PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Collapse]Blago
     Povezava PANTHEON-a s spletnimi trgovinami
    [Expand]Prevzem
    [Collapse]Izdaja
      Shema poteka izdaje z dokumentom
      Pregled podatkovnih baz v povezavi z izdajo
     [Collapse]Dokument izdaje
       Undo
      [Expand]Ukazna vrstica izdaje
       Glava izdaje
      [Expand]Pozicije izdaje
      [Collapse]Opravilna vrstica pozicij izdaje
        Pregled dokumentov
       [Expand]Dodaj
        Storno
        Čitalec
       [Expand]Serijske št.
        Kosovnica
        Sklad. karton
        Zaloga
        Išči ident (Ctrl + F)
        Pregled
      [Expand]Popust
       Podatki o vrednosti izdaje
       Avtorizacije nad izdajo
       Kontrola trdih rezervacij pri izdaji
       Kontrola rezervacij serijskih številk
       Avtorizacija za čarovnika glede težave
       Postopek izdaje z dokumentom
       Kreiranje dokumenta izdaje
     [Expand]Interna izdaja
     [Expand]Zbirna izdaja
     [Expand]Prejeti avans
     [Expand]POS računi
     [Expand]Pantheon POS X
     [Expand]Pantheon POS X - Zaslon na dotik
     [Expand]Lastna poraba
    [Expand]ECL/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prenos
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
    [Expand]Pripravite popust za gotovino
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Priprava cassasconta
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Zaloga
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Obračun materialnih prometov
    [Expand]Primerjava prihodkov in stroškov
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Expand]Obračun prejetih računov
    [Expand]DDV
    [Expand]Pregled pozicij materialnih prometov
    [Expand]Preračun prometov
    [Expand]Kontrolni izpisi
    [Expand]Množično tiskanje
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 500,0369 ms
"
   3388 | 3994 | 91176 | Review
Label

Dodaj

010379.gif89213.gif010380.gifver_fa.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Funkcija dodajanja prometov  in naročil bistveno olajša izdelavo naročila, dobavnice ali fakture tako, da skopira vse podatke iz pozicij izbranega dokumenta ali nabora dokumentov in iz njih izdela nov zapis (ali nove zapise).Funkcijo najenostavneje uporabimo tako, da v ukazni vrstici kliknemo   za nov zapis , vnesemo kupca in skladišče, nato pa iz opravilne vrstice pozicij kliknemo gumb .

Dokument in tip dokumenta

Dokumente za dodajanje lahko izberemo na dva načina:

- v polju "Dokument": izberemo posamezno številko dokumenta, nabor dokumentov za dodajanje ali vrsto dokumenta za dodajanje. V takem primeru se polje "Tip" izpolni avtomatsko glede na tip izbrane vrste dokumenta. Polje za vnos dokumenta je tu pri vnosu razdeljeno v tri sklope, kot se uporabljajo tudi pri avtomatskem generiranju interne številke dokumentov.

- v polju "Tip", kjer izberemo samo tip dokumenta, ki ga želimo dodati. V panelu Izbira dokumentov tako najdemo vse dokumente tega tipa, ki ustrezajo tudi ostalim vnešenim kriterijem (npr. filtriranje po partnerju).

 

Preklopniki 

Način dodajanja lahko dodatno omejimo z uporabo preklopnikov. Za seznam preklopnikov in njihovo obrazložitev glej Preklopniki. Nekateri izmed njih so aktivni ne glede na to, kakšen dokument dodajamo in kam ga dodajamo, drugi pa so na voljo le v določenih primerih.

Baze podatkov in subjekti

 Podjetje

 program privzeto ponudi trenutno aktivno bazo podatkov. Če je na razpolago več baz podatkov (računovodske verzije programa), lahko izberemo poljubno bazo podatkov, iz katere želimo dodajati promete. Če je dokument dodan iz druge baze podatkov, v pregledu povezanih dokumentov ne bo naveden!!

Dodajanje v celoti ne bo uspelo, če zahtevamo prenos šifre partnerja v glavo dokumenta na ciljni bazi in ta partner ne obstaja v šifrantu partnerjev na ciljni bazi (glej Dodajanje pozicij ni bilo uspešno! (Partner...) (xx) ne obstaja v šifrantu subjektov!).

Dodajanje pozicije s šifro identa, ki na ciljni bazi ni vpisan v šifrant identov, ne bo uspelo (glej napake pri Statistiki prenosa).
Kupec/Dobavitelj

Prva oseba v dokumentu. Pri dodajanju na izdajo se to polje imenuje "Kupec", pri dodajanju na prevzem pa "Dobavitelj". Če gre za dodajanje naročil in izberemo številko dokumenta za dodajanje, se ta podatek avtomatsko polni iz prvega izbranega naročila.

Za uspešno iskanje podatkov za prenos (panel Izbira dokumentov) moramo obvezno vnesti prvo ali drugo osebo!

 
V primeru, če imamo preklopnik obkljukan, se tu vnešeni subjekt upošteva kot kriterij pri iskanju podatkov za prenos. V primeru, da preklopnik ni obkljukan, se tu vnešeni subjekt ne upošteva kot kriterij. Program si tudi zapomne zadnjo nastavitev preklopnika glede na vrsto dokumenta.
Prejemnik

Tretja oseba v dokumentu. Če gre za dodajanje naročil in izberemo številko dokumenta za dodajanje, se ta podatek avtomatsko polni iz prvega izbranega naročila. Za uspešno iskanje podatkov za prenos (panel Izbira dokumentov) moramo obvezno vnesti prvo ali drugo osebo!
Skladišče Izbiro dokumentov lahko omejimo glede na izbrano skladišče
Način dostave Dokumente lahko izberemo glede na način dostave, definiranega v šifrantu načinov dostave
Datum od - do Nabor dokumentov lahko zožamo glede na obdobje kreiranja dokumentov
Status Izbor dokumentov lahko omejimo z izbranimi statusi dokumentov. Možno je izbrati več statusov hkrati

Funkcijski gumbi

Gumb se prikaže (aktivira) šele, ko izberemo vsaj eno pozicijo za prenos v dokument, ki ga izdelujemo. S klikom na gumb se izvede dodajanje vseh izbranih pozicij za prenos v dokument.Program nam sporoči, ko je postopek dodajanja končan (glej Dodajanje zaključeno!).

Pri uporabi funkcije  je v nekaterih primerih smiselno dodajati dokument samega nase. Tak primer je npr. stornacija vnešenih pozicij na istem dokumentu. Pri dodajanju pozicij dokumenta, kjer sta ciljni in izvorni dokument enaka, zato program to sporoči, postopek dodajanja pa se uspešno izvede (glej Dokument dodajaš samega nase!). 

Podatke o uspešno ali neuspešno dodanih pozicijah program izpiše v panelu Statistika prenosa. Pri dodajanju naročila se s tem se v glavo dokumenta prepišejo podatki o partnerju ter izdelajo pozicije dokumenta.

S klikom na ta gumb zbrišemo vse že izbrane pozicije za prenos v dokument.  Alternativna možnost za preklic izbire pozicij za prenos je:

  • da odkljukamo polje "O" (označeno) - taka pozicija se ne bo prenesla v dokument, ki ga izdelujemo
  • da iz menija desnega klika izberemo "Odkrižaj" - s tem odkljukamo vse že označene pozicije za prenos
S klikom na ta gumb filtriramo prikaz pozicij glede na vsebino polja Ident 
S klikom na ta gumb lahko izvedemo vnos oz. pregled serijskih številk pred prenosom 

 Povezane teme:

000001.gif

Za primere posameznih najpogostejših tipov dodajanj na posamezne tipe dokumentov glej:

 

000001.gif Ob dodajanju identov, ki so vodeni po serijskih številkah na dokumente izdaje ali prevzema, je možno serijske številke izbrati na sami formi Dodajanja s klikom na gumb Serijske št. oz. z vnosom količine v kolono Količina. Program ob tem preveri stanje serijskih oz. doda serijske na skladišče, ki je vnešeno na dokumentu, ki ga dodajamo.

 

 

000001.gif

V avtorizacijah za Blago je možno nastaviti avtorizacijo za dodajanje nepotrjenih dokumentov. Privzeta vrednost je Brisanje. Če je avtorizacija na Branje/Ničelno, lahko uporabnik na blagovne dokumente (Izdaja, Prenos, Prevzem) dodaja samo dokumente, ki imajo potrjen status. Če je avtorizacija na Brisanje/Pisanje pa je dovoljeno dodajanje nepotrjenih dokumentov. Privzeta vrednost je Brisanje.

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.