(samo pri dodajanju prometa) polje obkljukamo, če želimo, da nam program pri izdelavi novega dokumenta skopira vse podatke iz izbranega dokumenta, pri tem pa zamenja predznak količine. Tako na najenostavnejši način izdelamo stornacijo dokumenta oz. dobropis. 

Ob izbiri tega preklopnika se avtomatsko izbere tudi preklopnik Preračun cen za vrednotenje.

• ne obkljukamo, če želimo v nov dokument prenesti tiste cene, ki so navedene v izvirnem dokumentu (primerno za izdelavo stornacij dokumentov oz. dobropisov ter za dodajanja naročil, kjer so že oblikovane tudi cene in ostali prodajni pogoji)
• obkljukamo, če želimo, da program ne uporabi cene iz izvirnega dokumenta, temveč da jih ponovno poišče glede na hierarhijo določanja cen (primerno npr. za ponaročila, če so se prodajne cene od zadnje izdaje spremenile). Opcija ponovno poišče tudi davčno tarifo, zato je primerna za prenos dokumentov npr. pred 1.1.2002 v obdobje po 1.1.2002.

obkljukamo, če želimo cene (brez DDV) obdržati, vendar pa uporabiti novo stopnjo davka, kot je vpisana v knjigovodskih podatkih šifranta identov. Opcija  je primerna za prenos dokumentov npr. pred 1.1.2002 v obdobje po 1.1.2002.

Pri dodajanju naročil kupca na prevzem se davčna tarifa ponovno poišče AVTOMATSKO, zato je ta preklopnik tam avtomatsko aktiven in na oknu za dodajanje ni viden.

v poziciji dokumenta lahko spreminjamo naziv identa in enoto mere, ne da bi spremenili podatke v šifrantu. Zato:

• polja ne obkljukamo, če naj se uporabi naziv in enota mere, kot je vnešena v izvirnem dokumentu (primerno za izdelavo stornacij dokumentov oz. dobropisov)
• obkljukamo, če želimo, da naziv identa in mersko enoto program ponovno poišče v šifrantu identov

v poziciji dokumenta lahko spreminjamo naziv identa in enoto mere, ne da bi spremenili podatke v šifrantu. Zato:

• polja ne obkljukamo, če naj se uporabi teža, volumen in število kolijev, kot je vnešena v izvirnem dokumentu (primerno za dodajanje naročil in izdelavo stornacij dokumentov oz. dobropisov)
• obkljukamo, če želimo, če naj težo, volumen in število kolijev program ponovno poišče v šifrantu identov

(samo pri dodajanju prometa) 

• če preklopnik ni obkljukan, program doda vse izvorne dokumente na EN dokument. Podatek o kupcu/dobavitelju  pri tem vnesemo ročno.
• če je preklopnik obkljukan, pa program v izbrani vrsti dokumenta kreira toliko novih dokumentov, kolikor je izbranih dokumentov za dodajanje (kopiranje 1:1). Podatki o kupcu/dobavitelju se pri tem črpajo iz dokumentov, ki jih dodajamo.
  Za uporabo te opcije moramo v šifrantu vrst dokumentov obvezno izbrati privzeto skladišče, sicer se dodajanje ne izvede in program javi napako (glej Skladišče moraš obvezno vnesti!).

(samo pri dodajanju naročil)

• obkljukamo, če želimo v seznamu pozicij za prenos (glej Pozicije za prenos) tudi pregled že odpremljenih pozicij naročila. Privzeta količina za izdobavo le-teh bo zato 0.
• ne obkljukamo, če želimo v seznamu pozicij za prenos le pregled še neodpremljenih pozicij naročila

(samo pri dodajanju naročil) 

• če je preklopnik obkljukan, program v panelu "Izbira dokumentov" zbere le naročila, ki ustrezajo ostalim vnešenim kriterijem (npr. partner) in še niso zaključena ali imajo še nedobavljene količine.
• če preklopnik ni obkljukan, program v panelu "Izbira dokumentov" zbere vsa naročila, ki ustrezajo ostalim vnešenim kriterijem (npr. partner). To ne pomeni, da lahko tako naročilo tudi dodamo - pomeni le, da ga najdemo v seznamu naročil v panelu "Izbira dokumentov".

 Privzeto vrednost tega preklopnika določimo v Parametrih programa | Naročila, in sicer s preklopnikom Filtriranje po partnerju in statusu pri prenosu iz naročila na dokument. 

• Če v Parametrih programa | Naročila obkljukamo Filtriranje po partnerju in statusu pri prenosu iz naročila na dokument, nam program privzeto ponudi samo naročila, ki še niso zaključena ALI ki imajo še nedobavljene količine. 
  Panel "Izbira dokumentov" in izbirna tabela za izbiro številke dokumenta za dodajanje (Številka od in Števika do - glej Dokument) tako za dodajanje ponudi vse neizdobavljene pozicije tega naročila. Preklopnik je v takem primeru privzeto obkljukan.  Če ga odkljukamo in ponovno kliknemo gumb , dobimo na vpogled vsa naročila.
•  Če v Parametrih programa | Naročila ne obkljukamo Filtriranje po partnerju in statusu pri prenosu iz naročila na dokument, nam program privzeto ponudi vsa naročila. 
  Panel "Izbira dokumentov" in izbirna tabela za izbiro številke dokumenta za dodajanje (Številka od in Števika do - glej Dokument) tako za dodajanje ponudi vsa naročila. Preklopnik  v takem primeru privzeto ni obkljukan. Če ga obkljukamo in ponovno kliknemo gumb , dobimo na vpogled vsa naročila, ki še niso zaključena ALI ki imajo še nedobavljene količine. 

(samo pri dodajanju prometa) preklopnik je privzeto obkljukan (izbran) vsakič, ko izberemo Zamenjaj predznak (stornacija dokumenta). Funkcija preračuna cen je pravzaprav bližnjica do funkcije za obnovitev zaloge s to razliko, da na tem mestu ne preračunamo cen za vrednotenje in stanja zaloge za celotno bazo podatkov, pač pa le za tiste idente, ki jih bomo dodali.

Predvsem pri izdelavi dobropisa kupcu pri vrednotenju zalog po LIFO ali FIFO metodi moramo namreč VEDNO poskrbeti, da storniramo natanko tako vrednost izdaje, kakršna se je pojavljala na izdaji, katero storniramo. Ker pri navedenih dveh metodah cene za vrednotenje na izdaji do preračuna cen za vrednotenje niso ustrezne, za preračun cen za vrednotenje poskrbimo s tem preklopnikom. 

Pri vrednotenju po povprečnih cenah prav tako lahko pride do potrebe po preračunu (npr. pri naknadni spremembi nabavnih cen), zato je tudi v takem primeru preračun priporočljiv.

(samo pri dodajanju prometa prevzem na prevzem oz. izdaja na izdajo) 

• če preklopnik ni obkljukan, program polni podatke v panel Kalkulacija prodaje glede na trenutno vnešene prodajne cene v Šifrantu identov;
• če preklopnik je obkljukan, pa program v panel prodajne kalkulacije polni prodajne cene iz panela Kalkulacija prodaje iz dokumenta(ov), ki ga(jih) dodajamo.

Preklopnik privzeto ni obkljukan.

(samo pri dodajanju naročil na blagovne dokumente)

V tem primeru bo program ob dodajanju dokumentov, dodal tud skladišče, ki je definirano na naročilu. V primeru, če dodajamo več naročil hkrati, ki imajo različna skladišča, vpisana v glavah naročil, bo program primerno temu kreiral tudi več dokumentov prevzema/izdaje.

V primeru, če na dokumentih naročil ni definiranih skladišč, se bodo dokumenti izdaje/prevzema kreirali glede na nastavitev skladišča v Vrstah dokumentov.

(samo pri dodajanju naročil)

V tem primeru (preklopnik izbran) bo program od dodajanju dokumentov prenesel kreirane obroke (obročna plačila) iz dokumentov naročil na dokumente izdaje.

(pri dodajanju naročil na naročila in dodajanju naročil na promete)

Kadar imamo na naročilu več pozicij z istim identom, z različnimi količinami ter enako ceno in različnim (ali enakim) rokom dobave, bo program ob obkljukano preklopniku sumarno dodal idente na dokument kamor prenašamo naročilo. V kolikor se isti identi razlikujejo v ceni (ali rabatih), se bodo prenesli na svojo pozicijo.

(pri dodajanju naročil na naročila)

Preklopnik je privzeto obkljukan. V tem primeru prenese rok dobave iz naročil, ki jih dodajamo. Če preklopnik odkljukamo, se rok ne prenese in se upošteva rok, vnešen v glavi dokumenta.

(samo pri dodajanjih, ki ne štejejo za realizacijo in kjer se zato realizacija ne evidentira) Tako te izbire nimamo na voljo 

• pri dodajanju naročila kupca na izdajo, carinsko izdajo, fakturo za tranzit in prenos, ter
• pri dodajanju naročila dobavitelja na prevzem. 

Sicer pa lahko izberemo način prenosa zbranih podatkov v panel Pozicije:

V panelu "Pozicije za prenos" najdemo seznam tako zbranih pozicij ter količino, ki ustreza izbranemu načinu prenosa. To je torej lahko celotna količina, neprenešena količina ali količina, ki še ni bila prenešena v to vrsto dokumenta. Pred prenosom lahko količine za prenos v nov dokument tudi spremenimo. Nastavitev tega preklopnika se shranjuje v osebne nastavitve uporabnika.

• vse - za nov dokument zbere vse pozicije dokumenta
• neprenešene - Prikaže sicer vse pozicije, vendar so označene za prenos samo pozicije, ki še niso prenešene. Pozicije, ki so že prenešene niso označene za prenos.
• neprenešene za to vrsto dokumenta - zbere samo pozicije, ki še niso bile prenešene na isto vrsto dokumenta kot je tista, ki jo trenutno izdelujemo

Datum dobave/opr. storitv.

(viden samo na formi dodajanja naročil na promete)

Ob dodajanju naročil na dokument prevzema/izdaje, se lahko izbere kateri datum se bo prenesel v glavo dokumenta, na katerega dodajamo. Če dodajamo na prevzem, se bo zapolnil datum prevzema, če na izdajo pa datum dobavnice.

• Prvi datum - program bo v glavo dokumenta vnesel najnižji (prvi) datum iz izbranih naročil za prenos
• Zadnji datum - program bo v glavo dokumenta vnesel najvišji (zadnji) datum iz izbranih naročil za prenos