Kreiranje delnega storno računa

Pri izbiri Delnega storno računa program samodejno izdela nov dokument z negativnimi količinami in ga izpiše na tiskalnik, potem pa pripravi nezaključeno kopijo izvirnega dokumenta. Ta funkcionalnost omogoča, da na dokumentu z več pozicijami poljubno izberemo želene idente in njihovo količino za stornacijo ali spremenimo količino na poziciji.

NAMIG Več o delnem storniranju računa lahko preberete v poglavju vodiča Delni storno računa.

V nadaljevanju vam prikazujemo primer kreiranja delnega storno računa.

OPIS PRIMERA Odgovorna oseba želi narediti delni storno računa. V baru podjetja Tecta, je blagajnik napačno zaračunal naročeno pijačo. V naslednjih korakih odgovorna oseba delno stornira račun: 1. Odpiranje seznama računov 2. Izbira računa za storno 3. Delni storno računa 4. Pregled kreiranega storno računa 5. Tiskanje storno računa 6. Povezani dokument

1. Odpiranje seznama računov

Odgovorna oseba želi delno stornirati račun izdan v BAR-u podjetja Tecta.

V ta namen odpre modul Maloprodaja POS | Seznam računov.

Odpre se seznam računov na zavihku oz. pregledu Zbirni pregled. 

NAMIG Na voljo ima možnost tudi detaljnega pregleda računov. Več o tem lahko preberete v poglavju Detaljni pregled POS dokumentov.

V nadaljevanju s seznama izbere račun, ki ga želi stornirati.

2. Izbira računa za storno

Odgovorna oseba želi stornirati račun kreiran dne 27.2.2023 v vrednosti 14,00 EUR.

Na seznama klikne na številko dokumenta: 23-3210-000002.

Odpre se okno z kreiranim računom.

Nadaljuje na stornacijo.

3. Delni storno računa

V orodni vrstici okna klikne na gumb Storniraj in izbere možnost Delni storno računa.

Odpre se okno Delni storno računa, prikazan na spodnji sliki.

V glavi okna se samodejno napolnijo polja Št.računa, Dobavitelj, Datum in Za plačilo. Podatki se prepišejo iz izvornega dokumenta.

Privzeto so za storno označene oz. izbrane vse pozicije. V našem primeru želi stornirati pozicijo: SOK - LUBENICA, zato vse ostale odznači.

NAMIG Količino lahko na tem mestu odgovorna oseba popravi ali zmanjša, ne sme pa je povečati.

Levo spodaj je preklopnik Kreiraj nov dokument. V našem priemru je vklopljen (obarvan), kar pomeni, da bo program kreiral nov dokument.

NAMIG Ta preklopnik je izklopljen (siv), če smo na obstoječem dokumentu in želimo na ta dokument le dodati storno pozicije. Prva in tretja oseba na obeh dokumentih se morata ujemati, sicer program javi napako: Prva in tretja oseba na izbranih dokumentih se ne ujemata.

Za nadaljevanje odgovorna oseba klikne na gumb Storniraj.

4. Pregled kreiranega storno računa

Samodejno se odpre okno z novo kreiranim storno računom.

V nadaljevanju želi storno račun še natisniti.

5. Tiskanje storno računa

Za tiskanje dokumenta, odgovorna oseba v orodni vrstici klikne na gumb Natisni in izbere eno izmed možnosti:

• Natisni A4
• Natisni 80mm ali
• Natisni 57mm.

V našem primeru izbere: Natisni 80mm.

Če odgovorno osebo zanima na kateri originalni račun se storno računa, nanaša to preveri med osnovnimi podatki.

6. Povezani dokument

Postavi se na storno račun: 23-3210-000003.

V zavihku z Osnovnimi podatki, na zavihku Povezano vidi povezavo na originalni račun.

V našem primeru se storno navetuje na dokument: 22-3210-000004 v vrednosti 12,00 EUR.