Zbirni prevzem

Z običajnim zbirnim prevzemom, ki ga tu opisujemo,  naknadno fakturiramo interne prevzeme. Zbirna faktura kooperanta pa je nekoliko drugačna (glej Zbirni prevzem fakture kooperanta).

Zbirni prevzem se uporablja tam, kjer nam dobavitelj več dobavnic fakturira z enim računom. Osnovna značilnost zbirne fakture je, da ne vpliva na stanje skladišča (to vlogo zanjo prevzame interni prevzem), sodi pa v davčno evidenco in je osnova za knjiženje obveznosti do dobaviteljev.

Dobavnice, kreirane le in samo z internim prevzemom, lahko na ta način dopolnimo s fakturo.

  Osnovne značilnosti dokumenta za zbirni prevzem določimo v vrsti dokumenta zbirnega prevzema.

Novo zbirno fakturo izdelamo enostavno tako, da izberemo vrsto dokumenta za zbirno fakturiranje in na OBSTOJEČEM dokumentu kliknemo gumb . Lahko pa tudi po običajnem postopku kliknemo za nov zapis in kliknemo gumb .  Program bo namreč nov dokument kreiral glede na vnešene parametre (glej Dodajanje dobavnic). 

Ko vnesemo vse potrebne omejitvene kriterije, kliknemo gumb . Program izpiše seznam internih prevzemov, ki ustrezajo izbranim omejitvenim kriterijem.

Program ponudi samo interne prevzeme, ki jih še nismo fakturirali.

Ko označimo ustrezne prevzemnice za prenos, kliknemo gumb .

Program nam izdela zbirno fakturo (oz. toliko zbirnih faktur, kolikor jih glede na partnerje v internih prevzemih potrebujemo). Program nam sporoči, ko je postopek dodajanja končan (glej Dodajanje zaključeno!).

  Pomen posameznih funkcij in polj je smiselno enak kot dokumentu prevzema.

Za opis ukazne vrstice zbirne izdaje glej Ukazna vrstica pri prejeti fakturi! Dodajanje prometa in naročila (glej Dodaj) na vrstah dokumenta zbirnih prevzemov najdemo v meniju čarovnikov!

	Če izdelano zbirno fakturo brišemo, s tem ne brišemo tudi podatka o številki veznega dokumenta in statusa v dokumentu internega prevzema!
	Za kalkulacijo nabavne cene glej poglavje Kalkulacija prevzema zbirne fakture!
	Brišemo lahko tudi več pozicij hkrati. Z držanjem tipke SHIFT lahko izberemo vse pozicije od prvega klika, do zadnjega klika z miško. Z držanjem tipke CTRL pa lahko izberemo več različnih pozicij, ki si ne sledijo. Tako označene pozicije pobrišemo po standardnem postopku. V primeru, če se pri brisanju pozicij javi sporočilo ali IRIS sporočilo, je potrebno najprej klikniti na sporočilo, šele nato se brisanje pozicij nadaljuje.

Tudi v zbirni fakturi imamo na voljo meni desnega miškinega klika, ki je enak kot pri prejeti fakturi.

Posebej dobrodošel je tu Pregled povezanih dokumentov, kjer vidimo, katere interne prevzeme smo povezali z zbirno fakturo, z dvojnim klikom na številko internega dokumenta pa le-tega tudi neposredno odpremo.