Създаване на нова задача

Задачата е елемент, който ние създаваме сами, ни се пренасочва от ръководител или се създава от eWorkflows.

Задачата (например: потвърждаване на разписки, одобряване на заявление за отпуск и др.) може да се състои от една или няколко стъпки в рамките на бизнес процеса.

В този потребителски наръчник ще научим как да създадем Задача ръчно.

ПОДСКАЗКА Създаването на нова задача може да се извърши на няколко места в програмата: На всички форми в PANTHEON. Можем да достъпим формата To-Do , за създаване на нова задача, като кликнем върху (Нова задача), бутон, който се намира на лентата с инструменти; В Tab view на To-Do формата, , като кликнем с десния бутон върху списъка със задачи. Избираме Нова задача от списъка. ВCalendar view , на To-Doформата,

, като кликнем с десния бутон върху календара. Избираме Нова задача от списъка. РЕЗЮМЕ НА СЛУЧАЯ Отговорният за маркетинга трябва да изпрати имейл с промоционални оферти за следващия месец на клиентите, в края на месеца. За тази цел отговорният създава нова задача.

Отговорният прави това по следния начин: Отваряне на формата To-Do

Въвеждане на нова задача

1. Отваряне на формата To-Do Отговорният за маркетинга иска да създаде нова задача ръчно. Отговорният отваряTo-Do

формата и избира Tab view.

Отговорният кликва с десния бутон върху Таблицата със задачи.

Появява се падащ списък, от който отговорният избира Нова задача .

Формата Задача

се отваря. 2. Въвеждане на нова задача

• В следващата стъпка отговорният въвежда желаните данни за създаване на нова задача във Задача формата.
• Отговорният въвежда заглавието на задачата в полето Заглавие .
• Отговорният определя началния и крайния час на продължителността на задачата, като въвежда дата и час 20.5.2024, 15:00 в полето Начален час
• Отговорният въвежда планираната продължителност на задачата в полето Продължителност : 30.
• Часът на края на задачата се изчислява автоматично в полето Край .
• Отговорният продължава с въвеждането на данни за изпълнението на задачата за потребителя, на когото е възложена задачата. Отговорният избира лицето, на което е възложена задачата, от падащия списък в полето Възложено на .

Отговорният копира предварително дефинирания шаблон на задачата, който ще използва при изпращането на имейла, в полето Текст на задачата . ПОДСКАЗКА

• Копирането и поставянето на текста в полето Текст на задачата се извършва по същия начин, както в Office инструментите: Ctrl + C (копиране) и Ctrl + V (поставяне). Текстът може да бъде написан и ръчно.
• Чрез маркиране на Повторяемостчекбокса в долния десен ъгъл на формата, отговорният активира повторяемостта на създадената задача. Отговорният определя Период
• , като избира 'месец' във второто поле от падащия списък и въвежда последния ден на задачата в полето До .

За да получи известие за задачата, отговорният активира напомняне, като избира '30 минути' от падащия списък в полето Напомняне . Когато отговорният приключи с въвеждането на данни за задачата, той кликва върху

бутон. Формата Информация , която казва 'Данните бяха успешно актуализирани', се появява на екрана. Задача

формата се затваря, когато отговорният кликне върху

OK бутон. Повторяемите създадени задачи се появяват в Таблицата със задачи.ПОДСКАЗКА