Dokumentacija

V prvem koraku Dokumentacija v Čarovniku za namestitev lahko uredimo dve specifični nastavitvi avtomatskega shanjevanja v eDokumentacijo:

• avtomatsko shranjevanje poslane pošte v Dokumentacijo
• avtomatsko shranjevanje podpisanih poročil v Dokumentacijo.

obojim dokumentom nastavimo tudi ločeno privzeto klasifikacijo.

Namig Podrobnejše informacije o koraku Dokumentacija preberite v poglavju Dokumentacija.

Opis primera Odgovorna oseba v podjetju želi avtomatizirati shranjevanje poslane e-pošte in podpisanih poročil v dokumentacijo. To stori v naslednjih korakih: Nastavitev avtomatskega shranjevanja poslane e-pošte v Dokumentacijo Nastavitev avtomatskega shranjevanja podpisanih poročil v Dokumentacijo

1. Nastavitev avtomatskega shranjevanja poslane e-pošte v Dokumentacijo

Odgovorna oseba želi avtomatizirati shranjevanje vse izhodne e-pošte poslane iz PANTHEON-a, vključno s prilogami, v Dokumentacijo.

V Čarovniku za namestitev izbere korak Dokumentacija.

V razdelku Avtomatsko pošiljanje v dokumentacijo označi izbirno polje Shrani poslano e-pošto v DMS (c).

Opozorilo Izbrana nastavitev avtomatskega pošiljanja poslane e-pošte v dokumentacijo veljajo za celotno podjetje (c = company).

Za izhodno pošto želi nastaviti tudi ustrezno klasifikacijo.

V polju Klasifikacija s spustnega seznama izbere klasifikacijo: 410 – Splošno (korespondenca), saj želi, da se dokumenti ustrezno razvrstijo oz., klasificirajo na izbrano mesto.

Nastavitve shrani s klikom na gumb Naprej ali s klikom na drugi korak v Čarovniku za namestitev.

2. Nastavitev avtomatskega shranjevanja podpisanih poročil v Dokumentacijo

Odgovorna oseba želi avtomatizirati shranjevanje podpisanih PANTHEON dokumentov.

Ko odgovorna oseba podpiše prejet oz. izdan dokument podjetja, se bo ta ustrezno klasificiral in shranil v pripadajoči arhiv klasifikacije v modul Dokumenti.

V Čarovniku za namestitev izbere prvi korak Dokumentacija.

V razdelku  Avtomatsko pošiljanje v dokumentacijo označi izbirno polje Shrani podpisana sporočila v DMS (c).

OPOZORILO Izbrana nastavitev avtomatskega pošiljanja poslane e-pošte v dokumentacijo veljajo za celotno podjetje (c = company).

Za podpisana poročila v polju Klasifikacija s spustnega seznama izbere ustrezno klasifikacijo: 003 – Pravno zastopanje, podpisniki, saj želi, da se dokumenti ustrezno razvrstijo oz., klasificirajo na izbrano mesto.

Nastavitve shrani s klikom na gumb Naprej ali s klikom na korak Prenos klasifikacij v Čarovniku za namestitev.

Nazaj Čarovnik za namestitev

Naprej Korak 2: Prenos klasifikacij