Kreiranje primljenog računa
Kreiranje primljenog računa je funkcionalnost u modulu Nabavke pomoć koje kreiramo primljene račune. Unosimo primljene račune za usluge ili robu. Računi potom utiču na stanje zalihe.
 |
SAVET
Više o obrascu za kreiranje novog primljenog računa možete pročitati u poglavlju Vodiča Nov primljeni račun.
|
U ovom poglavlju ćemo vam predstaviti primer kreiranja novog primljenog računa troškova od dobavljača Elektroprivreda RS d.o.o.
 |
OPIS PRIMERA
Odgovorna osoba je primila račun troškova od dobavljača Elektroprivreda RS d.o.o. i želi da ga unese u sistem. To će učiniti tako što će kreirati nov primljeni račun, uneti u obrazac podatke o dobavljaču, računu i pozicijama, dodati napomenu, te proveriti vrednost računa. Na kraju će za račun kreirati ispis. To će učiniti prateći sledeće korake:
- Otvaranje obrasca Nov primljeni račun
- Unos podataka u zaglavlje primljenog dokumenta
- Unos osnovnih podataka primljenog dokumenta
- Unos pozicija
- Unos napomene u podnožje dokumenta i provera podataka o vrednosti
- Kreiranje ispisa za primljeni račun
|
1. Otvaranje obrasca Nov primljeni račun
Odgovorna osoba otvara nov primljeni račun iz glavnog menija izborom modula Nabavke, te podmodula Nov primljeni račun. Otvara se prazan obrazac za unos podataka.
2. Unos podataka u zaglavlje primljenog dokumenta
Odgovorna osoba unos podataka za primljeni dokument započinje popunjavanjem podataka u zaglavlju obrasca. Budući da je u pitanju račun troškova, u polju Vrsta dokumenta sa padajuće liste bira između unapred zadatih vrsta dokumenata. U našem primeru izabere: 1200 - Račun troškova.
U polje Dobavljač počinje sa unosom naziva: Elektroprivreda RS d.o.o., te subjekt izabere sa padajuće liste.
|
SAVET
Dobavljača možete pretraživati po nazivu ili poreskom broju.
|
3. Unos osnovnih podataka primljenog dokumenta
Nakon unosa podataka u zaglavlje dokumenta, odgovorna osoba prelazi na unos osnovnih podataka o računu.
U polje Prijem rač. unese datum prijema: 29.06.2023.
U polje Dospeće unese broj dana do dospeća računa: 11.
U polje Poziv unese broj poziva na broj: 97-2023.
U polju Skladište sa spiska izabere skladište: Računi troškova.
U poljima Račun: unese broj i datum primljenog računa: INV-23/O6 i 26.06.2023.
4. Unos pozicija
Nakon unosa podataka o računu, odgovorna osoba prelazi na unos pozicija računa.
U polju Dodaj ident počinje sa unosom troškova za električnu energiju. Sa spiska izabere: TROŠ_ELEKTR - Troškovi električne energije.
U polje Količina unese 1, a u polje Cena: 26.940,2489. Klikom na ikonicu 
(Dodaj poziciju) sačuva poziciju, te može započeti sa unosom nove.
Na isti način unese novu poziciju sa istim identom. Unese količinu 12 i cenu 20.000: Poziciju sačuva.
Prva pozicija na računu predstavlja troškove snabdevanja električnom energijom. Odgovorna osoba to želi da označi na unesenoj poziciji.
U prvoj poziciji na desnoj strani izabere ikonicu 
(Napomena). Otvara se novi prozorčić za unos napomene. Odgovorna osoba unese: ''Naknada za snabdevanje'', te napomenu sačuva klikom na taster Sačuvaj.
Pozicija sa napomenom sada je označena narandžastom ikonicom. Biće vidljiva ispod pozicije na ispisu.
5. Unos napomene u podnožje dokumenta i provera podataka o vrednosti
Odgovorna osoba klikne na polje Napomena u podnožju dokumenta. Otvara se prozorčić za upis napomene, koji će biti vidljiv na ispisu dokumenta. Unese napomenu: ''Jun 2023'', te je sačuva pritiskom na taster Sačuvaj.
U poljima Vrednost, PDV i Za plaćanje proveri da li se vrednosti uklapaju sa vrednostima sa računa.
Izborom tastera Sačuvaj u redu sa alatima sačuva dokument.
6. Kreiranje ispisa za primljeni račun
Za generisanje ispisa primljenog računa odgovorna osoba klikne na strelicu pored taster Ispis u redu sa alatima. Sa padajuće liste izabere: 226 - Prijemnica.
U novom panelu pretraživača generiše se ispis, koji potom može ištampati na povezanom štampu ili ga sačuvati na disku.
