Storniranje veleprodajnega računa
Funkcionalnost Storniraj se nahaja v modulu Veleprodaja. Storniranje veleprodajnega računa s pomočjo čarovnika omogoča hitro in enostavno storniranje. Uporablja se z namenom posredovanja napačnih podatkov, odpovedi nakupa določenega blaga itd.
V tem poglavju vam bomo pokazali, kako stornirate veleprodajni račun s pomočjo čarovnika.
 |
opis primera
Kupcu Intersport d.o.o. je odgovorna oseba izdala račun 22-3000-000006 z artikli v vrednosti 3.635,60 EUR. Ko je račun natisnila je videla, da se je pri izbiri subjekta zmotila, da gre za kupca Intersport Koper d.o.o. Račun želi stornirati, to naredi po naslednjih korakih:
- Odpiranje okna Seznam računov
- Izbira računa za storno
- Izbira funkcije Čarovnikov
- Stornacija računa
- Odpiranje storno dokumenta
- Povezani dokumenti
|
1. Odpiranje okna Seznam računov
Odgovorna oseba v glavnem meniju izbere modul Veleprodaja in izbere podmodul Seznam računov.
Samodejno se odpre seznam vseh veleprodajnih računov, kjer odgovorna oseba poišče račun, ki ga želi stornirati.
2. Izbira računa za storno
Odgovorna oseba v polje Iskanje vpiše št. dokumenta: 22-3000-000006.
 |
NAMIG
V polju Iskanje lahko iščete po kriterijih, ki so navedni spodaj v stolpcih, Številka, Kupec, Neto znesek, Znesek z DDV, Datum r., Zapadlost, Naročilnica in Dobavnica.
|
Izbere račun 22-3000-000006, ki ga želi stornirati zaradi napake.
Klikne na številko računa in dokument se odpre.
3. Izbira funkcije Čarovnikov
V orodni vrstici odprtega računa odgovorna oseba izbere gumb Čarovniki. Prikaže se spustni meni, kjer lahko odgovorna oseba izbira med naslednjimi funkcijami:
V našem primeru izbere možnost Storniraj.
Nadaljuje z izpolnjevanjem okna.
4. Stornacija računa
Odpre se okno Delni storno računa prikazan na spodnji sliki.
V glavi okna se napolnijo polja s podatki iz izdanega računa.
V našem primeru ima dokument na pozicijah več identov in ga želi celotnega stornirati.
|
namig
Če bi želeli narediti storno račun samo za eno pozicijo oz. določene pozicije bi vse ostale pozicije odkljukali.
|
V nogi okna so preklopniki:
- Kreiraj nov dokument
- Brisanje povezav z naročilom
- Prepiši vezni dokument 1
- Prepiši vezni dokument 2.
Odgovorna oseba izbere preklopnik Kreiraj nov dokument, saj želi, da se dokument storna kreira in izpiše.
|
NAMIG
Ko je preklopnik izbran se ta obarva oranžno.
|
V nadaljevanju klikne na gumb Storniraj.
5. Odpiranje storno dokumenta
Samodejno se odpre se nov storno dokumenta, vrste dokumenta: 3X00 – Dobropis, z negativnim zneskom.
Vsi osnovni in drugi podatki, vneseni ob prevzemu, se prepišejo v nov dokument, ki ga lahko odgovorna oseba spreminja, popravlja ali celo briše.
6. Povezani dokumenti
Izvorni dokument, ki je ustvaril stornirni dokument, je viden na zavihku Povezano.
Če se želi vrniti na izvirni dokument, klikne na številko dokumenta in ta se odpre.