 | Loading… |
|
|
|
Naročila
Naročila
S parametri naročil nastavljamo parametre za izračun nabavnih in prodajnih cen v modulu Blago in Naročila ter nekaj privzetih vrednosti za kreiranje naročil:
| Veljavnost naročila |
Vnesemo privzeto število dni za izračun datuma veljavnosti naročila. |
 Preračun cene kosovnice ob vnosu na naročilo |
- Obkljukamo, če želimo, da nam program vsakič, ko dodamo ident s kosovnico na naročilo, preračuna ceno le-tega na podlagi seštevka trenutno veljavnih cen sestavnih delov.
- Če preklopnika ne obkljukamo, bo program prodajno ceno identa iz lastne proizvodnje izračunal na običajen način (glej Hierarhija določanja cen).
Za več informacij glej Prodajna cena in RVC za lastne proizvode.
|
| Zaokroževanje vrednosti kosovnice |
Obkljukamo, če želimo, da nam program pri izbiri funkcij Pre.kol.1 in Pre.k.naz pri urejanju kosovnice pri prometih zaokrožuje vrednosti v kosovnici. |
| Kontrola proste zaloge pri potrjevanju naročila |
Če je polje obkljukano, program pri potrjevanju naročila preveri, če katera od pozicij na naročilu izkazuje negativno prosto zalogo in izpiši v okencu idente, katerih prosta zaloga je negativna. Funkcija je dostopna tudi iz menija desnega klika miške . Program poišče tudi možni dobavni rok in ga zapiše v pozicijo. |
| Sprememba roka dobave na povezanih naročilih |
v primeru, če je preklopnik izbran, program na naročilih dobaviteljev, v primeru, če so povezani z naročili kupcev (in obstaja na dokumentih naročil dobaviteljev rok dobave v glavi dokumenta), ob odprtju dokumenta naročila dobavitelju, program ponudi opcijo za spremembo roka dobave iz naročila dobavitelju na naročilo oz. naročila kupcev. V primeru, če preklopnik ni izbran, se forma za spremembo roka dobave ne odpre. |
| št. dni za dostavo |
Tu se na nivoju vseh naročil določi rok dobave. V primeru, da se vnese število 5 to pomeni, da se bo na naročilu samodejno napolnil datum 5 dni od datuma naročila. |
Formule:
| Način izračuna cene v kosovnici |
Vnesemo formulo, po kateri naj nam program izračuna cene v kosovnici naročila. To je tudi prodajna cena proizvodov s kosovnico. Prednastavljena formula vrednost sestavljenega identa izračunava iz cen za sestavnico njegovih sestavnih delov:
#Sestavnica#.
Za podrobnejši opis formul in možnih spremenljivk glej Formule izračuna cen.
|
| Način izračuna cene glede na cenovni razred |
Vnesemo formulo, po kateri nam program računa prodajne cene v naročilih kupca in v izdanih fakturah. Prednastavljena formula:
[#CenRazred#=1:#MpCena#] [#CenRazred#=2:#VpCena1#] #VpCena2#.
Za podrobnejši opis formul in možnih spremenljivk glej Formule izračuna cen.
|
| Način izračuna nabavne cene |
Vnesemo formulo, po kateri nam program računa nabavno ceno v naročilih dobavitelju in prejetih fakturah.
Prednastavljena formula:
#NabaCena#.
Za podrobnejši opis formul in možnih spremenljivk glej Formule izračuna cen.
|
 |
Vsa polja, ki vsebujejo formule, lahko tudi testiramo. |
| Vrste identov, ki se ne prenašajo pri dod. naroč (m) |
Vpišemo šifro knjigovodske vrste identov, ki naj se ne prenašajo pri uporabi funkcije dodajanja naročila. Če želimo izločiti več vrst identov, podatke med seboj ločimo s podpičjem. Če tu vpišemo npr. izraz "100;700", se nam pri dodajanju naročila ne izdelajo pozicije za idente iz komisije in za storitve. |
| Minimalna marža pri prodaji |
Določimo privzet odstotek minimalne marže pri prodaji. Če izberemo neko pozitivno vrednost (npr. 10 %), bo program pri vnosu pozicije na naročilo kupca kontroliral, če vrednost pozicije zaide pod ceno za vrednotenje, povečano za minimalno 10% maržo. V takem primeru se znesek v koloni Vrednost na dokumentih naročil kupcem obarva rdeče. V primeru, če je na naročilu kupca določeno skladišče, se Vrednost obarva glede na podatek o ceni za vred. na skladišču, v primeru, če skladišče ni definirano, pa se upošteva cena iz Šifranta identov: Bruto v naši valuti. Privzeta vrednost za minimalno maržo je -1, ki pomeni, da se kontrola ne izvede. V kolikor je minimalna marža nastavljena na identu se upošteva tista nastavljena na identu. |
| Spreminjanje kosovnice |
Izberemo, kako naj se v naročilu spremeni kosovnica, če spremenimo šifro identa:
- Ne spreminjam ob spremembi šifre – ne spremeni predhodno vnešene kosovnice, če spremenimo šifro identa (kosovnica ostane taka, kot smo jo oblikovali za predhodni ident) - privzeta vrednost.
- Spreminjam ob spremembi šifre - če spremenimo šifro identa potem, ko smo kosovnico že vnesli, bo program obstoječo kosovnico pobrisal in dodal kosovnico novega identa, kot je vpisana v šifrantu identov.
|
| Polnjenje referenta pri prenosu iz naročila na dokument |
Izberemo, ali naj se v dokument modula Blago, izdelan iz naročila s pomočjo dodajanja naročila, prenese podatek o referentu iz naročila. |
| Polnjenje veznega dokumenta 1 pri prenosu iz naročila na dokument |
Izberemo, ali naj se v dokument modula Blago, izdelan iz naročila s pomočjo dodajanja naročila, prenese podatek o prvem veznem dokumentu in datumu iz naročila. |
| Polnjenje veznega dokumenta 2 pri prenosu iz naročila na dokument |
Izberemo, ali naj se v dokument modula Blago, izdelan iz naročila s pomočjo dodajanja naročila, prenese podatek o drugem veznem dokumentu in datumu iz naročila. |
| Filtriranje po partnerju in statusu pri prenosu iz naročila na dokument |
Polje obkljukamo, če želimo uporabljati filtriranje naročil pri uporabi funkcije za dodajanje naročila kupcev na izdano fakturo in dodajanju naročila dobaviteljev na prejeto fakturo tako, da program ponudi le tista naročila (kupcev oziroma dobaviteljem), ki še niso zaključena ALI ki imajo še nedobavljene količine. |
| Prenos naročila v delovne naloge |
S tem parametrom izberemo način prenašanja večnivojskih kosovnic iz naročil v modul enostavne proizvodnje (glej Prenos v delovne naloge):
- Razpiše za vse podnivoje, kjer je vpisan vrsta dokumenta - razpiše delovne naloge za vse nivoje kosovnice, kjer je za podrejene idente v šifrant identov - panel "Kosovnica" vpisana šifra vrste dokumenta delovnega naloga
- Razpiše samo za prvi nivo - delovni nalogi bodo razpisani samo za prvi nivo kosovnice
- Razpiše samo do nivoja, ko je vpisan vrsta dokumenta - razpiše delovne naloge samo do tistega nivoja kosovnice, kjer je za podrejene idente v šifrant identov - panel "Kosovnica" vpisana šifra vrste dokumenta delovnega naloga.
|
 Statusi IZ |
Navedemo statuse naročil kupcev, ki se ob spremembi statusa avtomatsko prenesejo na odpremno listo. Med seboj jih ločimo s podpičjem (privzeto: status 2-Potrjeno naročilo). |
| Status NA |
Izberemo, kakšen status bomo dodelili naročilu, ki je bilo prenešeno na odpremno listo (npr. O - V izdobavi, Prenešeno na OL ipd).
Če te nastavitve ne uporabimo, se status naročila pri prenosu na odpremno listo ne bo spremenil. |
Plačilo
Nastavitve so namenjene preverjanju avansnih plačil. Program tako iz določenega statusa ob preverjanju plačila iz čarovnika na dokumentu naročila na določen konto v glavni knjigi preveri plačilo in ustrezno zamenja status.
| Status iz |
Izberemo iz katerega statusa se ob preverjanju plačila (izbira čarovnika na dokumentu naročila) avtomatsko spremeni v Status na. |
| Status na |
Izberemo status na, na katerega se avtomatsko spremeni status ob izbiri funkcije Preveri plačilo v čaroniku na dokumentu naročila. |
| Konto ter. |
Izberemo konto terjatve, ki naj se upošteva pri preverjanju plačila. Možna je izbira večih kontov (ločilo je ;). Primer:
1200;1210.
|
| Konto obv. |
Izberemo konto obveznosti, ki naj se upošteva pri preverjanju plačila. Možna je izbira večih kontov (ločilo je ;). Primer:
1200;1210.
|
| Pri odpiranju dokumenta kreiranje novega zapisa |
v primeru, če je opcija izbrana, program ob odprtju forme Naročila, avtomatsko kreiran nov zapis. Funkcija je vezana na posameznega uporabnika. |
| Dodeljevanje avtorizacij na statuse naročil |
V primeru, če je opcija izbrana, program upošteva avtorizacije, dodeljene na posamezne statuse na dokumentih naročil. Pred uporabo funkcije je potrebno naresti Uvoz vrst dokumentov (na panelu Avtorizacije) in določiti ustrezne avtorizacije posameznim statusom. |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|