 | Loading… |
|
|
|
NAROČILA DOBAVITELJEM
V modulu Naročila dobaviteljem izdajamo naročila na podlagi prejetih ponudb s strani dobavitelja. Naročila lahko izdelujemo tako za storitve kot tudi material oz. blago. Pri kreiranju naročila dobavitelju pa se nam zaloga na izbranem skladišču ne bo povečala saj je ta dokument le informativen.
Novo naročilo dobavitelju se nam odpre ob kliku na Ponudbe dobaviteljev in na zaslonu se nam prikaže maska za vnos podatkov.
VNOS PODATKOV
UKAZNA VRSTICA
V ukazni vrstici se nahaja 5 gumbov in sicer sta na začetku najprej dva natisni in shranii, ko pa dokument shranimo pa se prikažejo še gumbi novo, izbriši in čarovnik.
| Novo |
dodajamo nov dokument |
| Izbriši |
pobriše trenutno izbrani zapis |
| Čarovnik |
V čarovniku se nahaja funkcionalnost:
|
| Shrani |
ima dva nivoja in sicer lahko dokument shranimo in hkrati se nam odpre nov dokument ter shrani in zapri kar pomeni, da se okno za vnos podatkov zapre |
| Natisni |
Omogoči izpis oziroma predogled izpisa obrazca. Izbiramo lahko različne oblike izpisov, odvisno od nastavitev, ki jih imamo v šifrantu Oblikah izpisov v Pantheonu, kar pomeni, da Pantheon WEB light neposredo uporablaj izpise iz Pantheona.
V kolikor iz menija ne izberemo oblike izpisa, temveč le kliknemo natisni,, se izpiše zadnji uporabljeni izpis na formi.
|
GLAVA IZDAJE
Glava naročila dobavitelju vsebuje najpomembnejše podatke o dokumentu: vrsta dokumenta, dobavitelj, skladišče, status in številko dokumenta. Med polji se premikamo s tipko Tab.
| VD |
v oknu vrsta dokumenta lahko izbiramo med naprej pripravljenimi vrstami dokumentov.
|
| Dobavitelj |
je oseba, kateri bomo blago ali storitev naročili.. V tem oknu lahko naročnika - dobavitelja iščemo po davčni številki in nazivu. V kolikor dobavitelja še nimamo v šifrantu pa ga lahko z klikom na gumb dodamo. |
| Sladišče |
V splošnem ta podatek ni obvezen in ga ni potrebno vnašati. Za prenašanje podatkov na prejeti račun oz. dobavnico pa moramo izbrati skladišče, saj v nasprotnem primeru program vrne napako. |
| Status |
oznaka statusa naročila. Naročilom lahko pripišemo poljubno število statusov, ki vplivajo na dve kategoriji: prosto zaloga in status zaključeno.
Preddefinirani so trije statusi:
1 - Povpraševanje - predstavlja od dobavitelja prejeto informacijo ali dano povpraševanje dobavitelju in ne vpliva na prosto zalogo
2 - Potrjeno naročilo - predstavlja za kupca in dobavitelja obvezujoče naročilo, ki se všteva v prosto zalogo.
Z - Zaključeno naročilo - uporabljamo ga za naročila, ki niso dokončno izdobavljena, preostala neizdobavljena količina pa je stornirana. Taka naročila ne vplivajo na prosto zalogo. Podatek program uporablja v obračunu naročil ter pri dodajanju naročil na dokument.
Pri vnosu novega naročila se privzeto uporabi status z najnižjo alfanumerično vrednostjo (prednastavljeno torej 1 - Ponudba)!
|
| Številka |
enoznačna številka dokumenta in sicer: dvomestna koda leta, trimestna koda vrste dokumenta (enaka kot v šifrantu vrst dokumentov) in šestmestna zaporedna številka. Številko generira program avtomatično in je ne moremo spreminjati. |
OSNOVNI PODATKI
Osnovni podatki so pomaknjeni na desni rob. Le te lahko prikažemo ali skrijemo ob kliku na označeno puščico.
Osnovni podatki so sestavljeni iz 4 delov. V prvem delu so predvsem datumi naročila in rok dobave blaga oz. opravljene storitve. Drugi del je sestavljen iz tipa dobavitelja, ter prejemnika. V tretjem delu lahko vpišemo dodatne podatke kot so št. predračuna na podlagi katerega je bilo izdano naročilo ter datum izdaje. V zadnjem delu pa so podatki on odgovorni osebi, ki je blago ali storitev naročila.
|
Datum naročila
|
datum kreiranja naročila (privzeto: tekoči datum).
|
|
Veljavnost
|
vnesemo dni ali datum veljavnosti naročila. Podatek je povezan z levim poljem (št. dni). Če spremenimo enega, se ustrezno spremeni tudi drugi in obratno. Vnesemo torej število dni za veljavnost naročila ali pa datum veljavnosti, odvisni podatek pa se izračuna.
|
|
Dni za plačilo
|
število dni, v katerih bo fakturirano naročilo (torej faktura, ki bo izdana na podlagi naročila) zapadla v plačilo. Podatek se privzeto polni iz šifranta dobaviteljev in ga lahko tu tudi spremenimo.
|
|
Rok dobave
|
rok dobave, ki ga postavimo dobavitelju. Tu vnešeni datum se privzeto polni tudi v pozicije naročila. Seveda pa lahko v poziciji naročila rok dobave tudi spremenimo!
Če v glavi dokumenta spremenimo privzeti rok dobave potem, ko je vnešena že vsaj ena pozicija naročila, nam program da na voljo možnost, da tako spremenjeni rok dobave vnesemo še v pozicije dokumenta: Ali res želiš spremeniti rok dobave po pozicijah.
|
| Način plačila |
izpiše privzeti način plačila iz šifranta kupcev, ki pa ga lahko tu tudi spremenimo tako, da ga izberemo iz šifranta načinov plačila |
| Oddelek |
izberemo oddelek, ki omogoča, da pripišemo izdajo določenemu oddelku, znotraj podjetja. Če je oddelek izbran že v nastavitvi vrste dokumenta,, se bo za oddelek uporabil tam vnesen podatek.
|
| Tip dobavitelja |
izpiše se privzeti način dobave iz šifranta dobaviteljev, ki pa ga lahko tudi spremenimo. |
| Prejemnik |
Dodatni subjekt, ki je privzeto enak prvi osebi, ker nam ta podatek program avtomatsko izpolni. Lahko pa ga spreminjamo in tako uporabljamo kombinacije Dobavitelj/prejemnik Naslov se prav tako napolni iz šifranta subjektov. V kolikor prejemnika ni v šifrantu ga lahko dodamo s tipko nov subjekt  . |
| Način dostave |
izpiše privzeti način dostave iz šifranta kupcev, seveda pa lahko tudi naknadno izberemo ustrezen način dostave iz šifranta .
|
| Dokument 1 |
V dokumente lahko vnašamo podatke o številki in datumu dveh veznih dokumentov. Najpogostejša uporaba sta številka in datum povpraševanja oz. naročila. V kolikor želimo, da je podatek ovezen to nastavimo na vrsti dokumenta v Pantheonu. |
| Datum VD 1 |
veznega dokumenta 1 |
| Dokument 2 |
Način vnosa in uporaba sta enaki kot za vezni dokument 1. |
| Datum VD 2 |
eznega dokumenta 2 |
|
Odgovorna oseba
|
v odvisnosti od ustrezne nastavitve kot odgovorno osebo program ponudi uporabnika, ki se je prijavil v program, ali pa odgovorno osebo, vnešeno v šifrant dobaviteljev. Odgovorno osebo pa lahko spreminjamo.
|
|
Referent
|
Privzeto se polni oseba, prijavljena v program. Podatka ni mogoče spreminjati.
|
POZICIJE NAROČILA
Za lažji in hitrejši vnos podatkov identov/artiklov nam Pantheon WEB omogoča iskanje identov/artiklov. Idente/artikle lahko iščemo po šifri, nazivu ali dobaviteljevi šifri. Podatek lahko vnesemo ali pa izberemo iz spustnega seznama. Ko najdemo pravi idet/artikel mu lahko spreminjamo količino ceno in popust. Med posameznimi polji se premikamo s tipko TAB. Z gumbom  se ident/artikel premakne v pozicijo.
| Iskanje |
Za lažji in hitrejši vnos podatkov imamo v zgornjem delu iskanje idetov. Idente lahko iščemo po šifri, nazivu ali dobaviteljevi šifri. Podatek lahko vnesemo ročno ali pa izberemo iz spustnega seznama. |
| Količina |
ko izberemo ustrezen ident se v okno količina prevzeto napolni 1. Količino lahko spreminjamo. |
| Cena |
se avtomatsko napolni iz šifranta identov. V tem polju se prikazuje prodajna cena, ki je vnesena v šifrantu identov. Ceno lahko spreminjamo. |
| Popust |
se polni iz šifranta subjektov. Lahko ga vnašamo ročno. |
| Dodaj pozicijo |
s klikom na Dodaj pozicijo ali s tipko enter se iskani niz s podatki zapiše v pozicijo. |
| Pozicija |
zaporedna številka pozicije, ki jo generira program avtomatsko. |
| Ident |
zapiše se koda oz. šifra izbranega identa. Tega podatka ni mogoče spreminjati. |
| Naziv |
se zapiše naziv izbranega identa. Ta podatka lahko spreminjamo. |
| Količina |
izdana količina. Privzeta vrednost je 1! |
| EM |
enota mere za ident (privzeta vrednost iz šifranta identov). |
| Cena/EM |
je prodajna cena (privzeta vrednost iz šifranta identov cenika). Podatek lahko vnesemo tudi ročno. |
| Popust % |
popust pozicije. Podatek lahko vnesemo tudi ročno ali pa tako, da določimo rabat v šifrantu subjektov. |
| DDV |
davčna tarifa - privzeta vrednost se polni iz šifranta identov oz. parametrov, lahko pa jo vnesemo tudi ročno. |
| Skladiščna cena |
je cena blaga v skladišču. Odvisna je od izbranega načina vrednotenja zaloge, ki je prednastavljena (Skladišče) . Po tej ceni bomo torej razbremenili zalogo na izdajnem skladišču. Podatek ne moremo popravljati ročno. |
| Odpremljeno |
če smo iz naročila dobavitelju že izdelali prevzem, se v poziciji naročila izpiše že vnesena količina te pozicije. Dobavljena količina se povečuje z vsakim izdobavljenim naročilom in zmanjša s storno za vračilo blaga. Storno za vračilo blaga zmanjšuje odpremljeno količino, če:
- je bila faktura izdelana z dodajanjem naročila in
- je bil storno izdelan z dodajanjem prometa - stornacija dokumenta.
|
| Rok dobave |
se prenese iz glave naročila in ga na tem mestu lahko spremenimo. Pred potrditvijo naročila, to je zamenjavo statusa naročila na takega, ki vpliva na prosto zalogo, program še preveri, če je rok dobave v katerikoli poziciji naročila manjši od trenutnega datuma. To pomeni, da potrjujemo naročilo, katerega dobavni rok smo že zamudili. V takem primeru se pojavi sporočilo Potrjuješ naročilo, ki bi že moralo biti izdobavljeno! |
| Opomba |
ob kliku na  se nam odpre okno za vnos opombe na pozicijo dokumenta. V primeru, da je opomba na identu vpisan se oblaček obrava belo. |
 |
Briši pozicijo |
PODATKI O VREDNOSTI NAROČILA
| Opomba |
je dolga največ 4096 znakov. Vnesemo jo ročno. Izpisuje se na računu spodaj. |
| Besedilo sp. |
lahko izberemo privzeto besedilo iz šifranta besedil, le ta pa se izpiše na dokumentu. Tukaj lahko izberemo več besedil hkrati. |
| Skupaj EUR |
skupna vrednost pozicij dokumenta (v domači valuti) brez morebitnih popustov. |
| Popust EUR |
vrednost popustov, ki je seštevek po pozicijah, lahko pa ga na tem mestu vnesemo tudi sami (v procentih ali v znesku). |
| Popust % |
vrednost popustov v % |
| Vrednost EUR |
skupna vrednost pozicij dokumenta (v domači valuti) z vključenim popustom |
| DDV EUR |
vrednost obračunanega DDV (v domači valuti) |
| Za plačilo |
skupna vrednost za plačilo dobavitelju (v domači valuti) |
|
|
|
|