1. Dokumenttyp

Zuerst wählen Sie den Dokumenttyp aus, den Sie verwenden möchten, um eine Verkaufsbestellung zu erstellen. Im Bestellungen -> Verkaufsbestellungen -> wählen oder klicken Sie auf das gewünschte Dokument.

Sie können auch ein Dokument auswählen, indem Sie auf eine Verknüpfung klicken - die Schaltfläche kann in der Symbolleiste eingestellt werden.

2. Neues Dokument erstellen

Im  Taskleiste klicken Sie auf die Neue Datensatz Schaltfläche. Dies öffnet ein neues Dokument, das zur Erstellung einer Verkaufsbestellung verwendet wird.

Da das Programm sich immer auf das zuletzt erstellte Dokument einstellt, müssen Sie nach der Auswahl eines Dokumenttyps die Neue Datensatz Schaltfläche klicken, wenn Sie ein neues Dokument erstellen möchten. Ein neues Dokument wird geöffnet, bereit zur Dateneingabe.

3. Dateneingabe

3.1. Daten über einen Kunden oder Dritten

Geben Sie zuerst den Kunden oder Dritten im Bestellt von Feld ein. Wenn Sie das Bestellt von eingeben, erscheint diese Information auch im Spediteur Feld. Wenn der Lieferant und der Dritte nicht identisch sind, muss das Spediteur Feld angepasst werden. Die Namen beider Felder (Bestellt von, Spediteur) können in den Dokumenttypen Einstellungen festgelegt werden.

Sie geben den Namen des Subjekts im Bestellt von (Kunde) oder Dritten ein, indem Sie die ersten Buchstaben des Namens des Subjekts eingeben, das Sie eingeben möchten. Eine Suchliste der Subjekte, die Sie zuvor im Subjekte Register eingegeben haben, wird geöffnet .

Subjekte können mit der Subjekt suchen (Strg+S) Funktion gefunden werden.

Subjekt suchen - wenn Sie die Subjekt suchen Schaltfläche klicken, öffnet sich ein spezielles Suchfenster. Mit diesem Formular können Sie Subjekte nach einem Kriterium oder einer Kombination von Kriterien auf vereinfachte Weise suchen.

Wenn Sie ein Subjekt eingeben möchten, das noch nicht im Subjekte Register aufgeführt ist, öffnen Sie das Subjekte Register, indem Sie die Subjekt suchen Schaltfläche klicken. Sie können jetzt ein neues Subjekt eingeben.

Wenn das Subjekt, das Sie eingeben möchten, nicht im Subjekte Register ist, müssen Sie es zuerst eingeben. Verwenden Sie die  Neue Datensatz  Schaltfläche, um das Subjekte Register zu öffnen und ein neues Subjekt einzugeben.

3.2. Dokumentnummern und -daten, Dokument bestätigen

Das Programm generiert automatisch Dokumentnummern. Eine Nummer besteht aus einem zweistelligen Code für das Jahr, einem Code für den Dokumenttyp (identisch mit dem in den Dokumenttypen-Einstellungen gefundenen), und einer Reihe von Fragezeichen, die das Programm automatisch in eine Seriennummer umwandelt, sobald das Dokument bestätigt wurde. Sie können die Länge des Dokumentnummernformats im Administrationspanel einstellen.

Geben Sie ein Datum in das Datumsfeld ein. Datumsangaben können manuell im Datum Feld eingegeben oder aus einem Kalender ausgewählt werden, der erscheint, wenn Sie auf den Dropdown-Pfeil klicken.

Der Status einer Bestellung. Jede Bestellung kann beliebige Status haben, die sich auf: verfügbaren Bestand, Limitkontrolle und abgeschlossen auswirken (siehe Dokumenttypen-Einstellungen - Bestellungen).
Das Programm hat drei vordefinierte Status, Sie können weitere einstellen:

• Erstellt - Information für einen Kunden und beeinflusst nicht den verfügbaren Bestand. Wenn die Limitkontrolle genehmigt ist, wird der Wert dieser Bestellung nicht in den genehmigten Limitwert einbezogen, unabhängig von der Kontrolle in den Programmeinstellungen.
• Bestätigt - Die Bestellung ist bindend für beide (Kunde und Lieferant), sie wird in den verfügbaren Bestand und auch in den genehmigten Limitwert einbezogen, wenn dies in den Programmeinstellungen definiert ist.
• Abgeschlossen - Wird in Bestellungen verwendet, die nur teilweise versandt wurden, und der nicht versandte Teil wird rückgängig gemacht. Diese Bestellungen beeinflussen nicht den verfügbaren Bestand und sind nicht im genehmigten Limitwert enthalten. Das Programm verwendet diese Daten in Verkaufsberichten und beim Hinzufügen von Bestellungen zu Dokumenten. 

Sobald ein Dokument erstellt wurde, kann es durch Aktivieren des Genehmigt Feldes bestätigt werden. Das Dokument ist nun bereit für die weitere Verarbeitung in der Hauptbuchhaltung und Steueraufzeichnungen. Durch Festlegen von Berechtigungen können Sie verhindern, dass andere Benutzer genehmigte Dokumente ändern.

3.3. Daten im Dokumentkopf

Wählen Sie eine Abteilung aus dem Subjekte Register (auf die gleiche Weise wie Sie einen Lieferanten oder Dritten ausgewählt haben); Sie können auch eine Standardabteilung in den Dokumenttypenfestlegen. Die im Kopf eingetragene Abteilung erscheint automatisch in den Zeilen des Dokuments. Das Eintragen einer Abteilung ist nicht zwingend erforderlich.

Daten zu Feldern Verkaufen an, Währung, Zahlungsfrist, Liefern bis, Text, Lieferung über, Bedingungen, Ort und Zahlungsmethode werden aus dem Subjekte Register übernommen.

Geben Sie in die Verknüpftes Dok. 1 oder Verknüpftes Dok. 2 Felder die Nummer und das Datum der Dokumente ein, die mit der Verkaufsbestellung verknüpft sind, die Sie erstellen. Verknüpftes Dokument 1 und Verknüpftes Dokument 2 sind nur verfügbar, wenn sie zuvor in den Dokumenttypenfestgelegt wurden. Wenn Dokument 1 und 2 nicht in den Dokumenttypen für Verkaufsbestellungen festgelegt sind, erscheinen sie nicht in Bestellungen.

Geben Sie in die Felder Verantwortliche Person und Sachbearbeiter eine Verantwortliche Person und einen Sachbearbeiter für das Dokument ein.

3.4. Lagerbuchung

Das Ausgabelager stellt eine sehr wichtige Information innerhalb des Dokuments dar. Hier geben Sie das Lager an, das die betreffenden Waren und Materialien ausgibt. Ein Standardausgabelager kann in den Dokumenttypenfestgelegt und in der Bestellung geändert werden.

Lupe - wenn Sie auf die Lupe klicken öffnet sich ein spezielles Suchfenster. In diesem Fenster können Sie eingegebene Datensätze nach Name und Lager suchen und sortieren. Sie müssen zuvor Lagerdaten im Subjekte Register eingeben.

4. Zeilen eingeben

Mit der Maus klicken Sie auf das Feld Artikel oder Name , je nachdem, ob Sie nach Zeile oder Name suchen möchten. Artikel können nach Artikel oder Name gefunden werden, indem Sie die ersten Buchstaben des Artikels oder Namens eingeben, den Sie finden möchten. Das Programm generiert automatisch eine Liste von Artikeln basierend auf zuvor eingegebenen Artikeln im Artikelregister.

Artikel können mit der Artikel suchen (Strg+F) Funktion gefunden werden.

Wenn der Artikel, den Sie eingeben möchten, noch nicht im Artikelregister eingegeben ist, müssen Sie ihn zuerst eingeben. Öffnen Sie das Artikel Register durch Doppelklicken auf das Feld Artikel-ID oder Name , um einen neuen Artikel einzugeben.

Wenn Sie den gewünschten Artikel ausgewählt haben, geben Sie die Menge in der Spalte Menge ein. Alle anderen Informationen werden automatisch vom Programm basierend auf den Parametern im Artikelregister eingegeben oder berechnet. Natürlich können Sie auch die spezifischen Parameter einzelner Zeilen ändern. Verwenden Sie die Taste, um zwischen Spalten zu wechseln, und die

Cursor-Taste, um zu einer neuen Zeile zu wechseln.  5. Wertabschnitt      5.1. Dokumentnotiz

Doppelklicken Sie auf das Feld

Dokumentnotiz

, um Notizen einzugeben. Der hier eingegebene Text erscheint auf dem Ausdruck der Verkaufsbestellung. 5.2. Werte Felder, die grau markiert sind, werden automatisch vom Programm berechnet und können nicht geändert werden.

6. Bestellbericht

Wenn Sie eine Bestellung erstellt haben, können Sie sie drucken, indem Sie auf die

Bestellung

Schaltfläche klicken. Standardmäßig wird die neueste Form der Bestellung gedruckt. Sie können einen anderen Bericht drucken, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Bestellung

Schaltfläche klicken und den gewünschten Bericht auswählen: Order button and choose the desired report: