Postavi partnere
Postavi partnere
Panel za postavljanje partnera nam omogućava:
- izbor partnera, kojima želimo periodično ispostavljati račune
- izbor pozicija računa, odnosno artikala, koji će se pritom fakturirati:
- navigacijski redak s prozorom za pretraživanje, pomoću kojeg možemo potražiti ugovor o periodičnom fakturiranju po broju, subjektu, datumu ili datumu zaključka.
Periodika
| Ak. |
aktivno. Polje je označeno, ako je ugovor o periodičnom fakturiranju s partnerom još uvijek aktivan, odnosno ako još uvijek nismo izdali zadnji predviđeni račun (pogledajte "Datum zaključka") |
| Broj |
broj dokumenta (ugovora) za periodično fakturiranje, sastavljen iz dvomjesne šifre godine, tromjesne šifre vrste dokumenta periodičnog fakturiranja i šestomjesnog rednog broja. Program ga generira automatski. |
| Red. |
redni broj ugovora o periodičnom fakturiranju određuje redoslijed krerianja dokumenata. Program ga dodjeljuje automatski. |
| Datum |
datum otvaranja ugovora za periodično fakturiranje |
Partner/Tip partnera
|
naziv partnera (kupca) ili tipa partnera , s kojim smo sklopili ugovor za periodično fakturiranje.
Podatak će se upotrijebiti za popunjavanje podatka o primatelju robe. Ako, dakle, za partnera izaberemo kupca koji ima unesenog i svog platitelja, račun će biti kreiran za ovdje označenog primatelja, a kupac će biti njegov platitelj.
|
| P(artner)/T(ip partnera) |
unesemo oznaku:
- P – ako se radi o poslovnom partneru
- T – ako se radi o tipu partnera
|
| Periodika |
unesemo period, u kojem će se kreirati račun. (U našem slučaju ćemo račun ispostavljati jednom mjesečno).
Ako u polju za unos broja perioda unesemo vrijednost "0", datum zaključka i broj perioda se neće uvažavati i ugovor će vrijediti do otkazivanja. Za takve zapise nema datuma zaključka ugovora. Kod zaključka ga deaktiviramo (pogledajte polje "Aktivno").
|
| Vrsta |
iz izborne tablice izaberemo vrstu perioda, koja može biti:
|
Broj perioda
|
unesemo broj perioda, odnosno broj računa koje po ovom ugovoru za periodično fakturiranje želimo kreirati. Kod ugovora koji vrijede do otkazivanja, broj perioda može biti "-1", jer se u takvim slučajevima taj podatak ne uvažava. |
| Datum zaključka |
datum zaključka ugovora, odnosno zadnji datum za ispostavljanje računa. Program ga generira automatski, glede na datum početka ugovora i uneseni broj perioda. |
| Traži cijene |
polje označimo, ako pri kreiranju računa, za prodajnu cijenu želimo upotrijebiti cijenu iz šifranta materijalnih sredstava u odnosu na to u koji cjenovni razred izabrani partner ili tip partnera spada. |
| Valuta |
unesemo oznaku valute, u kojoj ćemo ispostaviti račun |
| Vrsta dokumenta |
unesemo oznaku vrste dokumenta, u kojoj će se kreirati izdani računi. Broj možemo ovdje i promijeniti. |
| Datum zadnjeg dokumenta |
program ispiše datum, s kojim je datiran zadnji izdani račun po ovom ugovoru za periodično fakturiranje |
Pozicije
(za trenutno izabrani ugovor za periodično fakturiranje)
| Poz. |
redni broj pozicije |
| Šifra |
šifra materijalnog sredstva , koje prema ugovoru fakturiramo kupcu |
| Naziv |
naziv materijalnog sredstva, koje prema ugovoru fakturiramo kupcu |
| Količina |
količina artikla, koja će se fakturirati u pojedinom periodu |
| Cijena |
cijena artikla (koja će stvarno biti fakturirana, ako nije označena opcija "Traži cijene") |
| R % |
postotak priznatog rabata na prodajnu cijenu |
| Napomena |
eventualna napomena na poziciji računa |
| Odjel |
možemo izabrati odjel, na koji se pozicija odnosi. |
| Nos.tr. |
možemo izabrati nosioca troškova, na kojeg se pozicija odnosi. |