Prezentare generală a facturilor primite
Vizualizare sumară a facturilor primite în PANTHEON Web Light permite vizualizarea tuturor facturilor primite într-un singur loc. În mod implicit, sunt afișate cele mai recent primite facturi. Prezentarea generală sau căutarea poate fi ajustată după diferite criterii, ceea ce face ca documentele dorite să fie mai ușor de găsit. Lista documentelor afișate poate fi, de asemenea, sortată pe coloane.
Acest capitol prezintă cum să ajustați setările prezentării generale a facturilor primite, să căutați un document specific și să sortați documentele afișate pe coloane.
 |
SUMARUL CAZULUI
Persoana responsabilă dorește să vizualizeze toate facturile de cost primite - tip document 1200 - Factură pentru costuri - pentru perioada de timp din ianuarie 2023 până în martie 2023, apoi să găsească numărul facturii 23-1200-000003 și să vizualizeze raportul acesteia sub formă de chitanță de primire. Apoi, persoana responsabilă dorește să afișeze toate facturile de cost pentru o perioadă de timp specifică în ordine alfabetică conform furnizorului, dar doar cele cu o valoare netă peste 1000. Acest lucru se face astfel:
- Deschiderea prezentării generale a facturilor primite
- Selectarea filtrelor de afișare din antet
- Căutarea după numărul documentului
- Previzualizarea raportului documentului primit
- Sortarea pe coloane
|
1 Deschiderea prezentării generale a facturilor primite
Pentru a deschide vizualizarea sumară a facturilor primite, persoana responsabilă selectează Achiziții | Lista facturilor primite dintre opțiunile din meniul principal, apoi selectează Prezentare generală în câmpul Tip de prezentare generală . Se deschide o listă cu facturile primite în ultima lună.
2 Selectarea filtrelor de afișare din antet
Persoana responsabilă dorește să găsească facturile de cost 1200 - Factură pentru costuri create între 1 ianuarie 2023 și 6 martie 2023.
Persoana responsabilă selectează 1200 - Factură pentru costuri din lista din câmpul Tip document .
În câmpul Data de la , persoana responsabilă introduce 01.01.2023, sau o selectează din calendar. În același mod, persoana responsabilă introduce 06.03.2023 în câmpul Data până la .
3 Căutarea după numărul documentului
Dacă știți numărul documentului dorit, îl puteți găsi introducând numărul documentului direct în câmpul de căutare.
În câmpul Căutare din antet, persoana responsabilă introduce numărul documentului 23-1200-000003. Programul afișează doar documentul dorit.
4 Previzualizarea raportului documentului primit
În lista documentelor primite, puteți vizualiza, de asemenea, rapoartele documentelor ca PDF-uri.
Pentru a genera un raport al documentului, persoana responsabilă face clic pe 
iconița din linia documentului dorit și selectează Raport, apoi 226 - Chitanță de primire.
În partea dreaptă a ferestrei, se generează o previzualizare a raportului, unde persoana responsabilă poate ajusta previzualizarea afișată, descărca fișierul sau să-l imprime cu o imprimantă conectată.
5 Sortarea pe coloane
Documentele afișate în listă pot fi, de asemenea, sortate pe coloane.
Pentru a afișa toate documentele cu tipul 1200 - Factură pentru costuri, create din 1 ianuarie 2023 până în 6 martie 2023, persoana responsabilă șterge șirul de căutare din câmpul Căutare .
Persoana responsabilă dorește să sorteze lista facturilor primite după furnizor.
Făcând clic pe Furnizor coloană, se deschide o fereastră pentru selectarea criteriilor, persoana responsabilă selectează 
(Ascendent). Documentele sunt sortate în ordine alfabetică, ascendent, conform furnizorilor.
Persoana responsabilă dorește să sorteze documentele afișate pentru a vedea doar cele cu o sumă peste 1000€.
Persoana responsabilă face clic pe Sumă datorată coloană și selectează Mai mare decât dintre opțiunile din câmpul Filtru după condiție din fereastra pentru alegerea criteriilor, apoi introduce valoarea 1000 pe linia de sub câmp.
Făcând clic pe Trimite buton, sunt afișate doar documentele cu sume peste 1000€.
