Kontakt osobe
Tabela kontakt osoba omogućava neograničen unos kontakt osoba subjekta. Program omogućava pored ispisa naziva i adrese subjekta i ispis kontakt osobe. Kada se pozicioniramo na određenu poziciju klikom miša u koloni Broj, otvara nam se meni za unos odgovarajućih podatka. Na raspolaganju imamo:
Unos podataka kontakt osoba
Klikom na polje ime i prezime pozicije kontakt osobe, otvori se unosna maska, koja je sastavljena iz gornjega dela - podaci o kontakt osobi, i donji panel, koji je poveza za tu kontakt osobu.
Spodnji del forme o kontaktnih osebah je sestavljen iz sledečih zavihkov:
- Uporabnik - možnost nastavitve uporabniškega računa za Pantheon ali Web
- Kronologija - pregled dogodkov, povezanih z kontaktno osebo
- Opravila - pregled in določevanje opravil kontaktne osebe
- Opomba - pregled in določevanje opomb kontaktne osebe
- Dodatno - dodatne informacije o kontaktni osebi
Poleg zavihkov sta tu še 2 ikoni:
 |
S klikom na ikono program prikaže vse podatke, ki so vnešeni za kontaktno osebo na kateri smo trenutno pozicionirani. |
 |
S klikom na ikono program prikaže vse podatke o vseh kontaktnih osebah, ki so vnešene pri trenutno pozicioniranem subjektu. |
V spodnjem delu forme pa še možnost uvozi/izvoza podatkov v *.vcf formatu (MS Outlook - stiki)
 |
Izvozi vCard - shrani zapise iz šifranta kontaknih oseb v *.vcf formatu |
 |
Uvozi vCard - naloži zapise v šifrant kontaktnih oseb iz *.vcf formata |
Uporabniki:
V zavihku uporabniki lahko kontaktni osebi kreiramo uporabniški račun z uporabo gumba "Kreiraj uporabnika", ter s tem omogočimo delo s Pantheonom. Preko uporabe gumba "Kreiraj uporabnika" se za to kontaktno osebo odpre administratorska konzola, kjer dejansko dodamo to kontaktno osebo/referenta za uporabnika programa - glej navodila za dodajanje in brisanje uporabnikov v administratorski konzoli na povezavi
Pantheon uporabniki
| Skupina uporabniki |
Določitev skupine uporabnikov, kateri uporabnik pripada |
| Uporabniško ime |
Vnos ni omogočen, to se vnaša v administratorski konzoli, tukaj se vsebina samo prikazuje |
| Jezik |
Izbira jezika uporabniškega vmesnika Pantheon-a |
| gumb "Kreiraj uporabnika" |
Z uporabo tega gumba se odpre administratorska konzola, kjer lahko izbranega uporabnika dejansko dodamo, ko mu vpišemo vsaj še uporabniško ime in pritisnemo gumb za shranjevanje |
| gumb "Urejaj uporabnika" |
V primeru, da je kontaktna oseba že uporabnik programa, se gumb imenuje "Urejaj uporabnika", kjer se preko odpiranja administratorske konzole lahko ureja posamezne podatke uporabnika (spremembe gesla in podobno...) |
Opomba:
Pri kreiranju uporabnika je dodana tudi programska kontrola, da mora imeti kontaktna oseba vneseno ime in priimek, ki se izkazuje tudi v spustnem meniju Kontaktna oseba / Referent v administratorski konzoli.
 |
Gesla za Pantheon uporabnike lahko spreminja le uporabnik ki je označen kot Administrator |
Web uporabniki
| Uporabniško ime |
Vnos uporabniškega imena. Možnost vnosa velikih in majhnih znakov. |
| Geslo Web |
Uporabniško geslo za vpis v spletno storitev - obvezen vnos |
| Potrdi geslo Web |
Potrditev gesla |
Opomba:
Za vpis web uporabniških imen in gesel ni zahtevanega pogoja, da je prijavljeni uporabnik administrator programa.
Kronologija:
V panel Kronologija se vpisujejo vsa opravila, ki jih zaposlen oz. kontaktna oseba opravlja.
Opravila so lahko naslednjih tipov:
- interna evidenca porabljenega časa po opravilih
- uspešni telefonski pogovori
- planirani sestanki ter iz njih izvršeni sestanki ...
| Št. |
Številka zapisa se generira avtomastko in je zaporedna številka dogodka v CHRONOS-u. |
| Vrsta |
Iz izbirne tabele izberemo šifro vrste opravila (telefonski pogovor, delo v pisarni,...) |
| Opis |
Vnesemo opis kronološkega dogodka oz. opravila. |
| Datum rešitve |
Vnesemo datum rešitve |
Opravila:
V panel Opravila se vpisujejo opravila, ki jih je potrebno opraviti (to do).
| Št. |
Številka zapisa se generira avtomatsko. |
| Naziv |
Vpišemo naziv opravila (največ 255 znakov). |
| Rok |
Vpišemo datum in čas ob katerem se bo izvedlo opravilo oz. ko je potrebno naresti ToDo |
| Kreirano |
Datum kreiranja opravila |
Opomba:
V panel Opomba vpisujemo opombe kontaktne osebe.
| Št. |
Številka zapisa se generira avtomastko |
| Ime in priimek |
Podatek se avtomatsko prenese iz zgornjega dela panela. |
| Zasebna |
Imamo dva tipa opomb in sicer:
- zasebno, ki jo bere lahko le oseba, ki jo je tudi vnesla in
- javno, ki jo lahko bere kdorkoli
|
| Datum zapisa |
Privzeto se polni trenutni datum |
| Opomba |
Vpišemo morebitno opombo |
Dodatno:
V zavihku dodatno se vpisujejo dodatne - poljubne informacije o kontaktni osebi:
Poljubna polja
- Naročila - določa, ali ta oseba lahko plasira naročila
- Račun - določa, ali ta oseba ima vpogled v račune
- Zaloga - določa, ali ta oseba ima vpogled v zaloge
- Denar - določa, ali ta oseba ima vpogled v saldakonte
- Koledar
Maks. rabat uporabnika Vnesemo maksimalni rabat uporabnika. Nastavitev velja le na POS dokumentih!