Automatische Buchung

Die Validierung automatischer Einträge dient der Übersicht, ob die eingegebenen Daten in den erhaltenen und ausgestellten Rechnungen, Überweisungen oder an anderer Stelle, wo eine Bewegung von Vermögenswerten erfolgt, im Waren Modul korrekt sind. Dies umfasst auch Verbrauchs- und Zollunterlagen. Darüber hinaus wird auch überprüft, ob die Buchungen im Kassen Modul korrekt sind.

Unterschiede zwischen Dokument und Buchung werden in einer Tabelle angezeigt, in der Sie Zugriff auf alle angezeigten Daten (Dokument, Dokumenttyp, Betreff, Buchung) haben, und durch einfaches Doppelklicken auf die Störung des Fehlers öffnen Sie das IRIS Fenster mit Anweisungen zu den häufigsten Ursachen und Möglichkeiten, wie der Fehler behoben werden kann. Hier kann der Fehler auch nur eine Nachricht oder eine Warnung sein, und Sie müssen keine Änderungen an den Daten vornehmen.

Dokumenttypen - automatische Buchung	Sie sollten die Dokumenttypen auswählen, für die Sie eine Validierung für die automatische Buchung von ausgestellten Rechnungen, Zollunterlagen, POS-Rechnungen, erhaltenen Rechnungen und Kassen durchführen möchten. Datensatzarten sind in der Liste nicht verfügbar!
Dokumenttypen - Materialverbrauch	Sie sollten die Dokumenttypen auswählen, für die Sie eine Validierung für die automatische Buchung des Materialverbrauchs durchführen möchten. Datensatzarten sind in der Liste nicht verfügbar!
Datum von	Sie können das Datum eingeben, ab dem Sie die Validierung durchführen möchten. Wenn im Eingabefenster mehr als ein Datum verfügbar ist, siehe Thema Nachrichten mit spezifischen Arten von Fehlern für Informationen, welches Datum im Bericht enthalten ist. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird der Bericht für alle Dokumente erstellt.
Datum bis	Sie können das Datum eingeben, bis zu dem Sie die Validierung durchführen möchten. Wenn im Eingabefenster mehr als ein Datum verfügbar ist, siehe Thema Nachrichten mit spezifischen Arten von Fehlern für Informationen, welches Datum im Bericht enthalten ist. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird der Bericht für alle Dokumente erstellt.
Datumskriterien	MwSt.-Datum - Sie können das MwSt.-Datum als Datumskriterium für die Durchführung der Validierung wählen. Dokumentdatum - Sie können das Dokumentdatum als Datumskriterium für die Durchführung der Validierung wählen.
Suche	Durch Klicken auf diese Schaltfläche erstellen Sie eine Liste von Nachrichten und Fehlern, die direkt im unteren Bereich des Panels angezeigt werden können (siehe Fehlerliste). Sie können sie außerdem drucken, indem Sie auf das  Symbol klicken, das in der Taskleiste zu finden ist.  Siehe auch: Beispiel eines Validierungsberichts über Unterschiede zwischen der Buchung und dem Dokument
Fehlerliste	Die Option ermöglicht es Ihnen, spezifische Fehler zu markieren, die Sie während des Kandidatensammelprozesses überwachen möchten. Die Liste kann jederzeit aktualisiert werden. Neue Kandidaten, die die festgelegten Kriterien erfüllen, werden vom Programm nach dem Klicken auf die Sammlung Schaltfläche gesammelt. Im Kopf des Berichts zeigt die Zeile Entfernte Fehler die Anzahl der Fehler an, die aus der Ausgabe ausgeschlossen wurden.

Die Suche nach dem Unterschied zwischen dem Dokument und der Buchung erfolgt wie im Nachrichten mit spezifischen Arten von Fehlern Thema angegeben. Es erscheint nur eine Fehlermeldung für jedes Dokument. 

HINWEIS Im Kapitel Formularleiste werden die allgemeinen Funktionen beschrieben.