Documente

Fila Documente arată documentele legate de Caz (afișat în bara de instrumente).

Vizualizarea Documente poate fi vizualizată și putem adăuga documente noi sau edita documentele existente.

SUGESTIE Pentru cazuri practice care arată cum să folosiți funcțiile din Documente, consultați capitolul Documente din manualul utilizatorului.

Accesăm Documente în bara de instrumente Cazuri după ce selectăm Cazul din lista de Cazuri.

Mai jos este o descriere a caracteristicilor formularului:

1. Bară de instrumente

În bara de instrumente putem accesa următoarele file legate de caz:

• General
• Cazuri conexe
• Participanți
• Calendar
• Fișă de costuri
• Prezentare financiară

Bara de instrumente conține de asemenea următoarele funcții:

	Caz Număr intern cu butoane pentru a naviga între cazuri. Selectarea  deschide lista de cazuri.
Nou	Deschide formularul pentru adăugarea Un document nou la Caz.
Șterge	Butoane pentru ștergerea documentelor cazului. Butonul este activ când selectăm unul sau mai multe documente din listă.

2. Secțiunea de încărcare și legare a documentelor

Elemente pentru adăugarea de documente noi prin încărcare sau prin legarea fișierelor existente.

Adaugă document	Pentru a încărca documente, puteți folosi metoda Drag and Drop sau faceți clic în casetă pentru a deschide fereastra Explorer unde puteți selecta fișierul.
Leagă	Deschide Fereastra de legare a documentului unde puteți selecta unul sau mai multe documente existente și să le legați de caz.

3. Lista documentelor cazului

Listă de documente ale cazului cu următoarele informații:

...	Opțiune pentru eliminarea documentului legat.
Previzualizare	În previzualizare, puteți vedea documentul în format PDF. De asemenea, puteți descărca sau tipări documentul.
Număr	Număr consecutiv al documentului. Click pe numărul documentului deschide documentul cu detalii din baza de date.
Stare	Starea curentă a documentului (de ex. Deschis, Respins, Finalizat, Aprobat etc.).
ID subiect	ID-ul subiectului care a trimis documentul (ID din registrul Subiectelor).
Numele subiectului	Numele complet al subiectului din registrul Subiectelor.
Data documentului	Data primirii documentului.
Data scadentă	Data scadentă a documentului.
Categoria	Clasificare este introdusă la scanarea sau adăugarea documentului în documentație.
Utilizator	Utilizator specific documentelor.
Caz	Cazul legat de documente.
Notă	Notă suplimentară pentru document.