Obračun naročil kupcev 

S pomočjo obračunov naročil kupcev lahko spremljamo pomembne poslovne podatke, iščemo za poslovodstvo nujno potrebne informacije in si tako izboljšamo pregled nad delovanjem podjetja.

V programu PANTHEON imamo na voljo več vrst izpisov obračunov kupcev. Poleg izbire izpisa lahko vsakemu nastavimo omejitvene kriterije, ki zožijo izbor prikazanih podatkov. Obračune lahko natisnemo ali pa izvozimo za nadaljnjo analizo.  

NAMIG Več o Obračunih naročil kupcev lahko preberete TUKAJ.

V obračunih naročil kupcev izpisujemo:

• materialne preglede naročil po kupcih
• preglede naročil po identih in
• preglede naročil po referentih.

V tem poglavju vam bomo predstavili primer obračuna Naročil kupcev - Detajlno v programu PANTHEON. 

OPIS PRIMERA Polona, iz prodajne službe podjetja Tecta, želi pregledati trenutno stanje Naročil kupcev. Zanima jo razlika med naročili in realizacijo naročil svojega stalnega kupca CAMPING WORLD Ltd. V izpis vključi le naročila za izvoz, ki vključujejo lastne proizvode v določenem obdobju. V ta namen izbere obračun naročil kupcev detajlno, ki ga pripravi spodaj navedenih korakih: Izbira vrste izpisa Določanje kriterijev Izbira Vrste dokumentov Izbira Vrste identov Izpis Obračuna naročil kupcev Prenos podatkov v napredno analizo

1. Izbira Vrste izpisa 

Odgovorna oseba izbere meni Naročila | Obračun nar. kupcev. 

Na ekranu se odpre okno Obračun naročil kupcev. 

V levem delu okna, razdelek Vrsta izpisa opredeli vrsto želenega izpisa. V našem primeru izbere 103 – Obračun naročil Detajlno.

V naslednjem koraku nadaljuje z opredelitvijo kriterijev.

2. Določanje kriterijev

V sredini okna Obračun naročil kupcev opredeli Kriterije izpisa.

V našem primeru jo zanimajo vsa veljavna naročila, za stalnega naročnika, ki so zaključena v obdobju od začetka leta 2020 do konca leta junija 2021.

V polju Naročnik poišče izbranega kupca CAMPING WORLD Ltd..

Določi zgoraj omenjeno obdobje v poljih Datum nar. od ter Datum do.

V polju Veljavna izbere Vsa, torej vsa veljavna naročila.

Nadaljuje z izbiro vrste dokumenta za izpis obračuna.

3. Izbira Vrste dokumentov

V oknu Vrste dokumentov izbere dokumente, ki naj bodo vključeni v obračun naročil kupcev.

Želi obračunati le naročila, ki so prišla iz tujine, zato izbere Vrsto dokumenta 0110 – Naročilo kupca – Izvoz.

V naslednjem koraku nadaljuje z izbiro vrste identov.

4. Izbira Vrste identov

Kot zadnji pogoj nastavi, da naj program obračuna le naročila, ki vključujejo naše lastne izdelke, zato izbere vrsto identa  300 - P – Lastni izdelek v oknu Vrste identov.

NAMIG V oknu Obračun naročil kupcev so privzeto obkljukane vse Vrste identov. S preprostim klikom desnega gumba na miški lahko izberemo opcijo Odkloni vse in nato izberemo tisto vrsto, ki jo želimo dodati kot omejitveni kriterij.

5. Izpis Obračuna naročil kupcev

Po izbiri vseh kriterijev: vrst dokumentov ter vrst identov za obračun naročil kupcev, odgovorna oseba kreira izpis.

Dvoklikne na 103 – Obračun naročil – Detajlno ali izbere napis in klikne na gumb Izpis na dnu okna Obračun naročil kupcev.

Na ekranu se odpre obračun, kot je razvidno na spodnji sliki.

V glavi izpisa se izpišejo uporabljeni obračunski kriteriji.

V poljih Številka, Datum, Naročnik, Ident, Naziv, EM ter Cena vidi podrobnosti naročenih izdelkov izbranega naročnika. 

V poljih NAROČENO, REALIZIRANO, OSTANEK vidi Količino in Vrednost realizacije.

Odgovorna oseba v prodaji lahko iz obračuna ugotovi, da so vsa tri naročila kupca CAMPING WORLD Ltd. v celoti realizirana. Njihova skupna vrednost znaša 431.804,90 EUR.

S klikom na gumb   (Tiskaj) izpiše dokument za pregled.

NAMIG Z funkcijo vrtanje skozi (drill-through) lahko ob pregledu katere koli obračuna, s klikom na številko dokumenta, ta dokument odpremo v novem zavihku.

V primeru, da želimo dobljene podatke še podrobneje analizirati nadaljujemo na naslednji korak prenosa podatkov v napredno analizo.

6. Prenos podatkov v napredno analizo

Podatke, iz izbranega izpisa Obračuna naročil kupcev, lahko odgovorna oseba prenese v Ad-hoc analizo in s tem podatke še bolj podrobno in po svoji meri prilagodi in analizira.

V našem primeru želi skupno vrednost odprtih naročil iz prejšnje točke podrobneje analizirati.

To stori s klikom na  gumb Prenos v ad-hoc analizo. Program jo postavi na zavihek Ad Hoc.

V zgornjem delu okna se lahko v tabeli poljubno premika med vrsticami in stolpci. Iz tabele lahko tudi s odstrani tiste, ki jih ne potrebuje.

V spodnjem oknu pa se prikazuje graf, ki ga lahko poljubno ureja. 

V našem primeru želi prikazati vrednost odprtih naročil sumarno po identih. V ta namen, iz zgornje vrstice tabele, objekt Ident z levim klikom miške premakne v polje »Drop Row Fields Here«.

Obratno objekte Količina, Cena, Vrednost in Razlika iz tabele premakne v zgornjo vrstico tabele, saj jih želi odstraniti iz tabele.

Ostane le želena vrednost razlike po identih, kot je razvidno na spodnji sliki.

Po urejanju tabele pride do želenih podatkov vrednost naročil sumarno po identih in grafa.

Iz možnosti izpisov v orodni vrstici s klikom na gumb  ( Izvozi v Excel) izbere izvoz podatkov v Excel.

OPOZORILO Podrobna navodila za delo z Ad-hoc analizami si lahko pogledamo v poglavju Ad-hoc analize

S tem smo zaključili proces kreiranja obračuna naročil kupcev.