 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
Date generale în Avans primit
La General fila, setați detaliile principale ale antetului facturii, cum ar fi clientul, datele, moneda, departamentul și persoanele responsabile.
| Client |
Persoana căreia îi vindeți bunuri sau servicii. În acest câmp, puteți căuta clientul după numărul său de TVA și/sau nume. |
| Destinatar |
Acesta este un subiect suplimentar, implicit același cu prima parte, completat automat de program. Puteți modifica aceste date și le puteți folosi în combinație cu „Plătitorul”. |
| Metoda de plată |
Selectați metoda de plată din meniul derulant. Registrul Metode de plată este predefinit în baza de date.
În PANTHEON Web Light, nu puteți adăuga metode noi sau modifica metodele existente de plată. Le puteți adăuga sau modifica doar cu licențele PANTHEON LT, LX, SE, ME și MF.
|
| Stare |
Selectați starea din meniul derulant preluată din registrul Stări.
Există două stări predefinite:
- Neaprobat – Documentul nu a fost încă aprobat de o persoană responsabilă.
- Aprobat – Documentul a fost aprobat de o persoană responsabilă. Dacă un document este aprobat și doriți să modificați datele, programul emite un avertisment: Document deja confirmat. Continuați?
|
|
Data livrării
|
Aceasta este data estimată a livrării, care trebuie înscrisă pe documentul de avans în conformitate cu Articolul 79 din Regulile Legii privind Taxa pe Valoarea Adăugată. Această dată nu afectează evidențele fiscale.
|
|
Data facturii
|
Data când suma este inclusă în evidențele fiscale.
|
| Data TVA |
Data pentru evidențele TVA. Programul folosește această dată în evidențele fiscale pentru a defini perioada fiscală în care aparține un anumit document. |
|
Referință
|
Dacă doriți ca clientul să se refere la o anumită referință, introduceți manual o referință a facturii.
|
| Monedă |
Implicit, moneda utilizată este cea din Setările generale în PANTHEON. Dacă ați selectat o monedă implicită pentru clientul selectat în registrul Clienți (Subiecte) , acea monedă va fi aplicată.
Este necesar să selectați moneda înainte de a adăuga articole în linii.
Dacă schimbați moneda în antetul unui document deja creat, programul emite un mesaj IRIS: Schimbați moneda în antetul documentului.
Cursul de schimb aplicat aici este cel al Băncii Sloveniei, afișat pentru una dintre zilele introduse selectate în Setări. De asemenea, puteți introduce sau modifica manual cursul de schimb. Dacă modificați cursul de schimb după ce ați adăugat articole în liniile documentului, apare un mesaj IRIS: Schimbați moneda în antetul documentului.
La adăugarea de la un document la altul, este necesar să fie introdus un curs de schimb (la 1 ianuarie) la banca definită ca Banca Centrală în Panoul de Administrare din PANTHEON.
|
|
Departament
|
Selectați departamentul. Astfel, venitul va fi atribuit unui anumit departament din cadrul companiei. Dacă un departament este deja selectat în tipul documentului, acele date vor fi folosite, dar pot fi modificate manual.
|
|
Document 1
(de ex. Comandă)
|
Aici puteți introduce date despre numărul și data unui document legat. Numele acestui câmp poate fi schimbat în PANTHEON cu licențele LT, LX, SE, ME și MF.
|
|
Document 2
(de ex. Aviz de însoțire)
|
Modul de introducere este același ca pentru Document legat 1. Aceste date pot fi folosite pentru introducerea numărului și datei avizului de însoțire trimis clientului. Numele acestui câmp poate fi schimbat în PANTHEON cu licențele LT, LX, SE, ME și MF.
|
| Vânzare către |
Definește condiția de vânzare a clientului (de ex. înregistrat TVA).
Valoarea este preluată din datele clientului și afectează calculul taxelor. |
|
Persoană responsabilă
|
Programul aplică utilizatorul conectat în program, dar persoana responsabilă poate fi schimbată. Poate fi, de exemplu, reprezentantul de vânzări care a realizat tranzacția, iar aceasta poate fi baza pentru urmărirea tranzacțiilor pe angajați individuali.
|
|
Operator
|
Implicit, acesta este utilizatorul conectat în program. Aceste date nu pot fi modificate.
|
| Tip document |
Se aplică tipul de livrare implicit din registrul Clienți. Se afișează doar pe documentele salvate. |
| Notă |
Fereastră pentru introducerea unei note pe document. |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|