VELEPRODAJA - IZDATI RAČUNI
U modulu Veleprodaja - izdati računi kreiramo račune za naše kupce. Račune izdajemo firmama i krajnjim kupcima, i možemo podesiti da se računi fiskalizuju. Izdati računi mogu biti za usluge i za robu. Kod robnih računa zaliha se automatski smanjuje.
Do maske za unos veleprodajnog računa dolazimo preko menija Veleprodaja i usluge, pa kliknemo na Nov izdati račun.
Nakon toga se otvara novi prozor.
KOMANDNA LINIJA IZDATOG RAČUNA
Na komandnoj liniji se nalaze sledeći dugmići: Sačuvaj, Ispis i X, kao i prečica do Spiska računa.
| Spisak računa |
Kada kliknemo na spisak računa na ekranu nas se prikaže spisak izdatih računa |
| Ispis |
Omogućava da se dokument snimi i ispiše. Možemo štampati otpremnicu ili račun na 80mm papiru ili na A4.
|
| Sačuvaj |
Klikom na Sačuvaj se dokument automatski snima. Dugme Sačuvaj omogućava:
- Sačuvaj i novi omogućuje da dokument snimimo i odmah otvorimo novi račun.
- Sačuvaj i štampaj dokument se snimi i odštampa.
- Sačuvaj i zatvori dokument se snimi i forma za unos računa se zatvori.
|
| X |
Klikom na X se vraćamo na spisak računa. |
Kada dokument snimimo, na komandnoj liniji nam se prikažu dodatni dugmići: Novo, Storniraj i Izbriši.
| Novo |
dodajemo novi dokument |
| Storniraj |
dokument storniramo - više o tome u poglavlju Storno izdatog računa
|
| Izbriši |
brišemo trenutno izabrani zapis |
ZAGLAVLJE IZDATOG RAČUNA I OSNOVNI PODACI
Zaglavlje izdatog računa sadrži najvažnije podatke o dokumentu: vrstu dokumenta, kupca ili platioca, način plaćanja, status i broj dokumenta. Tasterom Tab prelazimo u sledeće polje.
| Vrsta dokumenta |
u polju ispod vrste dokumenta možemo birati iz unapred pripremljenih i podešenih vrsta dokumenata. U Pantheon WEB-u nove vrste dokumenata ne možemo dodavati ili menjati, to možemo uraditi preko licenci SE, ME ili MF.
|
| Kupac/Platilac |
je osoba kojoj ćemo prodati robu ili usluge. U tom polju kupca možemo pretraživati po PIB-u ili nazivu. Ukoliko kupca nemamo u šifarniku možemo ga dodati klikom na žuto dugme. |
| Način plaćanja |
iz padajuće liste odaberite oblik plaćanja. Šifarnik načina plaćanja unapred je postavljen u bazi podataka. Ne možemo dodavati ili modifikovati nove načine plaćanja u Pantheo WEB-u, već ih možemo dodati samo sa LT, LKS, SE, ME, MF licencama.
|
| Status |
odaberite odgovarajući status iz padajuće liste. Na primer, kada dokument potvrdi odgovorna osoba, dodelimo mu status potvrđen. Ako dokument ima status potvrđen i želimo da izmenimo podatke o ovom dokumentu, program nas unapred upozorava.
|
| Broj |
je jedinstveni broj dokumenta: dvocifreni broj godine, trocifreni broj vrste dokumenta (isti kao u registru vrsta dokumenta) i šestocifreni redni broj. Program automatski generiše broj i ne može se menjati. Numerisanje dokumenata može se podesiti samo sa LT, LKS, SE, ME, MF licencama. |
Osnovni podaci se nalaze sa desne strane ekrana. Oni se mogu prikazati ili sakriti klikom na istaknutu strelicu.
Osnovni podaci se sastoje od 4 dela. Prvi deo se sastoji uglavnom od datuma kada smo isporučili robu ili pružili uslugu, datuma fakture i PDV-a, roka plaćanja i reference. Drugi deo se sastoji od magacina, vrste kupca i primaoca. U trećem delu možemo uneti dodatne informacije kao što su br. nalog na osnovu kojeg je izdata faktura i datum izdavanja i br. dostavnice. U poslednjem delu su informacije o odgovornoj osobi koja je prodala robu ili usluge.
| Datum isporuke |
Datum pružanja usluge ili datum izdavanja robe. To je datum koji će kartica za skladištenje prikazati kao datum izdavanja robe |
| Datum računa |
datum izdavanja računa |
| PDV |
datum PDV-a. Ovaj datum program koristi u evidencijama o PDV-u za utvrđivanje poreskog perioda kojem dokument pripada. |
| Dospeće |
Osnova za izračunavanje roka dospeća je datum računa. Rok dospeća je datum dokumenta + broj dana dospeća. Podaci su međusobno povezani: ako promenimo datum dospeća, broj dana do dospeća se menja i obrnuto. |
| Poziv |
Ručno unesite poziv na broj ako želimo da se kupac pozove na određenu referencu |
| Skladište |
Biramo skladište iz kojeg se izdaje roba. U prozoru se prikazuje podrazumevano skladište iz registra vrsta dokumenta. |
| Tip kupca |
prikazuje podrazumevani način prodaje iz registra korisnika, koji se takođe može promeniti. Pravilno obeležena vrsta kupca je presudna za ispravnost evidencije o PDV-u! |
| Mesto isporuke |
dodatni subjekt koji je podrazumevano isti kao i prva osoba, jer program automatski popunjava ove informacije. Međutim, može se modifikovati tako da se koristi kombinacija Kupac/ Mesto isporuke |
| Profakture |
U polje Profaktura / dokument 1 možemo uneti podatke o broju i datumu vezanog dokumenta. Možemo promeniti ime polja u Pantheonu sa LT, LKS, SE, ME, MF licencama. |
| Tovarni list |
Obrazac za dostavu je isti kao i za vezani dokument Profaktura / dokument 1, na primer ove informacije su namenjene za br. i datum isporuke koji smo poslali kupcu. Možemo promeniti ime polja u Pantheonu sa LT, LKS, SE, ME, MF licencama. |
| Odg. osoba |
Za Odgovornu osoba program nudi korisnike Pantheona. Takođe možemo promeniti odgovorno lice, na primer, odgovorna osoba može biti prodavac koji je izvršio transakciju, zbog čega možemo da pratimo promet po pojedinom zaposlenom.. |
| Referent |
kao referenta program ponudi ulogovanog korisnikaporabnika. Referenta nije moguće menjati! |
POZICIJE IZDATOG RAČUNA
Pantheon WEB omogućava nam traženje idenata/artikala radi lakšeg i bržeg unosa stavki. Ident/artikal se može pretraživati po šifri, imenu ili šifri dobavljača. Podaci se mogu unositi ili birati sa padajuće liste.
Kada pronađemo ident/artikal možemo promeniti količinu i popust. Za kretanje između polja koristite taster TAB. Dugmetom 
se ident/artikal dodaje na račun.
| Pozicija |
zaporedna številka pozicije, ki jo generira program avtomatsko. |
| Ident |
zapiše se koda oz. šifra izbranega identa. Tega podatka ni mogoče spreminjati. |
| Naziv |
zapiše se naziv izbranega identa. Ta podatka lahko spreminjamo. |
| Količina |
izdana količina. Privzeta vrednost je 1! |
| EM |
enota mere za ident (privzeta vrednost iz šifranta identov). |
| Cena/EM |
je prodajna cena(privzeta vrednost iz šifranta identov cenika). Podatek lahko vnesemo tudi ročno.
|
| Popust % |
popust pozicije. Podatek lahko vnesemo tudi ročno ali pa tako, da določimo rabat v šifrantu subjektov.
|
| DDV |
davčna tarifa - privzeta vrednost se polni iz šifranta identov oz. parametrov, lahko pa jo vnesemo tudi ročno.
|
| Skladiščna cena |
je cena blaga v skladišču. Odvisna je od izbranega načina vrednotenja zaloge, ki je prednastavljena (Skladišče) . Po tej ceni bomo torej razbremenili zalogo na izdajnem skladišču. Podatek ne moremo popravljati ročno.
|
| Brez DDV |
vrednost pozicije brez vključenega DDV= ((količina * cena) – rabat) Podatka ne moremo popravljati ročno
|
| Znesek DDV |
na poziciji dokumenta
|
| Skupaj |
Vrednost pozicije = ((količina * cena) – rabat) + vrednost DDV |
| Opomba |
ob kliku na  se nam odpre okno za vnos opombe na pozicijo dokumenta. V primeru, da je opomba na identu vpisan se oblaček obrava rumeno. |
| Briši |
briši pozicijo |
PODATKI O VREDNOSTI IZDAJE
| Opomba na dokumentu |
je dolga največ 4096 znakov. Vnesemo jo ročno. Izpisuje se na računu spodaj. |
| Besedilo sp. |
lahko izberemo privzeto besedilo iz šifranta besedil, le ta pa se izpiše na dokumentu. Tukaj lahko izberemo več besedil hkrati. |
| Skupaj EUR |
skupna vrednost pozicij dokumenta (v domači valuti) brez morebitnih popustov. |
| Popust EUR |
vrednost popustov, ki je seštevek po pozicijah, lahko pa ga na tem mestu vnesemo tudi sami (v procentih ali v znesku). |
| Popust % |
vrednost popustov v % |
| Vrednost EUR |
skupna vrednost pozicij dokumenta (v domači valuti) z vključenim popustom |
| DDV EUR |
vrednost obračunanega DDV (v domači valuti) |
| Za plačilo |
skupna vrednost za plačilo dobavitelju (v domači valuti) |
Na veleprodaji lahko izpisujemo dobavnico ali račun. Tako dobavnico kot tudi račun pa lahko izpišemo na 80mm papir ali A4 format.