Връзки към документи

Връзки табът позволява добавяне на връзки към документи и преглед на свързаните документи в PANTHEON.

За да получите достъп до Връзки, отидете на Документи формуляр или на Документация | Връзки панела на всички формуляри в PANTHEON.

По този начин можете да получите достъп до всички свързани документи от бизнес адреса в Регистър на предметите, като например споразумение за сътрудничество, издадени фактури в миналото и всяка друга документация. Ако, например, искате да видите конкретна фактура в детайли, Връзки табът предлага Ключ за връзка към модула Стоки на програмата.

Тази глава представя как да добавяте връзки, да ги проверявате и да ги отваряте чрез ключове за връзка.

РЕЗЮМЕ НА СЛУЧАЯ Клиентът Марк Кемпер наел палатка от компанията Текта. При поемането на палатката, отговорното лице е създало товарителница и е предложило клиентът да попълни формуляр за карта за лоялност, за да получи допълнителни отстъпки при бъдещи наеми. Отговорното лице иска да свърже попълнения формуляр с документа товарителница и, ако е необходимо, по-късно да получи достъп до документа чрез връзка. Това се прави по следния начин: Добавяне на връзка Проверка и отваряне на връзки към документи

1. Добавяне на връзка

Използвайки Търсене в документацията, отговорното лице намира и избира документа за карта за лоялност: 23-DMS0-000024. Отговорното лице свързва последния с товарителницата.

Връзката се създава по следния начин: първо, отговорното лице кликва на Връзки таб.

В полето за търсене на Връзка отговорното лице въвежда номера на товарителницата, която ще бъде свързана с документа. В този случай, отговорното лице въвежда: 23-3200-000004.

Падащият списък показва желания документ, който отговорното лице потвърджава, т.е. избира, като кликва.

За да добавите връзка, отговорното лице кликва на Добавяне на връзка бутон.

Избраният документ сега е свързан с документа товарителница.

СЪВЕТ Може да се добави неограничен брой връзки към документ.

2. Проверка и отваряне на връзки към документи

Списъкът с документи от PANTHEON, които са свързани с избрания документ в Документация сега е видим на Връзки таб на избрания документ.

В този случай, отговорното лице вижда връзката към товарителницата.

С двойно кликване на Ключ за връзка полето, свързаният документ се отваря.

СЪВЕТ В случай, че искате да изтриете създадената връзка, кликнете на линията на връзката и натиснете следните клавиши на клавиатурата: Ctrl + Delete. Появява се формуляр за потвърждение: "Наистина ли искате да изтриете връзката?". За да потвърдите, кликнете на Да бутон.

Предупреждение За да импортирате документи в Документация и да добавите връзки към документи, както е представено в случая, услугата eDocumentation трябва да бъде активирана.