Въвеждане на план сметка в PANTHEON

Преди да въведете книги в главната книга, ви е необходим добре подреден план сметка. PANTHEON вече включва основен план сметка, който можете да добавяте, намалявате или разширявате при необходимост.

По-долу е пример за това как да въведете план сметка в PANTHEON.

РЕЗЮМЕ НА СЛУЧАЯ Ашли Счетоводител, ръководител на финансите и счетоводството в Tecta, иска да въведе план сметка. Планът сметка е основата за записване на получени и издадени фактури, подготовка на заплати, ДДС и други задачи, накратко, за работата на Счетоводния отдел. Планът сметка се импортира от отговорното лице, както следва: 1. Създаване на нов запис 2. Въвеждане на обща информация 3. Методи за въвеждане на план сметка

1. Създаване на нов запис

За да въведе плана сметка, отговорното лице отваря менюто Настройки | Счетоводство | План сметка и прозорецът План сметка се отваря.

В инструменталната лента, бутонът  се натиска, за да се създаде нов запис.

Появява се предупреждаващо съобщение: Натиснали сте бутона за създаване на нов план сметка. Наистина ли искате да създадете нов план сметка или само да добавите нова сметка?

Опцията Създаване на нов план сметка е избрана.

2. Въвеждане на обща информация

В полето Име, името на плана сметка се въвежда ръчно, в този случай: План сметка на Tecta.

Чекбоксът Активен план сметка е отметнат.

В полето Дата на валидност, датата на валидност е избрана, в този случай: 4. 05. 2022.

Записът се потвърджава с натискане на бутона Запис на редакция.

Отваря се изскачащ прозорец с следния въпрос: Копиране на сметки от активния план сметка в новия план сметка?

Отговорното лице натиска Отказ, защото трябва да се създаде нов план сметка без съществуващите сметки.

3. Методи за въвеждане на план сметка

Планът сметка се изтегля от сървъра.

В инструменталната лента, бутонът Импорт/експорт на данни се натиска и опцията Прехвърляне на регистри е избрана. 

СЪВЕТ За инструкции относно изтегляне на регистри от уеб сървър, вижте главата Импортиране от уеб сървър.

За да импортирате план сметка от Excel файл, бутонът Импорт/експорт на данни се натиска в инструменталната лента и опцията Импорт от Excel файл е избрана.

СЪВЕТ За инструкции как да импортирате план сметка от Excel файл, вижте главата Импортиране от Excel файл.