Povezave z obrazci in arhivi

V koraku Povezave z obrazci in arhivi v Čarovniku za namestitev uredimo povezave med PANTHEON obrazci, klasifikacijami in arhivi.

Povezava se določa ob prvem uvozu dokumenta na določen obrazec.

Namig Podrobnejše informacije o koraku Povezave z obrazci in arhivi preberite v poglavju Povezave z obrazci in arhivi. Arhiv si najlažje predstavljamo kot omaro v Hrambi. V PANTHEON-u je privzeto na voljo en arhiv, lahko pa si za različne vrste dokumentov ali pa npr. za različne lokacije uredimo ločene arhive glede na potrebe podjetja.

V tem poglavju si bomo ogledali primer uporabe čarovnika za povezave obrazcev in arhivov.

Čarovnik za namestitev izberemo v meniju Nastavitve | Program |​ Administratorska konzola v panelu Nastavitve | Dokumentacija.

Opis primera Odgovorna oseba z želi hitro, z uporabo čarovnika, urediti povezave z obrazci in arhivi. Sledi naslednjim korakom: Predogled obrazcev Nastavitev obrazcev

1. Predogled obrazcev

Odgovorna oseba želi v čarovniku za namestitev pregledati povezave obrazcev in arhivov.

V Čarovniku za namestitev izbere korak Povezave z obrazci in arhivi.

Odpre se seznam z nastavitvami.

Na seznamu so PANTHEON obrazci in z njimi povezane klasifikacije in arhivi.

Nadaljuje z nastavitvijo obrazcev.

2. Nastavitev obrazcev

Urediti želi nastavitve za obrazec: Osnovni podatki.

Gre za panel Osnovni podatki v Personalni mapi. 

Namig Imena obrazcev so vidna v orodni vrstici v primeru izbire Prikaz imen objektov v Nastavitvah obrazca.

Izbranemu obrazcu želi spremeniti vrsto klasifikacije, ki bo samodejno dodeljena ob uvozu dokumenta v dokumentacijo iz obrazca.

V stolpcu Klasifikacija s spustnega seznama izbere: 111 - Pogodbe o delu, podjemne pogodbe.

Namig Izbiramo lahko med klasifikacijami iz Klasifikacijskega načrta.

Izbranemu obrazcu želi spremeniti vrsto arhiva.

V stolpcu Arhiv s spustnega seznama izbere želeni arhiv v katerega bodo umeščeni dokumenti, ob uvozu iz obrazca: DMS0 Dokumentacija.

Namig Izbiramo lahko med arhivi določenimi v Šifrantu vrste dokumentov.

Spremembe shrani s klikom na smerno tipko Navzdol.

Na seznamu so vidne nove nastavitve.

S klikom na gumb Naprej nadaljuje na korak Predogled hramb v Čarovniku za namestitev.

Nazaj Korak 7: Predogled klasifikacij

Naprej Korak 9: Predogled hramb