MALOPRODAJA POS
Modul Maloprodaja POS je spletna blagajna, ki omogoča izdajo računov preko spleta. Vse kar potrebujete za delovanje storitev, je računalnik, tablica ali telefon z dostopom do interneta.
Da bomo lahko izdajali račune s pomočjo spletne blagajne pa je potrebno predhodno aktivirati naprave (blagajne) - uvoz certifikata in nastavitev poslovnega prostora. saj v nasprotnem primeru program javi da ni naprav
Ko so naprave aktivirane se ob prijavi odpre okno za vnos podatkov.
UKAZNA VRSTICA POS RAČUNA
V ukazni vrstici se nahajajo gumbi: Izbriši in Zaključek blagajne.ter bližnice do Seznama računov in Zaključkov blagajne.
| Seznam računov |
ko kliknemo na seznam računov se nam na zaslonu prikaže seznam izdanih računov |
| Zaključki blagajne |
ko kliknemo na seznam zaključkov blagajne |
| Izbriši |
izbriši zapis (gumb je aktiven dokler dokument ni davčno potrjen) |
| Zaključek blagajne |
Ob koncu poslovnega dne (ali izmene) zaključimo POS blagajno in izdelamo blagajniški prejemek za prejeta plačilna sredstva. |
V kolikor račun, ki smo ga izdali odpremo iz seznama računov se nam v ukazni vrstici prikažejo še trije gumbi in sicer Novo, Storniraj in Natisni.
| Novo |
dodajamo nov dokument |
| Storno |
dokument lahko storniramo - več je zapisano v poglavju Storno izdanega dokumenta |
| Natisni |
lahko natisnemo kopijo dokumenta |
GLAVA IZDAJE
Glava izdaje vsebuje najpomembnejše podatke o dokumentu: vrsta dokumenta - blagajna, kupec, blagajnik, način plačila, status in številko dokumenta. Med posameznimi polji se premikamo s tipko Tab.
| Blagajna |
je podatek v katero blagajno smo trenutno prijavljeni. V kolikor imamo avtorizacije/dostop do več različnih blagajn se nam le te prikažejo v spustnem seznamu.
Ko vnesemo in potrdimo pozicijo, blagajne ni več mogoče spreminjati. Blagajnik se lahko prijavi le v tiste blagajne za katere ima pravice (avtorizacije).
|
| Kupec |
V okno Kupec se avtomatsko zapiše končni kupec saj gre za POS blagajno. V kolikor na dokument želimo dodati drugega kupca lahko iz šifranta subjektov izberemo kupca/plačnika blaga ali storitve. Če v šifrantu subjektov željenega kupca ne najdemo ga lahko dodamo z klikom na  (šifrant subjektov) |
| Blagajnik |
je trenutno prijavljeni uporabnik. Seveda pa na tem mestu lahko uporabnika tudi spremenjamo. Kar pomeni, da se v blagajno lahko prijavi drug blagajnik. V tem primeru se nam odpre okno za vnos gesla.Vpišemo geslo potrdimo in že je v blagajno prijavljen drug blagajnik
|
| Status |
iz spustnega šifranta Statusov izberemo ustrezen status. Ko dokument natisnemo avtomatsko dobi status potrjen. |
| Št. računa |
je enoznačna številka dokumenta in sicer: dvomestna koda leta, trimestna koda vrste dokumenta (enaka kot v šifrantu vrst dokumentov) in šestmestna zaporedna številka. Številko generira program avtomatično in je ne moremo spreminjati. Številčenje dokumentov lahko nastavljamo le z licencami LT, LX, SE, ME, MF |
OSNOVNI PODATKI
Osnovni podatki so pomaknjeni na desni rob. Le te lahko prikažemo ali skrijemo ob kliku na označeno puščico.
Med osnovnimi podatki najdemo Datum računa, Fiskalno št. računa , Tip kupca, preklopnik za Vezano knjigo, Oddelek, Način plačila in vrednost vračila.
| Datum računa |
izpiše se datum izdanega računa. Ko je račun natisne se zapiše tudi časom izdaje računa |
| Tip kupca |
izpiše se privzeti način prodaje iz šifranta kupcev, ki pa ga lahko tudi spremenimo. Pravilno označen način tip kupca je odločilnega pomena za pravilnost DDV evidenc! |
| Vezana knjiga |
v kolikor preklopnik aktiviramo se nam odprejo dodatna polja za vnos podatkov iz vezane knjige računov. Glej poglavje VKR |
| Oddelek |
izberemo oddelek, ki omogoča, da pripišemo izdajo določenemu oddelku, znotraj podjetja. Če je oddelek izbran že v nastavitvi vrste dokumenta, se bo za oddelek uporabil tam vnesen podatek.
|
POZICIJA IZDANEGA RAČUNA
Za lažji in hitrejši vnos podatkov identov/artiklov nam Pantheon WEB omogoča iskanje identov/artiklov. Idente/artikle lahko iščemo po šifri, nazivu ali dobaviteljevi šifri. Podatek lahko vnesemo ali pa izberemo iz spustnega seznama.
Ko najdemo pravi idet/artikel mu lahko spreminjamo količino ceno in popust. Med posameznimi polji se premikamo s tipko TAB. Z gumbom 
ali ENTER se ident/artikel premakne v pozicijo.
| Plačilo |
več načinov plačil. Porobnosti uporabe si lahko pogledate na povezavi Plačilo računa |
|
Pozicija
|
zaporedna številka pozicije, ki jo generira program avtomatsko.
|
|
Ident
|
zapiše se koda oz. šifra izbranega identa. Tega podatka ni mogoče spreminjati.
|
|
Naziv
|
se zapiše naziv izbranega identa. Ta podatka lahko poljubno spreminjamo.
|
|
Količina
|
izdana količina. Privzeta vrednost je 1!
|
|
EM
|
enota mere za ident (privzeta vrednost iz šifranta identov).
|
|
Cena/EM
|
je maloprodajna cena(privzeta vrednost iz šifranta identov cenika). Podatek lahko vnesemo tudi ročno.
|
|
Popust %
|
popust pozicije. Podatek lahko vnesemo ročno ali pa ga predhodno določimo v šifrantu subjektov.
|
|
DDV
|
davčna tarifa - privzeta vrednost se polni iz šifranta identov, lahko pa jo spreminjamo.
|
|
Vrednost
|
Vrednost pozicije = ((količina * cena) – rabat) + vrednost DDV
|
| Opomba |
ob kliku na  se nam odpre okno za vnos opombe na pozicijo dokumenta. V primeru, da je opomba na identu vpisan se oblaček obrava rumeno. |
|
|
briši pozicijo
|
PODATKI O VREDNOSTI IZDAJE
| Opomba |
je dolga največ 4096 znakov. Vnesemo jo ročno. Izpisuje se na računu spodaj. |
| Besedilo sp. |
lahko izberemo privzeto besedilo iz šifranta besedil, le ta pa se izpiše na dokumentu. Tukaj lahko izberemo več besedil hkrati. |
| Skupaj |
skupna vrednost pozicij dokumenta (v domači valuti) brez morebitnih popustov. |
| Popust |
vrednost popustov, ki je seštevek po pozicijah, lahko pa ga na tem mestu vnesemo tudi sami (v procentih ali v znesku). |
| Popust % |
vrednost popustov v % |
| Vrednost |
skupna vrednost pozicij dokumenta (v domači valuti) z vključenim popustom |
| DDV |
vrednost obračunanega DDV (v domači valuti) |
| Za plačilo |
skupna vrednost za plačilo dobavitelju (v domači valuti) |
Izpis računa
Račun lahko natisnemo na tri različne načine in sicer na 80mm papir, 58mm papir ali na A4. Kako naj se računi izpisujejo določimo na Vrsti dokumenta.
Ko je račun natisnjen dobi vse fiskalne podatke in zato prvotne oblike ni več mogoče spreminjati.
Na dokumentu, ki je bil natisnjen se zapišejo tudi podatki kot so:
| Račun |
Številka računa, izdanega z uporabo elektronske naprave. Številka računa mora biti sestavljena iz treh delov, in sicer:
- oznaka poslovnega prostora zavezanca
- oznaka elektronske naprave za izdajo računov
- zaporedna številka računa
PRIMER: TRGOVINA1-BLAG2-4251
|
| Št. računa |
Interna številka računa, ki jo skreira program |
| ZOI |
Zaščitna oznaka izdajatelja računa je unikatna oznaka, s katero je izdani račun povezan z zavezancem za izvajanje postopka potrjevanja računov in je podatek za ugotavljanje pristnosti izvora računa.
Na računu je navedena v tekstovni obliki in v obliki ene od kod: QR kode, kode PDF 417 ali več črtnih kod tipa Code 128.
Primer: ZOI: 8402f0a963e37b2258e034fc8ae7ffc1
|
| EOR |
Enkratna identifikacijska oznaka računa je unikatna oznaka, ki se programsko ustvarja v informacijskem sistemu FURS in je potrdilo, da je bil izdani račun prijavljen davčnemu organu. Primer: EOR: 56dcaf93-933a-497d-b864-40ba1e8f4fa2 |
| Način plačila |
se nam prikaže, ko je dokument natisnje oz. davčno potrjen. V tem oknu se zapiše na kakšen način je stranka oz. kupec. Prav tako pa se prikaže tudi znesek gotovine, ki jo je stranka izročila. |
| Vračilo |
se prikaže razlika med zneskom za plačilo in vplačano vrednostjo. |