Nëse e plotësoni këtë panel së pari, programi do të fusë automatikisht informacionin në këtë panel në panelin përkatës (Klienti ose subjekti kryesor).

Vetëm personat e kontaktit me status "Aktiv" do të shfaqen në listën e kërkimit.

Programi përdor këtë datë në regjistrat e TVSH-së për të përcaktuar se në cilin periudhë taksimi i përket dokumenti. Në mënyrë të paracaktuar, kjo datë është e njëjtë me datën e faturës.

Ju mund të vendosni nëse data e TVSH-së do të jetë e njëjtë me datën e faturës së paketimit ose datën e faturës në panelin e TVSH-së të Panelit të Administratës.

Data e TVSH-së ndryshon nga data e faturës kur eksportoni mallra sepse fatura zakonisht lëshohet para datës që shfaqet në SAD për eksportin e mallrave.

Ju gjithashtu mund ta përdorni atë me nota krediti - futni datën kur keni marrë deklaratën e konfirmuar nga klienti, duke deklaruar se klienti ka korrigjuar regjistrimin e TVSH-së në regjistrat e tij/saj, si datën e TVSH-së, sepse mund të korrigjoni shumën e taksës së llogaritur në këtë datë.

Dyfishoni klikimin mbi numrin e dokumentit për të hapur Tipet e Dokumenteve cilësimet për llojin e dokumentit aktualisht aktiv.

Në Parametrat e Programit | Financat | Gjenerale mund të zgjidhni nëse dëshironi të lejoni që vetëm dokumentet e konfirmuara të regjistrohen. Nëse dokumenti nuk është regjistruar ende, regjistrimi automatik raporton gabimin dhe nuk regjistron dokumentin (shih Dokumenti nuk është regjistruar ende!).  

Në Regjistrin e Tipave të Dokumenteve mund të vendosni që dokumenti të shënohet si "I Konfirmuar" kur printohet ("Konfirmoni dokumentin gjatë printimit"). Kështu mund t'u jepni përdoruesve autorizim zero për të lexuar dokumentet e konfirmuara dhe kështu të parandaloni modifikimet e faturës pas printimit.

• Nëse një departament i paracaktuar është futur tashmë në Tipin e Dokumentit cilësimet, ky departament do të futet këtu.
• Nëse dokumenti përmban lëvizje që krijohen automatikisht nga urdhërat e punës dhe një departament i paracaktuar nuk është futur në cilësimet e Tipave të Dokumenteve, departamenti në urdhrin e punës do të futet këtu. 
• Nëse asnjë nga të mësipërmet nuk zbatohen, departamenti që i përket punonjësit  që është regjistruar në program do të futet këtu.

Departamenti i futur këtu do të futet automatikisht në linjat e dokumentit. 

Nëse departamenti është ndryshuar, shfaqet një mesazh Doni të ndryshoni departamentin në të gjitha pozitat?

Një Monedhë duhet të zgjidhet para se të filloni të futni linjat!

Nëse përpiqeni të ndryshoni monedhën pasi keni filluar të futni linjat në dokument, programi do të shfaqë një mesazh IRIS: Ndryshimi i monedhës në headerin e dokumentit.

Numri dhe data e dokumentit të lidhur 1.

Ju mund të futni numrin dhe datën e dy dokumenteve të lidhura. Qëllimi dhe emri i këtyre dokumenteve mund të vendosen në Tipet e Dokumenteve cilësimet.

Nëse është e nevojshme, mund të transferoni datat dhe numrat e dokumenteve të lidhura në  llogaritë e subjekteve/llogarinë e përgjithshme kur regjistroni automatikisht.

Dokumenti i lidhur 1 përdoret më së shumti për porosinë e shitjes dhe faturën për dërgimin e mallrave të shitura.

Me eksporte, dokumenti i lidhur 2 përdoret për numrin SAD të eksportit.

Metoda e paracaktuar e pagesës nga regjistrimi i klientit në regjistrin e Subjekteve. Nëse është e nevojshme, mund të zgjidhni një metodë tjetër pagese nga regjistri i Metodave të Pagesës .

• futni kushtet e dërgimit nga Kushtet e Dërgimit regjistri;
• futni destinacionin ose vendin e dërgimit (në varësi të kushteve) nga Zona Postale regjistri.

Kushtet dhe vendi i dërgimit të paracaktuar merren nga regjistrimi i klientit në regjistrin e Subjekteve.

Kushtet dhe vendi i dërgimit gjithashtu mund të transferohen nga një eksport SAD.

Zgjidhni një lloj të Transaksionit Triangular. Në mënyrë të paracaktuar, 0 - nuk është një Transaksion Triangular futet në këtë fushë.

Në një faturë lëshimi, mund të zgjidhni një nga statuset e mëposhtme:

• 1 - Furnizues i mallrave
• 2 - Ndërmjetës

Kjo informacion është e rëndësishme për:

• formularët Intrastat. Transaksionet e tipit 2 nuk rekomandohen për formularët Intrastat. Nëse përpiqeni të shtoni këtë lloj fature në një formular Intrastat, programi do të shfaqë një gabim
• Importet. Nëse zgjidhni një palë të tretë për mallrat, lëvizja do të regjistrohet në fushën 26 të formularit DDV-O. Shihni Vetë-taksimi me Importet për një shembull.
• Regjistrimi i TVSH-së, regjistrat e TVSH-së, dhe raportet përmbledhëse të TVSH-së pas 1.1.2008.

Personi përgjegjës për dokumentin. Në varësi të cilësimeve që keni futur, programi do të fusë ose përdoruesin e regjistruar në program ose personin përgjegjës të futur në regjistrimin e klientit në regjistrin e Subjekteve.

Cilësimet në Parametrat e Programit do të përcaktojnë nëse ky fushë mund të ndryshohet apo jo.