Kreiranje poročila

V programu PANTHEON sona voljo prednastavljena poročila za poročanje, lahko pa jih kreiramo po meri. 

V tem poglavju vam bomo prikazali uporabo prednastavljenih poročil in kreiranje poročila z gradniki po lastnih željah. Poročilo bomo izvozili in pripravili za pošiljanje preko elektronske pošte.

Kreiranje poročila vam bomo prikazali na spodnjem primeru.

OPIS PRIMERA Odgovorna oseba želi pripraviti poročilo poslovanja in ga posredovati zaposlenim. To stori z naslednjimi koraki: Prenos prednastavljenih poročil Kreiranje novega poročila Vnos podatkov v glavo poročila Vnos gradnika 4.1. Vnos gradnika Gradnik 4.2. Vnos gradnika Izpis 4.3. Vnos gradnika Tekst 4.4. Vnos gradnika Analiza načrtovanja 4.5. Vnos gradnika OLAP analiza Izvoz poročila Pošiljanje poročila

1. Prenos prednastavljenih poročil

Za začetek dela s poročili lahko s strežnika prenesemo prednastavljena poročila. Poročila so namenjena hitremu začetku z delom s poročili.

Odgovorna oseba želi s strežnika prenesti prednsatavljena poročila, v ta namen v navigacijskem meniju izbere Analitika | Poročila. 

Odpre se okno Poročila.

V orodni vrstici izbere gumb (Uvoz/Izvoz podatkov) in izbere možnost Prenos poročil nadzorne plošče.

Odpre se okno Prenos šifrantov - Poročila nadzorne plošče, kjer klikne na gumb Prenesi s strežnika.

Med pozicijami se prikažejo prednastavljena poročila.

S klikom na gumb Prenesi v šifrant prenese obkljukana poročila.

Poročila so prenesena v šifrant in na voljo za uporabo.

NAMIG V primeru, da prednastavljena poročila ne zadostujejo vašim potrebam, v naslednjem koraku nadaljujte s kreiranjem novega poročila po meri.

2. Kreiranje novega poročila

Odgovorna oseba želi kreirati novo poročilo in ga poslati zaposlenim v podjetju po e-pošti.

V navigacijskem meniju izbere Analitika | Poročila.

namig Do poročil lahko dostopate tudi preko Nastavitve | Program | Poročila nadzorne plošče.

V orodni vrstici okna Poročila klikne gumb (Vnesi zapis) s čimer se kreira novo poročilo.

Odgovorna oseba v polje Naziv vpiše ime novega poročila in izbere preklopnik Prikaži naziv na izpisu.

S tem bo naziv poročila viden na poročilu.

Nadaljuje na vnos podatkov v zavihek Glava.

3. Vnos podatkov v glavo poročila

Odgovorna oseba začne z vpisom podatkov na zavihek Glava.

V poljih Kreiraj in Odg. oseba s spustnega seznama izbere kreatorja ter odgovorno osebo. 

Vpiše Naslov in Spremni tekst poročila.

S priklopniki določi ali so opisi prikazani na poročilu.

Nadaljuje na vnos gradnikov v zavihek Gradniki.

4. Vnos gradnikov

4.1 Vnos Gradnika

Na zavihku Gradniki določi vsebino poročila. Odgovorna oseba klikne na gumb Dodaj in kreira se nov gradnik.

S spustnega seznama izbere tip gradnika iz Šifranta gradnikov nadzorne plošče.

Izbira lahko med gradniki, izpisi, tekstom, analizo načrtovanja, OLAP analizo in Ad-Hoc Analizo.

Klikne na polje Gradnik in samodejno se prikaže okno za izbiro gradnika. S spustnega seznama izbere želeni gradnik Top 15 kupcev.

V poročilu se prikaže izbrani gradnik.

V razdelku Nastavitve s preklopniki izbere, da se pri gradniku prikaže naziv in opis ter da se gradnik uporabi v poročilu.

Z gumbom Uredi shrani spremembe.

S klikom na gumb Predogled odgovorna oseba odpre predogled poročila v njegovi končni obliki.

NAMIG Način za urejanje proročila odprete s klikom na gumb Napredno.

Na poročilo, ki je bilo že izvoženo, predogledano ali urejeno z gumbom Napredno, lahko nov element dodamo samo s predhodnim klikom na gumb Rekreiraj.

Odgovorna oseba želi v poročilo dodati še dodatne gradnike.

Zapre predogled in klikne gumb Rekreiraj.

4.2 Vnos gradnika Izpis

Odgovorna oseba klikne na gumb Dodaj in kreira se nov gradnik.

Dodati želi gradnik Izpis, kar izbere v polju Tip s spustnega seznama. Samodejno se prikaže polje Izpis.

S spustnega seznama med predlogami izbere izpis Zaloga - BAR.

V polje Razlaga vpiše opis gradnika.

Izbiro potrdi s tipko Shrani.

4.3 Vnos gradnika Tekst

V naslednjem koraku želi odgovorna oseba v poročilo vpisati tekst.

Odgovorna oseba klikne na gumb Dodaj in kreira se nov gradnik. S spustnega seznama izbere tip gradnika Tekst. 

Samodejno se prikaže polje Vrsta, kjer s spustnega seznama izbere vrsto Komentar.

V prazno polje vpiše želeni tekst in prtisne tipko Shrani.

V naslednjem koraku želi dodati gradnik Analize načrtovanja.

4.4 Vnos gradnika Analiza načrtovanja

Odgovorna oseba klikne na gumb Dodaj in kreira se nov gradnik.

S spustnega seznama izbere tip gradnika Analiza načrtovanja. Prikažeta se izbirni polji za Analize in Prikaz.

Odgovorna oseba izbere Analizo prodaje in prikaz Plan 2020 - Tecta BAR

Izbiro potrdi s tipko Shrani.

4.5 Vnos gradnika OLAP analiza

Odgovorna oseba klikne na gumb Dodaj in kreira se nov gradnik.

S spustnega seznama izbere tip gradnika OLAP analiza. Prikažeta se izbirni polji za Analize in Prikaz.

Odgovorna oseba izbere Analizo prodaje in prikaz TOP 5 držav - prodaja.

Za prikaz tabele v razdelku Nastavitve analize obkljuka preklopnik Prikaži vrtilno tabelo.

Izbiro potrdi s tipko Shrani.

4.6 Ad-hoc analize

Odgovorna oseba klikne na gumb Dodaj in kreira se nov gradnik.

S spustnega seznama izbere tip gradnika Ad-hoc analize. Prikažeta se izbirni polji za Analize in Prikaz.

Odgovorna oseba izbere analizo Terjatve do dobaviteljev.

Izbiro potrdi s tipko Shrani.

NAMIG S klikom na gumb Predogled lahko pogledate celotno poročilo.

Nadaljujemo na zavihek Izvoz.

5. Izvoz poročila

Na zavihku Izvoz izbere končno obliko celotnega  poročila in način izvoza. V razdelku Oblika izbere vrsto datoteke poročila.

Odgovorna oseba izbere preklopnik za PDF datoteko.

V naslednjem koraku izbere ali želi datoteko shraniti na izbrano mesto na disku ali jo želi poslati po e-pošti.

6. Pošiljanje poročila

Odgovorna oseba izbere preklopnik za pošiljanje po e-pošti.

Nadaljuje z izpolnjevanjem polj v spodnjem obrazcu. V polju Za navede elektronske naslove prejemnikov poročila.

S klikom na gumb Predogled pregleda poročilo pred pošiljanjem. 

S poročilom je zadovoljna, zato s pritiskom na gumb Izvoz prejemnikom pošlje e-pošto s poročilom v prilogi.