Kreiranje narudžbine dobavljaču
U PANTHEON-u narudžbine dobavljača obuhvataju kreiranje narudžbina dobavljača iz narudžbina kupaca, iz podataka o zalihama (minimalnih, maksimalnih i optimalnih), automatsko kreiranje narudžbina dobavljača na osnovu prošlih realizovanih prodaja, delimično praćenje kupovine, analitiku potražnje itd.
Možemo da naručimo materijale i robu kao i usluge. Prilikom kreiranja narudžbine dobavljaču, zalihe u izabranom skladištu se neće povećavati, jer je ovaj dokument samo informativnog karaktera.
U ovom poglavlju ćemo predstaviti primer kreiranja nove narudžbine dobavljaču u programu PANTHEON.
 |
OPIS PRIMERA
Persida Prodaja iz odeljenja prodaje kompanije Tecta želi da kreira dokument Narudžbe za dobavljača Tent Goods EE, Ltd. Ona želi da kreira dokument iz već kreirane Narudžbenice. Nova narudžbina dobavljača se kreira u sledećim koracima:
- Izbor vrste dokumenta
- Kreiranje dokumenta narudžbine dobavljača iz narudžbine kupca
- Pregled podataka u zaglavlju narudžbine dobavljača
- Pregled pozicija narudžbine dobavljača
- Pregled vrednosti narudžbine i dodajući napomene
- Štampanje narudžbine dobavljača
- Slanje narudžbine u eDokumentaciju
|
1. Izbor vrste dokumenta
Da bi odgovorno lice u prodaji moglo da pristupi kreiranju nove narudžbine dobavljača, u prvom koraku mora da izabere odgovarajuću Vrstu dokumenta za narudžbine dobavljača.
U tu svrhu u navigacijskom meniju izabere Narudžbine | Narudžbine dobavljača i bira vrstu dokumenta sa liste 0200 - Narudžbina dobavljača.
2. Kreiranje dokumenta naročila dobavitelja iz naročila kupca
Odgovorna oseba iz prodajne službe želi kreirati naročilo dobavitelja iz naročila kupca.
V ta namen odpre Naročila | Kreiranje naročil dobaviteljem in se postavi na zavihek Kreiranje iz naročil.
Naročiti želi blago dobavitelja Tent Goods EE, Ltd, zato v polje Glavni dobavitelj vpiše naziv "Tent". S spustnega seznama izbere želenega dobavitelja.
Na razdelku Vrste dokumentov izbere le vrsto dokumenta 0100 – Naročilo kupca.
V razdelku Kreiranje naročil dobaviteljem, v polju Vrsta dokumenta izbere vrsto dokumenta 0200 – Naročilo dobavitelju.
Izbere izbirni gumb 1 - Kreiran v razdelku, kjer se določja omejevalni kriterij za naročila kupcev po Statusu.
Po izbranih omejitvenih parametrih klikne na gumb Zberi in prikažejo se pozicije želenega naročila kupca, za katerega želi naročiti blago pri dobavitelju.
S klikom na gumb Kreiraj kreira nov dokument naročila dobavitelju z istimi pozicijami.
Odpre se okno Pregled kreiranih naročil z novim naročilom dobavitelju.
Z dvoklikom na dokument se odpre novo kreirani dokument.
 |
NAMIG
Poznamo še dve funkcionalnosti za kreiranje naročil dobaviteljem. Nahajata se v orodni vrstici dokumentov. Naročilo dobavitelju lahko kreiramo s klikom na gumb Kreiraj v Naročilu kupca. Druga možnost je dodajanjem pozicij iz Naročila kupca z gumbom Dodaj na obstoječe Naročilo dobavitelja.
|
3. Pregled podatkov v glavi naročila dobavitelja
V novo kreirano naročilo dobavitelja so se iz izbranega naročila kupca prenesli podatki Dobavitelja in Prevoznika.
Ostali podatki v glavi dokumenta se samodejno prenesejo iz Šifranta subjektov.
Odgovorna oseba podatke pregleda in vpiše Datum in Vezni dokument. V našem primeru vpiše datum 3.5.2022 in Vezni dokument številko 1234.
Nadaljuje na pregled pozicij.
4. Pregled pozicij naročila dobavitelja
Na Pozicije naročila dobavitelja so se iz naročila kupca prenesli želeni identi, količina in skladišče (kot prikazano na spodnji sliki).
Cene za naročene idente se prenesejo iz Šifranta identov, natančneje dobaviteljeve cene, ki jo najdemo v zavihku Kalkulacija.
Odgovorna oseba preveri podatke in nadaljuje na pregled vrednosti naročila in dodajanje opombe.
|
NAMIG
V zavihku Povezave vidimo povezane dokumente. Več o povezavah lahko preberete v poglavju Povezave.
|
5. Pregled vrednosti naročila in dodajanje opombe
Odgovorna oseba v vrednostni vrstici preveri skupno Vrednost naročila, vrednost DDV-ja in morebitnega Popusta.
V našem primeru odgovorna oseba vidi, da je vrednost naročila ustrezna. V ta namen naročilo opremi še z opombo, katero ročno vpiše v prazno polje Opomba na dokumentu.
Opomba je nato vidna tudi na izpisu naročila.
6. Tiskanje Naročila dobavitelju
Odgovorna oseba želi vizualizacijo kreiranega naročila in si ustvariti tiskano kopijo.
V ta namen v vrednostni vrstici naročila klikne na gumb Naročilnica.
Ker želi obenem tudi določiti obliko izpisa na gumb klikne z desnim miškinim gumbom in s seznama izbere vrsto izpisa 096 – Izpis naročilnice.
Odpre se predogled želenega izpisa dokumenta naročila. V orodni vrstici klikne gumb 
(Tiskaj) ter izpiše dokument za pregled.
7. Pošiljanje naročila v eDokumentacijo
Odgovorna oseba želi naročilo dobavitelju poslati v dokumentacijo in dobavitelju v potrditev.
Na dokumentu v ukazni vrstici klikne na gumb 
(Uvoz/Izvoz podatkov) in s seznama izbere možnost Izvoz e-Slog naročila.
Odpre se okno Izvoz dokumenta kot e-Slog.
V glavi dokumenta v polju E-slog tip s spustnega seznama izbere možnost Eslog 2.0.
Privzeto so izbrani preklopniki za pošiljanje dokumenta naročila v eDokumentacijo, izvoz dokumenta v PDF formatu in izvoz XML ter ovojnice, ki sta potrebni za pošiljanje naročila preko bizBoxa-a.
Odgovorna oseba s klikom na gumb Kreiraj izvozi dokument naročila dobavitelja v dokumentacijo.
Odpre se obrazec dokumenti z novo kreiranim dokumentom. V zavihku Datoteke vidimo kreirane dokumente.
Odgovorna oseba želi naročilo preko bizBox dobavitelju poslati v potrditev.
V orodni vrstici dokumentov klikne na tipko 
(Uvoz/Izvoz podatkov) in v meniju izbere Pošlji v Bizbox.
S tem je zaključen proces kreiranja dokumenta naročila dobavitelju.