 | Loading… |
|
|
|
POSX
   
POS
Setările pentru acest tip de documente sunt accesate din meniul Setări | Program | Tipuri de Documente | Produse Formularul deschide registrul de tipuri de documente, unde mergem la POS panou.
Tipurile de documente POS au următoarele setări:
| ID |
ID-ul de 2-4 caractere al tipului de document. |
| Nume scurt |
Numele scurt opțional al tipului de document (utilizat în prezentări). |
| Nume |
Numele tipului de document așa cum apare în meniuri. |
| Înregistrare doar |
Dacă este bifat, tipul de document va fi vizibil în meniu și veți putea crea documente noi în acest tip de document, dar nu va fi disponibil pentru înregistrare automată, nu va fi inclus în cardul de depozit și în unele rapoarte.
În cazul în care documentele pentru acest tip există deja și dorim să verificăm acest comutator, apare o eroare:
|
Mișcări de articole
| Emitent |
Depozitul de emitere implicit pentru acest tip de document. |
| (Eticheta Emitent) |
Eticheta personalizată a emitentului. |
| Destinatar |
Destinatarul implicit pentru acest tip de document. Acesta este de obicei lăsat gol, dar dacă nu, asigurați-vă că introduceți un terț implicit. |
| (Eticheta Destinatar) |
Eticheta personalizată a destinatarului. |
| Terț |
Terțul implicit pentru acest tip de document. |
| (Eticheta Terț) |
Eticheta personalizată pentru terț. |
| Departament |
Departamentul implicit pentru acest tip de document. Dacă caseta de selectare de lângă acesta este bifată, înseamnă că departamentul trebuie specificat pe toate documentele acestui tip de document. Dacă nu este, se returnează un avertisment: Departamentul trebuie specificat. |
Date suplimentare
|
Permite schimbarea descrierii articolului
|
Dacă este bifat, veți putea schimba descrierile articolelor în liniile documentului.
|
| Verifică prețul și cantitatea în linie |
Dacă este bifat, programul va controla că prețul sau cantitatea de pe linia de poziție nu sunt zero. În cazul în care prețul este zero sau cantitatea este zero, apare un mesaj:
|
| Verifică Min. Stoc |
Dacă este bifat, veți primi un avertisment când stocul unui articol scade sub stocul minim. |
|
Numai articole active pot fi selectate
|
Dacă este bifat, doar articolele care sunt setate ca Active în antetul articolului vor fi disponibile pentru selecție pe documente.
|
|
Introducerea obligatorie a centrului de cost
|
Dacă este bifat, atunci centrul de cost este un câmp obligatoriu și trebuie completat.
|
| Autoatribui S/N |
Dacă este bifat, numerele de serie vor fi atribuite automat. |
| Nu calcula accize |
În cazul în care există accize setate pe articole și nu ar trebui să fie calculate pe tipul de document POSX, atunci comutatorul ar trebui să fie bifat. |
|
Notă de transfer de la articole la poziția documentului
|
Dacă este bifat, atunci nota din setările articolului va fi transferată la poziția de linie pe document.
|
|
Ține cont de bunurile ambalate
|
Dacă este bifat, atunci bunurile ambalate vor fi considerate pe documentele POSX. |
| Aplică reduceri specifice clienților |
Dacă este bifat, atunci programul va verifica orice prețuri sau reduceri specifice care sunt legate de client (prețuri de contract). Dacă nu este bifat, atunci programul nu va considera niciuna dintre reducerile sau prețurile legate de client. |
| Schimbarea ratei de impozitare nu afectează prețul de vânzare |
Dacă este bifat, atunci programul va păstra prețul de vânzare introdus pe linia de poziție chiar dacă rata de impozitare este schimbată. În acest caz, baza este schimbată.
Dacă nu este bifat, atunci programul va schimba prețul de vânzare la schimbarea ratei de impozitare pe linia de poziție.
|
| Permite emiterea documentului cu total zero |
Dacă este bifat, atunci programul permite emiterea unui document în care suma totală a documentului este zero.
Dacă nu este bifat și suma totală a documentului este zero și dorim să-l emitem, atunci programul va da un mesaj.
|
| Utilizați locul de muncă pe POS |
Dacă este bifat, atunci pe tipurile de documente pot fi setate locuri de muncă diferite. Când deschideți documentul POSX pentru prima dată, trebuie să faceți selecția locului de muncă.
|
| Adăugați adresa din depozit la printuri |
Dacă este bifat - când se tipăresc documentele, adresa depozitului va fi afișată pe facturi. |
| Grupare articole pe print |
În cazul în care comutatorul este activat, atunci pe documentul de printare articolele identice cu aceeași condiție de vânzare vor fi grupate într-o singură linie de articol, iar cantitățile lor vor fi sumarizate. |
| Utilizați reducerea pe scară mobilă |
În cazul în care comutatorul este ACTIVAT, atunci programul va considera reducerile pe scară mobilă setate pentru subiecți specifici în setările Subiectului. În cazul în care valoarea va depăși valorile setate în setările Subiectului, atunci reducerea considerată va fi setată pe document. |
| Introduceți documente POS doar pentru firmele de contabilitate |
În cazul în care opțiunea este activată, atunci documentele sunt considerate doar pentru scopuri financiare și nu pentru emiterea sau fiscalizarea documentelor. Folosind această opțiune, unele funcții pe documentele POSX nu sunt funcționale. |
| Emitere |
Meniul în care va apărea tipul de document.
- Document - Tipul de document va apărea sub Produse | Emitere | Document.
- Serviciu - Client - Tipul de document va apărea sub Serviciu | Emitere | Către Client.
- Serviciu - Furnizor - Tipul de document va apărea sub Serviciu | Emitere | Către Furnizor.
- Intern - Tipul de document va apărea sub Produse | Emitere | Intern.
|
| Utilizați termenii de vânzare din Panoul de Administrare |
În cazul în care comutatorul este ACTIVAT, atunci în timp ce creați documente POSX, setările din Panoul de Administrare - Setări - Companie - Termeni de Vânzare: Citiți termenii de vânzare din sunt considerate. |
| Atenție dacă se introduc articole duplicate |
În cazul în care un articol este introdus și același articol există deja pe document, programul va returna un mesaj despre aceasta și pe ce linii articolul există deja:  |
Setări ecran tactil
| Activează ecranul tactil |
În cazul în care ecranul tactil ar trebui să fie utilizat pe formularul POSX, atunci caseta de selectare trebuie să fie ACTIVATĂ. Implicit este DEZACTIVAT. |
| Meniul principal tactil |
Din setările Meniului Tactil se alege meniul principal |
| Scurtături |
Din setările Meniului Tactil se alege meniul Scurtături |
| Poziții TM |
Din setările Meniului Tactil se alege meniul Poziții |
Comenzi/Mese
| Utilizați mese |
În cazul în care mesele ar trebui să fie utilizate pe POSX, atunci comutatorul trebuie să fie ACTIVAT |
| Utilizați comenzi |
În cazul în care comenzile ar trebui să fie utilizate pe POSX, atunci comutatorul trebuie să fie ACTIVAT |
| Utilizați rezervări |
În cazul în care comutatorul Utilizați mese este ACTIVAT, atunci și rezervările pot fi utilizate. În acest caz, rezervările pentru resurse și lucrători pot fi plasate. |
| Șablon implicit |
În cazul în care comutatorul Utilizați rezervări este ACTIVAT, atunci acest câmp trebuie completat. Este șablonul implicit pentru rezervări care poate fi, de asemenea, schimbat dacă este necesar. În cazul în care câmpul nu este completat, apare mesajul:
|
| DT comandă/masă |
Tipul de document pentru comandă este setat |
| DT consum propriu |
În cazul în care un document pentru consum propriu poate fi creat din POSX, atunci tipul de document este ales |
| DT en-gros |
În cazul în care un document pentru en-gros poate fi creat din POSX, atunci tipul de document este ales |
| DT emitere consolidată |
În cazul în care un document pentru emitere consolidată poate fi creat din POSX, atunci tipul de document este ales |
| Tip de plată rapidă |
În cazul creării unei facturi rapide din masă, atunci tipul de plată rapidă implicit este setat |
| Numele camerei pentru comenzi listate |
Numele camerei este setat pentru crearea comenzilor |
| Camere |
Din setările Meniului Tactil se alege o cameră |
| Afișați butonul documentului gol |
În cazul în care comenzile fără masă pot fi create, opțiunea este ACTIVATĂ |
| După comanda de emitere a documentului, afișați autentificarea |
Comutatorul este ACTIVAT în cazul în care după fiecare document emis apare din nou autentificarea pentru a crea următorul document |
| Grupare articole pe documentul de emitere |
Comutatorul este ACTIVAT în cazul în care articolele ar trebui să fie grupate împreună pe raportul de factură |
Metode de plată pentru POSX
|
Toate metodele de plată
|
dacă este bifat, atunci toate metodele de plată vor fi afișate la sfârșitul documentului POSX. În acest caz, câmpul Metode de plată disponibile este dezactivat.
|
|
Metode de plată disponibile
|
În cazul în care comutatorul este dezactivat, atunci metodele de plată disponibile trebuie selectate, care sunt utilizate pe documentul POSX.
|
|
Metoda de plată implicită
|
Metoda de plată implicită este setată. În cazul în care metoda de plată implicită este setată aici, atunci la închiderea unui document POSX, acest tip de plată va fi selectat automat la sfârșitul documentului.
|
Alte setări
|
Tip document pachet
|
Tipul de document este setat (document intern) unde articolele subordonate ale bunurilor compuse ar trebui să fie luate din depozit.
|
|
ID articol implicit
|
În cazul în care un articol implicit ar trebui să fie setat automat prin crearea unei noi facturi pe prima linie de poziție, atunci în acest câmp acest articol ar trebui să fie setat.
|
|
Tip document neadăugat
|
Tipurile de documente care nu ar trebui să fie adăugate pe documentele POSX sunt setate.
|
|
Centrul de cost
|
Centrul de cost implicit este setat, care este apoi setat automat pe documentul POSX în timp ce este creat.
|
|
Plată anticipată
|
În cazul în care plata anticipată poate fi creată din tipul de document, aici setăm tipul de document pentru plata anticipată
|
|
Scurtături
|
Din setările POS Touch, setăm setările pentru scurtăturile operațiunilor. Funcția selectată din meniul Operațiuni poate fi setată pe butoane pentru activarea rapidă a funcțiilor.
|
|
Max. Suma
|
Suma maximă a documentului care este permisă este setată. Dacă suma documentului este mai mare, programul dă un mesaj.
|
|
Max. Cantitate
|
Cantitatea maximă a documentului care este permisă este setată. Dacă suma documentului este mai mare, programul dă un mesaj.
|
|
Sumă minimă pe DDV-VP
|
Sumă minimă pe DDV-VP este setată. Dacă suma pe document este mai mică, programul nu va face un document de returnare a impozitului. Documentul de returnare a impozitului va fi realizat doar pentru documentele unde suma totală este mai mare decât suma minimă introdusă.
|
|
Marja minimă
|
Marja minimă permisă este setată.
|
Setări de inversare
|
Numai cantități pozitive sau negative permise
|
Dacă este bifat, atunci când se finalizează un document, programul va verifica și va emite un avertisment în cazul în care există atât cantități pozitive, cât și negative pe document. În timp ce această setare este activată, doar fie cantitățile pozitive, fie cele negative sunt permise pe un document.
|
|
Documentul de inversare necesită documentul sursă
|
În cazul în care comutatorul este activat, atunci crearea manuală a documentului de inversare nu este posibilă. Când se finalizează un document creat manual cu cantități negative, programul emite un avertisment că emiterea unui astfel de document nu este permisă. Documentul de inversare trebuie să fie realizat pe baza unui document original.
|
|
Adăugați manual documentul sursă
|
În cazul în care comutatorul de mai sus este activat, atunci această opțiune apare. În acest caz, crearea manuală a documentului de inversare este permisă, dar numărul unui document care este inversat trebuie să fie introdus.
|
Completați prețul de achiziție
|
Introducerea prețului
|
Prețul de evaluare este calculat la emitere și poate fi schimbat manual. Prețul de evaluare în tipurile de document cu această setare nu este schimbat nici după recalcularea prețurilor de evaluare.
|
|
Completați prețul din depozitul curent
|
Cel mai recent preț mediu sau preț fix din depozit din documentul emis este utilizat. Un astfel de preț va fi schimbat după recalcularea prețurilor de evaluare, dacă este necesar, pentru a calcula corect prețul de evaluare conform metodei de evaluare a stocurilor selectate.
|
| Automat |
Cel mai recent preț mediu sau prețul fix din depozit din factura emisă este utilizat. Un astfel de preț va fi schimbat după recalcularea prețurilor de evaluare, dacă este necesar, pentru a calcula corect prețul de evaluare conform metodei de evaluare a stocurilor selectate. Prețul de evaluare în liniile inversate ale documentelor de emitere este determinat sau introdus pe baza documentelor adăugate.
|
Înregistrare
Înregistrarea automată necesită următoarele setări:
- pentru înregistrarea pe partea de debit: contul clientului care va fi folosit pentru a înregistra creanțele de la clienți, indiferent de tipul articolului sau de tipul de impozit;
- pentru înregistrarea pe partea de credit: stocul și conturile de TVA.
Conturile de stoc trebuie definite pentru fiecare tip de articol în parte. Dacă tipul de document va fi folosit pentru a vinde diverse tipuri de articole, conturile trebuie să fie configurate aici pentru a înregistra corect valoarea bunurilor vândute.
Conturile de TVA sunt definite conform parametrului Sell-To (în Subiecți | Client) și tipului de impozit (în Articole | General | Conturi).
| Completați prețul de achiziție |
Setați cum este determinat costul articolului (prețul de achiziție).
- Introducerea prețului - prețul este determinat în momentul emiterii și poate fi schimbat manual;
- Completați prețul din depozitul curent - cel mai recent preț mediu din depozit în antetul documentului este utilizat;
- Completați prețul din depozitul principal - prețul din depozitul principal (setat în Panoul de Administrare | Setări | Parametrii Programului | Bunuri | General) este utilizat;
- Completați prețul din registrul articolelor - prețul de achiziție setat în registrul articolelor este utilizat
|
Setări cont
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|