Pošlji e-račun

Pošiljanje e-računa pomeni, da ustvarimo dokument izdaje za kupca, ga pretvorimo v elektronski format (eSLOG) in ga preko elektronskega nabiralnika pošljemo kot e-račun. Ob tem pa prejmemo informacijo o dostavi e-računa.

 V tem poglavju vam bomo predstavili primer od kreiranja do pošiljanja e-računa.

OPOZORILO Vse potrebne nastavitve za pravilno delovanje eIzmenjave si poglejte v poglavju Nastavitve za eIzmenjavo.

NAMIG Poslovanje z e-računi, za vse prejete račune, je obvezno za proračunske uporabnike. Sistem za proračunske uporabnike sprejema e-račune v zapisu eSLOG. Trenutno aktualna različica je eSLOG 2.0.

OPIS PRIMERA Odgovorna oseba v podjetju Tecta želi poslati e-račun kupcu za nakup šotora. Prejeti želi informacijo o uspešni dostavi e-računa. To stori v naslednjih korakih: Kreiranje e-računa Pošiljanje e-računa Informacija o dostavi e-računa – povratnica

1. Kreiranje e-računa

Odgovorna oseba v meniju izbere Blago | Izdaja | Dokument in v našem primeru vrsto dokumenta 3900 – Zbirna izdaja.

Kreira račun katerega želi poslati kupcu in v orodni vrstici izbere gumb  (Uvoz/Izvoz podatkov) in funkcionalnost Izvoz e-Slog dokumenta za kupca. 

Sledi navodilom v poglavju Izvoz dokumenta kot e-SLOG in e-račun izvozi v eDokumentacijo.

E-račun se shrani v eDokumentacijo in prejme status Pošlji.

2. Pošiljanje e-računa

V obrazcu Dokumenti v orodni vrstici izbere gumb  (Uvoz/Izvoz podatkov) in eProces

Pošlji e-dokument v bizBox.

• S to funkcionalnostjo bo e-račun, preko elektronskega nabiralnika posredoval kupcu. 

NAMIG eProces Pošlji e-dokument v Bizbox vse e-dokumente v eDokumentaciji s statusom Pošlji preko elektronskega nabiralnika posreduje prejemniku. Po pošiljanju se e-računi v eDokumentaciji dodeli status Zaključeno.

3. Prejem informacije o dostavi e-računa - povratnica

Ko kupec prejme e-račun se v nabiralniku samodejno kreira povratnica, z informacijami o dostavi e-računa kupcu.

NAMIG V primeru, da ima e-dokument napake, se v nabiralniku samodejno kreira povratnica, z opisom napak dokumenta.

• Dobavitelj za prevzem povratnice iz nabiralnika izbere obrazec Dokumenti ter v orodni vrstici izbere gumb  (Uvoz/Izvoz podatkov) in eProces Prejmi e-dokument iz bizBoxa.

• Prejme nov dokument povratnice s statusom Dostavljeno, kar pomeni, da je bil dokument uspešno dostavljen kupcu.
• Če dokument ni dostavljen, se v povratnici vidi razlog zakaj dokument ni bil dostavljen.

• Na zavihku Povezave v polju Ključ povezave vidi povezavo do izvornega računa: 23-3900-000002 in šifro e-računa v eDokumentaciji: 23-DMS0-000179. 

• Istočasno se izvornem e-računu status spremeni iz Zaključeno v Dostavljeno, kar pomeni da je bil račun dostavljen prejemniku.
• Na zavihku Povezave se zapiše povezava do povratnice: 23-DMSO-000183.