Document links

Zavihek Povezave omogoča dodajanje povezav in pregled nad povezanimi dokumenti v PANTHEON-u.

Do Povezav dostopamo v obrazcu Dokumenti ali preko panela Dokumentacija | Povezave na vseh obrazcih v PANTHEON-u.

Tako lahko na primer v Šifrantu subjektov dostopamo do vseh povezanih dokumentov iz naslova poslovanja, kot so na primer: pogodba o sodelovanju, pretekli izdani računi in vso ostalo dokumentacijo. Če na primer želimo podrobneje pogledati dotičen račun, imamo v zavihku Povezave, na voljo Ključ povezave na blagovni modul programa.

V tem poglavju vam bomo predstavili primer dodajanja povezav, pregleda povezav in odpiranja povezav po ključih.

Opis primera Kupec Marc Camper si je izposodil šotor v podjetju Tecta. Ob prevzemu šotora je odgovorna oseba kreirala dobavnico in kupcu predlagala, da izpolni obrazec za pridobitev kartice zvestobe, s katero pridobi dodatne popuste pri naslednjih izposojah. Odgovorna oseba želi izpolnjen obrazec povezati z dokumentom dobavnice in po potrebi kasneje preko povezave dostopati do dokumenta. To stori na sledeč način: Dodajanje povezave Pregled in odpiranje povezav dokumenta

1. Dodajanje povezave

S pomočjo Iskanja v Dokumentaciji poišče in označi dokument za pridobitev kartice zvestobe: 23-DMS0-000024. Slednjega poveže z dobavnico.

Povezavo ustvari na sledeč način, najprej klikne na zavihek Povezave.

V iskalno polje Povezava vpiše številko dobavnice, ki jo želi povezati z dokumentom. V našem primeru vpiše: 23-3510-000001.

Na spustnem seznamu se prikaže želeni dokument, ki ga s klikom potrdi oz. izbere. 

Za dodajanje povezave klikne gumb  (Dodaj povezavo).

Izbrani dokument se poveže z dokumentom dobavnice. 

Namig Na dokument lahko dodate poljubno število povezav.

2. Pregled in odpiranje povezav dokumenta

Seznam dokumentov iz PANTHEON-a, ki so povezani z izbranim dokumentom v Dokumentaciji je sedaj viden na zavihku Povezave izbranega dokumenta.

V našem primeru odgovorna oseba vidi povezavo do dobavnice.

Z dvoklikom na polje Ključ povezave se povezani dokument odpre.

Namig V primeru, da želite ustvarjeno povezavo izbrisati, se postavite na pozicijo povezave in pritisnete na tipkovnici tipki: Ctrl + Delete. Prikaže se obrazec za potrditev: 'Ali res želite zbrisati povezavo?'. Za potrditev izbrisa kliknete gumb Da.

Opozorilo Za uvažanje dokumentov v Dokumentacijo ter dodajanje povezav na dokumente, kot predstavljamo v primeru, morate imeti aktivirano storitev eDokumentacija.