Splošne novosti december 2011

Za proti koncu meseca decembru 2011 je pripravljen paket dodatnih sprememb in posodobitev Pantheon verzij programov družine L, v katero spadajo verzije LX in LT. Posamezne vsebine se navezujejo tudi na dopolnitve novosti iz meseca novembra 2011, kar najdete v nadaljevanju:

Uvoz otvoritvenega stanja iz Excel datoteke

Predvsem za nove uporabnike programov verzij LX,LT je sedaj na voljo enostavna možnost uvoza začetnega (otvoritvenega) stanja zalog v dokumentu »Viški v inventuri in otvoritev zaloge«. To omogoča uporabnikom  hitrejši pričetek dela, saj podatkov o začetnem stanju zaloge ni treba vnašati ročno, kar je predvsem pri večjih količinah artiklov lahko zelo zamudno.

Nasvet:
Programska možnost je uporabna predvsem ob začetku poslovnega leta, kjer lahko enostavno uvozite zalogo na dan 1.januar, na podlagi XLS vsebine, ki jo imate morda na voljo iz kakšnega drugega programa ali podobno.
Identi - artikli, ki jih želite uvoziti v začetno stanje zaloge, morajo biti predhodno vneseni v šifrant. Vsa podrobna navodila glede postopkov, zahtev in izdelave strukture XLS datoteke za uvoz podatkov, najdete ob kliku na prikazani meni, kjer se vam ponudi tudi možnost IRIS spletnih navodil.

Vodenje zalog po serijskih številkah

Tudi v verzijah LX,LT je omogočeno celovito vodenje zalog po serijskih številkah, ki dodatno vsebuje tudi dokument »Serijske številke«, ki zajema evidenco zgodovine, zaloge, ter kontrolnih izpisov artiklov, za katere se vodi zalogo serijskih številk. Vsebina deluje na enak način kot v višjih verzijah programov Pantheon.

Nasvet:
Za pravilno vodenje zalog artiklov po serijskih številkah, morajo biti izdelane vse nastavitve ter poslovne vsebine, ki so vezane na vodenje zaloge na takšen način.
Dokument »Serijske številke« zajema evidenco zgodovine, zaloge, ter kontrolnih izpisov artiklov, za katere se vodi zalogo serijskih številk. 

Prodaja sestavljenih paketov

Nova dodatna programska možnost omogoča uporabnikom izdelavo in neposredno prodajo sestavljenih paketov. Na voljo sta dva tipa prodajnega paketa (blago ali storitev), ki v sestavi (normativu) lahko vsebujeta poljubno količino blaga, ki se razknjiži v primeru porabe oz. prodaje paketa.

Za delovanje je treba najprej nastaviti novi tip identa, ter določiti normativ porabe identov znotraj paketa. Za samo prodajo paketa pa je treba izdelati tudi povezavo na interni dokument, ki je v skladišču namenjen porabi blaga. Tako se razknjiži vsebovano blago, ki se nahaja v paketu za pravilno vodenje zaloge ali trgovskih evidenc.

Na izhodni dokument (račun) vnesem prodajni artikel (blagovni ali storitveni paket),  ki ga zaračunamo kupcu. Na podlagi izdelanega računa se samodejno vnesejo identi znotraj paketa na povezani interni dokument, za nadaljnje razknjiževanje zaloge.

Nasvet:
Paketna prodaja je lahko namenjena trgovski dejavnosti (tip G) ali storitveni dejavnosti (tip H), ki pa znotraj paketa vedno vsebuje posamezne idente blaga, ki jih pred uporabo za posamezni paket določite v kosovnici.

Primer blagovnega paketa za trgovsko dejavnost (trgovina – tip G):
prodajamo: Novoletni darilni paket
kosovnica: čokolada 1 kos, bomboni 2 kosa, darilni ovitek (celofan) 0,5 m2
Primer storitvenega paketa za storitveno dejavnost (frizerski salon – tip H):
prodajamo: Modno striženje las
kosovnica: barva za lase 10 ml, regenerator las 3 ml, gel 0,5 ml
Opomba:
V verzijah LX,LT lahko v ta namen za uporabite dokument »Manjki pri inventuri in odpis blaga«. V kasnejših različicah programa verzij LX, LT (v januarju 2011), pa bo v program  predviden tudi novi samostojni interni dokument »Razknjiževanje blaga iz paketa«, ki bo namenjen izključno delovanju vsebine prodaje paketov.

Knjiženje izpiskov - TRR

Zapiranje računov, ter različni prilivi in odlivi
Za knjiženje plačil oz bančnega izpiska so na voljo samo poslovni dogodki, ki se navezujejo na dejanska plačila oz. različne prilive in odlive v TRR. Poslovni dogodki, ki predstavljajo terjatve oz. obveznosti tukaj niso na voljo, saj to niso negotovinski prilivi ali odlivi.

Nasvet:
Pri zapiranju prejetih ali izdanih računov, izberite ob vnosu plačila tudi dokument oz. vezo dokumenta, na katerega se plačilo nanaša.