingeben, um sicherzustellen, dass Transaktionen schnell verarbeitet werden und Daten für die Verkaufs-, Einkaufs- und Buchhaltungsabteilungen zugänglich sind. Sie führt die folgenden Schritte aus: Erstellen einer neuen Kunden-ID Allgemeine Informationen für den Kunden eingeben Handelsinformationen für den Kunden eingeben Finanzinformationen für den Kunden eingeben Vertragsverkaufspreise für den Kunden eingeben

1. Erstellen einer neuen Kunden-ID

Die verantwortliche Person erstellt zunächst eine neue ID für den Kunden Camping Park Umag. Zu diesem Zweck öffnet die verantwortliche Person das Subjects Register, wo die Hauptdaten für die neue ID wie folgt eingegeben werden:

• Durch Klicken auf das Menü Einstellungen | Subjects | Subjects, öffnet sich ein neues Fenster Subjects Register, wie im Bild unten gezeigt.
• Die verantwortliche Person klickt auf die Schaltfläche Datensatz einfügen in der Symbolleiste.
• Im Feld IDwird eine beliebige kurze ID des Kunden eingegeben, in diesem Fall: CP Umag.
• Im Feld Name 2wird der vollständige Kundenname eingegeben, in diesem Fall: Camping Park Umag
• Beim Erstellen einer neuen ID überprüft PANTHEON automatisch das Feld Aktiv im Abschnitt Subjektstatus.
• Schließlich wird der Datensatz durch Klicken auf die Schaltfläche Bearbeitung abschließen gespeichert, wodurch die Farbe von grün zu grau wechselt.

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HINWEIS endifBeim Eingeben einer neuen ID für eine Geschäftseinheit können Sie die Daten aus der Ajpes-Datenbank herunterladen. Daten sind verfügbar für Slowenien, Kroatien, Bosnien und Serbien. Weitere Details zu den Einstellungen im Verwaltungsbereichfinden Sie im Kapitel Subjects . Sie können die Gültigkeit einer bestehenden Subjekt-ID mit der Ajpes-Datenbank überprüfen. Dies kann durch Klicken auf die Schaltfläche Daten mit AJPES überprüfen erfolgen. Weitere Details finden Sie im Kapitel Daten überprüfen – AJPES.

2. Allgemeine Informationen für den Kunden eingeben

Die verantwortliche Person gibt dann allgemeine Kundendaten im Panel Allgemein des Subjects Registers ein, einschließlich: Firmenname, Adresse, USt-Nummer, Registrierungsnummer und andere Daten, wie im Bild unten gezeigt. Dies wird wie folgt durchgeführt:

• Im Feld Adressewird die Adresse des Unternehmens eingegeben.
• Im Feld Postleitzahlwird eine Postleitzahl aus dem Postleitzahlen-Register ausgewählt.

WARNUNG Wenn Polona als verantwortliche Person eine Postleitzahl aus der Dropdown-Liste auswählen möchte, die nicht auf der Liste steht, muss sie diese zuerst dem Postleitzahlen Register hinzufügen. Durch Klicken auf das Feld Postleitzahlöffnet sich ein neues Fenster. Schaltfläche Datensatz einfügen wird angeklickt. Daten für die neue Postleitzahl werden eingegeben. Schließlich wird der Datensatz durch Klicken auf die Schaltfläche Bearbeitung abschließengespeichert.endif

HINWEIS Sie können das Postleitzahlen Register vom Webserver herunterladen. Weitere Informationen zum Prozess des Herunterladens des Registers finden Sie im Kapitel Register importieren.

• Die verantwortliche Person gibt dann Daten im Feld Landein und wählt Kroatien aus der Dropdown-Liste aus.
• Geschäfte mit dem neuen Kunden werden sowohl in Papier- als auch in elektronischer Form durchgeführt, daher wählt die verantwortliche Person beide Optionen im Feld Geschäftsdokumenteaus, wie im Bild oben gezeigt.
• Die verantwortliche Person vervollständigt dann die Informationen in den Feldern Telefon, URL, E-Mail, Tätigkeitscode, USt-Nummer, Registrierungsnummer, wie im Bild oben gezeigt.

HINWEIS Als allgemeine Regel für Register gilt: Wenn die ID, die Sie auswählen möchten, nicht existiert, fügen Sie sie hinzu. Dazu doppelklicken Sie in das gewünschte Feld, um das entsprechende Register zu öffnen. Im Register können Sie bestehende IDs hinzufügen oder bearbeiten.

3. Handelsinformationen für den Kunden eingeben

Die verantwortliche Person gibt dann Daten im Panel Kunde im Subjects Register ein. Die Informationen über die Verkaufsart und Preisberechnung, Preisstufen und andere Informationen werden eingegeben, wie im Bild unten gezeigt. Dies wird wie folgt durchgeführt:

• Im Panel Kundeüberprüft – aktiviert – die verantwortliche Person zunächst das Kontrollkästchen Kunde.
• Dann wird der vereinbarte Rabatt im Feld Maximaler Rabatteingegeben, in diesem Fall: 12%.
• Aus der Dropdown-Liste des Feldes Währung, EUR wird ausgewählt.
• Da dieses Subjekt ein Vertragskunde ist, Lieferpriorität ist die höchste. In diesem Fall wird die Option 1 - Hohe Priorität aus der Dropdown-Liste ausgewählt.
• Im Feld Tage für Lieferungwird 5 eingegeben.
• Die Verkauf an Methode wird durch Klicken auf Export – EUausgewählt.
• Dann wird die Preisberechnung Methode ausgewählt, in diesem Fall: Vertragsrabatt wird separat angezeigt.
• Schließlich wird die Preisniveau ausgewählt, die für Verkaufsdokumente gilt, in diesem Fall: Verkaufspreis.

HINWEIS Das Panel Kunde ermöglicht auch die Eingabe anderer Daten als die in diesem Fall eingegebenen. Sie können mehr über die anderen Datenoptionen im Kapitel Kundelesen.

4. Finanzinformationen für den Kunden eingeben

Die verantwortliche Person gibt Daten im Unterpanel Finanzdetails des Kunden im Subjects Register ein. Hier wird die Zahlungsfrist festgelegt und die Limitkontrolle aktiviert. Dies wird wie folgt durchgeführt:

• Im Feld Zahlungsfristwird die vereinbarte Anzahl von Tagen eingegeben, in diesem Fall: 15.
• Dann wird die Option Limit überprüfen durch Klicken auf das Kontrollkästchen aktiviert, sodass ein Häkchen angezeigt wird, wie im Bild unten gezeigt.

WARNUNG Damit das Kontrollkästchen Limit überprüfen ordnungsgemäß funktioniert, muss eine entsprechende Einstellung im Verwaltungsbereichvorgenommen werden. Lesen Sie mehr über die Einrichtung im Kapitel Allgemein.

HINWEIS Das Unterpanel Finanzdetails des Kunden zeigt mehr Details, sobald das Unternehmen Geschäfte mit dem Kunden gemacht hat. Dann können sie die finanziellen Daten der Geschäftstransaktionen detaillierter verfolgen.

5. Vertragsverkaufspreise für den Kunden eingeben

Tecta hat mit dem Kunden spezielle Preise vereinbart, weshalb der vereinbarte Preis im Unterpanel Vertragspreise des Kunden im Subjects Register eingegeben wird. Zu diesem Zweck gibt die verantwortliche Person die Informationen wie im Bild unten gezeigt ein, indem sie das folgende Verfahren verwendet:

• In der Tabelle auf der Registerkarte Subjectswird eine neue Zeile durch Klicken auf die Schaltfläche Datensatz einfügen (im Bild mit einem Pfeil markiert) hinzugefügt.

• Im Feld Artikelwird ein Artikel aus der Dropdown-Liste ausgewählt.

• Im Feld Typwird die Option Einkaufspreis aus der Dropdown-Liste ausgewählt.

• Im Feld Preiswird der vereinbarte Verkaufspreis eingegeben.

• Im Feld Rabattwird der vereinbarte zusätzliche Rabatt eingegeben.

• Der Vertrag hat ein Gültigkeitsdatum, daher wird das entsprechende Datum aus dem Vertrag im Feld Datum voneingegeben.

• Schließlich wird der Datensatz durch Klicken auf Bearbeitung abschließengespeichert.

HINWEIS Sie können auch Vertragspreise aus Excel importieren. Weitere Informationen zum Importprozess finden Sie im Kapitel Preisliste importieren.