DMS Čarobnjak za prijenos dokumentacije 

S verzijom 10.0.17.20 čarobnjak za migraciju započinje ulaskom u Pantheon program. Čarobnjak za upravljanje dokumentima može se pokrenuti i u dokumentaciji klikom na gumb Uvezi / Izvezi podatke koji se nalazi na alatnoj traci modula Dokumentacija. Uz pomoć čarobnjaka dokumenti se mogu prenijeti u dokumentni sustav i pohraniti ili u oblak ili u lokalnu bazu podataka, ovisno o licenci.

Početni prozor čarobnjaka prikazuje informacije o Pantheon vezama s dokumentima povezanim s lokalnim mapama, broju dokumenata unutar dokumentacijskog sustava i prostoru koji zauzimaju.

Ako želite da se čarobnjak ponovno pokaže sljedeći put kada se prijavite na Pantheon, možete kliknuti gumb "Podsjeti me sljedeći put". Ovo će  "preusmjeriti" čarobnjak  prema vašem korisniku i pojavit će se samo kad se prijavite u program. Ostali korisnici više neće vidjeti ovu poruku.

Ako niste zaduženi za prijenos dokumenata u dokumentacijski sustav, možete preusmjeriti čarobnjaka do odgovorne osobe. Da biste to učinili, na padajućem izborniku odaberite željenu osobu i pritisnite gumb "Preusmjeri". Kada kliknete gumb "Preusmjeri", čarobnjak će se pojaviti samo tom korisniku. Nakon toga drugi korisnici više neće vidjeti čarobnjaka.

Nakon klika na gumb "Naprijed" možete postaviti klasifikacije kartici "Klasifikacijski plan". Vrlo je važno odabrati pravilno odabrati spremanje dokumentata. er polje određuje gdje će se dokumenti pohraniti. Naravno, potrebna je i pravilno zaključena mjesečna pretplata za odgovarajuću pohranu. Svi dokumenti u dokumentacijskom sustavu moraju imati određenu klasifikaciju.

Na kartici "Vrste dokumenata" možete povezati vrste dokumenata s odgovarajućom klasifikacijom. To znači, na primjer, da su sve primljene fakture tipa 120 (kartica "Dokumenti") koje su povezane s lokalnim mapama na računalu također povezane s odgovarajućim klasifikacijama u klasifikacijskom planu. Morate paziti na postavljanje ispravnih klasifikacija za sve vrste dokumenata koji imaju veze na datoteke na lokalnim diskovima.

Ostali dokumenti poslani s vrstama dokumenta također će biti opremljeni ovdje navedenim klasifikacijama. Računi poslani s dokumenta tipa 300 u dokumentacijski sustav bit će opremljeni ovdje definiranom klasifikacijom.

Sljedeći će se prozor prikazati dokumenti koji se odnose na lokalne diskove i zajedničke diskove. Pritiskom na gumb "Učitaj" dokumenti su dostupni i u dokumentacijskom sustavu i na kartici eDokumentacija koja se nalazi na istom mjestu kao i kartica Dokumentacija, gdje se nalaze veze do dokumenata. Nakon uspješnog uvoza, kartica Dokumentacija nestaje i prikazuje se samo kartica eDokumentacija, gdje možete pronaći sve dokumente koji su prethodno bili povezani samo s Pantheonom, a sada su pohranjeni u dokumentacijskom sustavu unutar dodijeljene pohrane.

Nakon što uvezemo dokumente, prikazat će se popis uspješno uvezenih datoteka, zajedno s opisom pogrešaka ako neki od dokumenata nije uvežen. Za dokumente koji nisu bili uspješni, postupak možete ponoviti pritiskom na tipku "Učitaj ponovo". Ako postoje neiskorištene veze, možete izbrisati veze za dokumente koji više nemaju datoteke na lokalnom disku klikom na gumb "Izbriši nevažeće veze". Nakon uspješnog dovršetka uvoza dokumenta i brisanja nevažećih veza, kartica Dokumentacija se briše i zamjenjuje karticom eDokumenta.

U sljedećem prozoru možemo uvesti datoteke koje su uvezene iz bilo kojeg drugog dokumentacijskog sustava. Uvozit će datoteke s istim prefiksom zajedno. Meta podaci se zapisuju u zasebnu datoteku. Odaberite mapu koja sadrži datoteke odgovarajućeg formata i koju želite uvesti. Kliknite gumb "Učitaj", a zatim "Preuzmi" i uvezite dokumente u dokumentacijski sustav.

U prozoru "Učitaj sa lokalne baze" prikazuje nam se dokumenti koji još nisu spremljeni unutar pojedinačnih klasifikacija. Kada pritisnete gumb "Učitaj u pohranu", spremaju se dokumenti na temelju pojedinačnih klasifikacija. Klikom na gumb "Prikaži arhivirano" možemo vidjeti dokumente koji su već pohranjeni u odgovarajuću pohranu na klasifikacijama.

Zadnji prozor je samo obavijest o završenom prijenosu dokumenta u dokumentacijski sistem.