Introducerea unui document în câmp

Granule Documente și Sarcini îți permite să introduci rapid documentația în arhivă în timp ce te afli în câmp. Folosind dispozitivul tău mobil, poți face ușor o fotografie a documentației primite și o poți stoca în siguranță într-o arhivă. Documentația salvată poate fi accesată în același moment de toți ceilalți utilizatori PANTHEON, de exemplu de contabilul care folosește un computer desktop.

SUGESTIE Pentru mai multe informații despre modulul Documente și sarcini, vezi capitolul Documente și sarcini.

Mai jos este un exemplu simplu de cum să introduci un document în Documentație în timp ce te afli în câmp folosind Granule Documente și Sarcini.

REZUMATUL CAZULUI Richard Repairment, un tehnician la Tecta, lucrează în câmp. El lucrează cu documentația folosind Granule Documente și Sarcini PANTHEON. În timpul unui serviciu în câmp, el dorește să stocheze cardul de garanție al clientului în documentație. Pentru a introduce documentul în arhivă în timp ce se află în câmp, el procedează astfel: Selectarea Granule Documente și Sarcini Crearea unei noi intrări de document Introducerea datelor în antetul documentului Introducerea informațiilor generale Adăugarea atașamentelor

1. Selectarea Granule Documente și Sarcini

Persoana responsabilă accesează Granule Documente și Sarcini pe un telefon mobil.

După autentificarea în PANTHEON Web, persoana responsabilă selectează Documente și sarcini dintre opțiunile din meniul principal și apoi opțiunea Documente dintre opțiunile din meniul derulant.

SUGESTIE Aceast exemplu a fost realizat folosind Apple iPhone. Apariția unor funcții poate varia în funcție de marca și sistemul de operare al telefonului mobil sau tabletei tale.

Tab-ul Documente pentru introducerea unui nou document și vizualizarea documentelor existente se deschide.

SUGESTIE Prin clic pe butonul dintre bara de navigare, persoana responsabilă poate alege între diferite Granule PANTHEON.

Persoana responsabilă creează apoi o nouă intrare de document.

2. Crearea unei noi intrări de document

Persoana responsabilă dorește să introducă un nou document din câmp în Documentație.

Aceasta se face prin clic pe butonul din linia de comandă (Document nou).

Aceasta deschide un formular gol pentru introducerea unui nou document.

3. Introducerea datelor în antetul documentului

Persoana responsabilă dorește să stocheze un card de garanție pentru clientul Umbra în Documentație.

Dintre lista derulantă a câmpului Tip document, persoana responsabilă selectează DMS0 Document.

În câmpul Clasificare, persoana responsabilă începe să scrie Război. Clasificarea dorită Garanții și dispute – 427 apare în lista derulantă și persoana responsabilă o selectează.

În câmpul Client / plătitor, persoana responsabilă începe să scrie Umb. Clientul dorit UMBRA, întreprindere individuală apare în lista derulantă a registrului Subiecților și persoana responsabilă o selectează.

SUGESTIE Intrarea în câmpul Client / plătitor este obligatorie atunci când se introduce un nou document.

Persoana responsabilă introduce apoi informații generale.

4. Introducerea informațiilor generale

Persoana responsabilă introduce datele documentului și legătura documentului la comanda de vânzare creată în PANTHEON.

Data curentă este completată automat în câmpul Data documentului.

Prin clic pe câmpul Data limită document, persoana responsabilă poate selecta data 17.1.2023 dintre calendar.

În câmpul Notă, persoana responsabilă introduce: Tent Indian3 serviciu.

În câmpul Legătura documentului, persoana responsabilă introduce ID-ul documentului legat.

Persoana responsabilă poate, de asemenea, să selecteze documentul corespunzător din listă.

SUGESTIE ID-ul documentului legat PANTHEON trebuie introdus în câmp fără cratime. De exemplu, ID-ul documentului 23-0100-0000004 trebuie introdus ca 2301000000004.

Clic pe pictograma plus adaugă legătura documentului selectat.

5. Adăugarea atașamentelor

În timp ce se află în câmp, persoana responsabilă dorește să adauge un card de garanție în Documentație folosind camera telefonului mobil.

Clic pe butonul săgeată închide tab-ul General.

Tab-ul Documente se deschide.

Pentru a adăuga un atașament, persoana responsabilă face clic pe butonul Adaugă atașament.

SUGESTIE Tab-ul Conectat (Legat) afișează documentele legate.

Persoana responsabilă selectează opțiunea de a captura documentul cu camera telefonului mobil: Fă fotografie sau video.

Opțiunile alternative sunt să selectezi o fotografie din biblioteca foto (Biblioteca foto) sau să adaugi un fișier din arhiva telefonului mobil (Alege fișiere).

Persoana responsabilă face o fotografie a documentului de garanție cu camera telefonului mobil.

Fotografia este confirmată prin clic pe butonul Folosește fotografia.

Fotografia este salvată ca atașament la document.

Clic pe butonul dischetă pentru a salva întregul document.

Un ID de document 23-DMS0-000002 este generat și documentul este stocat în siguranță în Documentație.

Folosind dispozitive mobile sau computere desktop, documentația poate fi accesată ușor de toți PANTHEON utilizatorii

cu autorizațiile corespunzătoare.

SUGESTIE Pentru a verifica documentația în câmp folosind Granule Documente și Sarcini, vezi capitolul Verificarea documentelor în câmp.

IMPORTANT Imaginile localizate pentru această pagină nu au fost generate încă și vor fi inserate într-o etapă ulterioară.