Kreiranje novega naročila
V tem poglavju vam bomo predstavili kreiranja novega naročila dobaviteljem. Naročila dobaviteljem kreiramo v modulu Naročila/Ponudbe. Naročila lahko kreiramo tako za storitve kot tudi za material oz. blago. Pri kreiranju naročila dobavitelju, se zaloga na izbranem skladišču ne bo povečala, saj je ta dokument le informativne narave.
 |
OPIS PRIMERA
Na osnovi prejete ponudbe, želi odgovorna oseba za dobavitelja JUKI Sewing Machines Ltd., kreirati naročilo za 10 kom identa Šotor indian 1. To stori tako, da kreira nov dokument naročila dobaviteljem. V obrazec vnese podatke o dobavitelju, pozicije, doda opombo in preveri vrednost predračuna. Na koncu predračun natisne. To stori po naslednjih korakih:
- Odpiranje okna Naročila dobaviteljem
- Vnos podatkov v glavo dokumenta
- Vnos osnovnih podatkov
- Vnos pozicij dokumenta
- Dodajanje opombe na dokument
- Tiskanje dokumenta
|
1. Odpiranje okna Naročil dobaviteljem
Odgovorna oseba želi za dobavitelja JUKI Sewing Machines Ltd. kreirati naročilo za Šotor Indian 1.
V ta namen v glavnem meniju izbere modul Naročila/Ponudbe in izbere podmodul Naročila dobaviteljem.
Odpre se prazna forma za vnos podatkov.
2. Vnos podatkov v glavo dokumenta
V polju Vrsta dokumenta, ki se nahaja v glavi dokumenta, odgovorna oseba iz spustnega seznama izbere vrsto dokumenta. Izbira med vnaprej določenimi vrstami dokumentov naročil dobaviteljem.
V našem primeru izbere vrsto dokumenta: 0200 – Naročilo dobavitelja.
V polju Dobavitelj s spustnega seznama izbira dobavitelja med subjekti vnesenimi v Šifrant subjektov.
V našem primeru izbere dobavitelja: JUKI Sewing Machines Ltd.
 |
NAMIG
Dobavitelje lahko iščete po nazivu ali davčni številki.
|
Kreira se nova zaporedna Št. naročila.
3. Vnos osnovnih podatkov
Po vnosu glavnih podatkov v glavo dokumenta, odgovorna oseba nadaljuje z vnosom osnovnih podatkov.
Postavi se na zavihek Osnovni podatki na desni strani okna Naročila dobaviteljem.
|
NAMIG
Osnovne podatke lahko prikažemo ali skrijemo s klikom na puščico  (Prikaži).
|
Odgovorna oseba v polje Veljavnost vnese število dni veljavnosti naročila oz. datum veljavnosti: 9.8.2022.
V polje Rok dobave vnese datum roka dobave: 31.8.2022.
V polju Oddelek izbere oddelek: Veleprodaja.
V polju Odg. Oseba izbere: Nace Nabavnik.
 |
OPOZORILO
Vse podatke na zavihku Osnovni podatki pregledamo in po potrebi izpolnimo.
|
4. Vnos pozicij dokumenta
Po vnosu osnovnih podatkov, odgovorna oseba nadaljuje z vnosom pozicij naročila.
|
NAMIG
Odgovorna oseba lahko idente išče po šifri, nazivu ali dobaviteljevi šifri. Podatek lahko ročno vnese ali pa izbere s spustnega seznama Šifranta identov.
|
Odgovorna oseba vnese idente z vpisom naziva.
Naročiti želi ident Šotor Indian 1 zato v polje Dodaj ident vpiše naziv: Indian in izbere ustrezen ident.
Odgovorna oseba v polje Količina vpiše 10.
Preveri polje Cena, ki se samodejno prenese iz Šifranta identov
V polje Popust % vpiše 30% popust.
|
NAMIG
Med posameznimi polji identa se lahko premikate s tipko Tab. Z gumbom + ali tipko enter se ident premakne v pozicijo.
|
Nov element doda s klikom na gumb 
(Dodaj pozicijo).
Po vnosu vseh postavk preveri še podatek o skupni vrednosti naročila, ki se nahaja na dnu okna in pritisne tipko Shrani.
5. Dodajanje opombe na dokument
Odgovorna oseba želi dodati opombo na pozicijo.
Na prvi poziciji na desni strani izbere ikono 
(Opomba). Odpre se novo okno za vnos opombe.
Odgovorna oseba vnese: Sukcesivna dobava in opombo shrani z izbiro gumba Shrani. Oblaček se obarva oranžno.
|
NAMIG
Opombo za celoten dokument naročila vnesemo s klikom na ikono na  , ki se nahaja v spodnjem delu dokumenta.
|
6. Tiskanje dokumenta
Odgovorna oseba želi vizualizacijo naročila.
S klikom na puščico 
v orodni vrstici okna, se prikaže spustni meni, v katerem izbere obliko tiskanja.
Izbere izpis: 09A - Izpis naročilnice - tujina.
Ob izbiri izpisa, se v novem zavihku pripravi vizualizacija dokumenta. Odgovorna oseba dokument natisne na povezan tiskalnik.
