Kako evidentirati prijem i izdavanje povratne ambalaže?

U ovom poglavlju biće opisan način na koji preduzeće može evidentirati prijem i izdavanje povratne ambalaže koristeći programski paket PANTHEON.

SAŽETAK   TECTA preduzeće u okviru svog poslovanja ima potrebu za evidencijom primljene i izdate povratne ambalaže. U tu svrhu, odgovorna osoba mora da slijedi nekoliko koraka da bi mogla pratiti povratnu ambalažu na skladištu i automatizirati proces prijema i izdavanja ambalaže, te prenosa na skladište. Unos artikala u Šifrantu artikala za Ambalažu Podešavanja u Šifrantu vrste dokumenta za prijem i izdavanje robe Kreiranje dokumenta prijema i izdavanja ambalaže Kreiranje dokumenta povrata ambalaže Kreiranje dokumenta internog prenosa sa skladišta na skladište

SAVJET Za uputstva kako otvoriti nove vrste dokumenata u Šifrantu vrsta dokumenata pogledajte Šifrant vrsta dokumenata.

1. Unos artikala u Šifrant artikala za Ambalažu

Odgovorna osoba otvara meni Postavke | Artikli |Artikli, kreira šifre artikala za ambalažu koju želi pratiti u svojoj bazi:

UPOZORENJE Knjigovodstvena vrsta artikla ambalaže u slučaju ovakve evidencije mora imati tip E odabran u šifrantu knjigovodstvenih vrsta artikla.

Potom otvori šifre artikala robe koje nam dobavljač dostavlja zajedno sa povratnom ambalažom. Važno podešavanje za ovu finkcionalnost se nalazi na tabu Ambalaža/Ek.davanje:

Obavezno označi opciju , te potom odabere o kojoj ambalaži se radi, te joj pridruži šifru ambalaže prethodno otvorenu u Šifrantu artikala, te upiše koliko komada ambalaže imamo u sklopu 1 komada artikla Robe. U našem primjeru, zadužit ćemo 1 kom artikla KART.KUTIJA te 6 kom artikla BOCA:

2. Podešavanja u Šifrantu vrste dokumenta za prijem i izdavanje Ambalaže

Odgovorna osoba potom meni Postavke | Program | Vrste dokumenata otvori Šifrant vrste dokumenta i odabere vrstu dokumenta na koju će evidentirati prijem, te se postavi na tab Napredne postavke:

U polju VD za ambalažu odabere internu vrstu dokumenta prijema na koju će program automatski izvršiti prijem ambalaže prilikom zaduživanja robe, te označi opciju  ukoliko za svaki primljeni račun želi da ima poseban dokument prijema ambalaže.

Isto podešavanje napravi i za dokumente izdavanja:

3. Kreiranje dokumenata za prijem i izdavanje ambalaže

Odgovorna osoba kreira primljeni račun za nabavljenu robu od DOBRA PIĆA d.o.o. sa unosom neophodnih elemenata za kreiranje kalkulacije:

U tabu Veze | Prometi na ovom računu vidimo Vezni dokument internog prijema ambalaže koji je program napravio na osnovu parametara koje smo zadali u tački 1 i 2 ovog poglavlja:

Dvostrukim klikom u polje Dokument otvorimo dokument internog prijema ambalaže i pogledajmo kako izgleda:

Upozorenje Dobavljač i 3.osoba na Primljenom računu ili Kupac i 3.osoba (npr.Mjesto isporuke) se sa računa prepišu na interni dokument prijema / izdavanja ambalaže.

Odgovorna osoba će potom kreirati račun za kupca Obrt o.d. za 5 paketa artikla KISELJAK:

U tabu Veze | Prometi na ovom računu vidimo Vezni dokument internog izdavanja ambalaže koji je program napravio na osnovu parametara koje smo zadali u tački 1 i 2 ovog poglavlja:

U ovakvom primjeru na samom ispisu računa npr. šifra ispisa 2OA pojaviće se u dnu dodatni subreport sa pregledom izdate i vraćene ambalaže:

4. Kreiranje dokumenta povrata ambalaže

Odgovorna osoba za izdatu ambalažu želi evidentirati količinu povratne ambalaže koju je kupac vratio. Ta količina može da se razlikuje od količine ambalaže koja je izdata po računu. To će uraditi tako što otvori kreirani povezani interni dokument izdavanja ambalaže i doda pozicije sa minus količinom za evidenciju vraćene ambalaže npr.:

Poslije evidencije vraćene ambalaže, odgovorna osoba ispiše račun koji je fiskalizirala. Na ovaj način račun ima subreport sa sljedećim informacijama u koloni Vraćeno:

UPOZORENJE Prilikom kreiranja storno računa na kom se nalazi artikal sa ambalažom, kreira se storno dokument povrata ambalaže također.

5. Kreiranje internog prenosa sa skladišta na skladište

Odgovorna osoba želi prenijeti 1 paket artikla KISELJAK sa Veleprodajnog na Maloprodajno skladište. Za potrebe evidencije prenosa ambalaže potrebno je u šifrantu vrste dokumenta za Prenosnice u polju VD za ambalažu vrstu dokumenta prenosa na kojoj će se istovremeno kreirati i prenos ambalaže sa izdajnog skladišta na prijemno skladište:

Paralelno sa kreiranjem prenosnice, kreira se dodatni dokument prenosa koji ambalažu razduži sa izdajnog skladišta i zaduži prijemno skladište, u ovom slučaju sa Maloprodajnog na Veleprodajno skladište,