În bara de sarcini a tuturor formularelor programului se află Șabloane funcții pentru a salva criteriile de raport deja definite. Aceste funcții sunt folosite pentru a salva sau crea, pe lângă valorile deja predefinite pentru utilizatori și operațiuni individuale, valori implicite pentru șabloanele care sunt solicitate pentru un utilizator sau o operațiune individuală.

Vezi exemplu:

O prezentare generală a comenzilor de vânzare valide, neexpediate pentru anul curent

Selectează toate tipurile de documente în Tipuri de documente secțiune. În Data comenzii de la câmp, introdu 1.1.07. În (Comanda) Data până la câmp, introdu 31.12.07”.

În Secțiunea validă , selectează Valabilitate, deoarece ești interesat doar de comenzile care nu au expirat, adică, tranzacții care sunt încă obligatorii.

Selectează statusurile 1 – Creat și 2 – Confirmat în Status secțiune, deoarece ai dori să incluzi și cotele valide în prezentarea generală pentru că te aștepți să fie expediate.

Selectează Numai unde cantitatea comandată și expediată diferă opțiunea, astfel încât comanda să nu includă articole (sau cantități) care au fost deja expediate. Când selectezi această opțiune, trebuie să selectezi și tipul de raport 098 – Rezumat pe articole – Diferență doar, și în acest fel, raportul va separa articolele diferite, dar va suma cantitatea fiecărui articol în parte.

Să presupunem de asemenea că primești comenzi în monede străine, dar ai dori să vezi aceste comenzi calculate în Euro în raport. Pentru a face acest lucru, selectează EUR în Conversie în monedă câmp. 

Dacă mergi la bara de sarcini | Șabloane meniu | Salvează curent ca șablon, programul va salva criteriile tale curente, și le poți reutiliza oricând fără a le introduce din nou.

Trebuie doar să selectezi Bara de sarcini | Șabloane meniu și Salvează curent ca șablon opțiunea. 

Odată ce ai selectat Salvează curent ca șablon opțiunea, programul va deschide o fereastră (Editează șablonul) unde poți adăuga (nume) și șterge formulare de șablon.

 Șablonul creat va apărea în fereastra Editează șablonul , unde poți să-l selectezi dacă este necesar.

Șablonul selectat în prezent este definit cu următorul semn .

Dacă selectezi și AutoSalvare opțiunea, orice modificări pe care le-ai putea introduce în secțiunea criteriilor de raport vor fi salvate automat și le poți apela dacă selectezi un șablon din fereastra Editează șablonul .