Ndjekja e artikujve të papaguara
Artikujt e papaguar mund të ndjeken në PANTHEON duke përdorur raportet e ndryshme të artikujve të papaguar.
Kjo kapitull tregon se si të ndjekësh artikujt e papaguar në PANTHEON.
 |
Përmbledhja e rastit
Anne Accountant, një kontabilist në Tecta, dëshiron të kontrollojë artikujt e papaguar të klientit Merkur d.o.o. Ajo do të dërgojë një kujtesë për klientin për pagesën e vonuar për shkak të receivables të papaguara. Kjo bëhet si më poshtë:
- Zgjedhja e llojit të raportit
- Definimi i kritereve të raportit
- Zgjedhja e llojit të raportit për printim
- Dërgimi i raportit të artikujve të papaguar
|
1. Zgjedhja e llojit të raportit
Personi përgjegjës krijon një raport të artikujve të papaguar për klientin Merkur d.o.o., i cili do të tregojë receivables e papaguara nga klienti.
Kjo bëhet duke hapur menunë Financat | Raportet | Artikujt e papaguar.
Kjo hap dritaren Artikujt e papaguar në një datë, e cila përbëhet nga skeda e parametrave të cilësimeve, pamja e gridit, importi i librave të subjektit dhe fushat e mundshme të personalizuara.
Personi përgjegjës hap skedën Cilësimet dhe definon kriteret për krijimin e një raporti të artikujve të papaguar.
2. Definimi i kritereve të raportit
Së pari, personi përgjegjës duhet të përcaktojë kriteret e raportit që do të krijohet.
Personi përgjegjës ka mundësinë të zgjedhë të shohë artikujt e papaguar ose të vonuar të ditës. Kjo zgjidhet mbi kriteret në skeda, siç tregohet në imazhin më poshtë.
Në këtë rast, personi përgjegjës kontrollon artikujt e papaguar duke qëndruar në skedën Artikujt e hapur .
Pastaj, personi përgjegjës fut manualisht numrin e llogarisë në fushën Llogaria në bazë të cilës do të krijohet një raport i artikujve të papaguar.
 |
KËSHILLË
Nëse numri i llogarisë nuk futet, programi krijon një raport për llogaritë që kanë një receivable të përcaktuar në grafikun e llogarive dhe një llogari të pagueshme të përcaktuar në anën e furnizuesve.
|
Në fushën, llogaria 1200 - Receivables tregtare afatshkurtër - tregu vendas futet.
|
KËSHILLË
- Nëse dëshiron të shfaqësh më shumë llogari për raport, mund ta bësh këtë duke klikuar butonin
 dhe duke zgjedhur një grup llogarish.
- Nëse dëshiron të shfaqësh më shumë llogari për raport, kontrollo kutinë e kontrollit Range
 dhe fut numrat e fillimit dhe përfundimit të llogarive në të dy fushat Llogaria.
|
Në fushën Subjekti, personi përgjegjës fut manualisht emrin e subjektit për të cilin duhet të krijohet raporti.
Në këtë rast, "Merkur" futet dhe zgjidhet nga lista e rënë.
Fusha Emri 2 popullohet automatikisht.
|
KËSHILLË
Artikujt e papaguar gjithashtu mund të shfaqen për një lloj subjekti.
|
Raporti mund të kufizohet në një departament, bartës kostosh ose një numër dokumenti të lidhur.
Pastaj, personi përgjegjës zgjedh datën në fushën Data, në këtë rast 10.5.2022.
|
KËSHILLË
Mund të kontrollosh kutinë e kontrollit Periudha, e cila kopjon datën e periudhës nga kryefaqja e regjistrimit të gazetës, ose kutinë e kontrollit Dokumenti, e cila kopjon datën e dokumentit nga linjat e regjistrimit të gazetës.
|
Në seksionin Tipi i artikujve të papaguar, personi përgjegjës aktivizon butonin radio Klientët, sepse personi përgjegjës është i interesuar për receivables e papaguara nga klienti Merkur.
Në seksionin Statusi i dokumentit, personi përgjegjës aktivizon butonin radio Hapur.
3. Zgjedhja e llojit të raportit për printim
Në seksionin Tipi i raportit në anën e majtë të formularit, personi përgjegjës zgjedh raportin e dëshiruar.
Në këtë rast, lloji i raportit 08P - Artikujt e papaguar - të detajuar sipas dokumenteve zgjidhet. Raporti i zgjedhur tregon çdo postim në llogarinë e zgjedhur për të njëjtin dokument të lidhur veçmas.
Me dy klikime mbi llojin e raportit ose duke klikuar butonin Raporti, një parashikim i raportit shfaqet.
Raporti mund të printohet duke klikuar butonin 
(Printo) ose të dërgohet klientit me email.
4. Dërgimi i raportit të artikujve të papaguar
Duke përdorur modul Raportet | Artikujt e hapur, personi përgjegjës mund të dërgojë një kujtesë për klientin me email.
|
KËSHILLË
Ndryshe nga dërgimi i kujtesave duke përdorur modul Kujtesat, kjo është një dërgim ad-hoc i artikujve të papaguar.
|
Pas vendosjes së parametrave të raportit në formular dhe zgjedhjes së llojit të raportit, personi përgjegjës klikon butonin Dërgo me email për të hapur dritaren Dërgo kujtesat e pagesës me email.
Subjekti dhe të dhënat e artikujve të papaguar kopjohen në dritare në bazë të parametrave të zgjedhur në raportin e artikujve të papaguar.
Adresa e emailit të subjektit popullohet nga adresa e emailit të paracaktuar për dërgimin e kujtesave të përcaktuar në Regjistri i kontakteve .
Kur personi përgjegjës ka përfunduar rishikimin dhe redaktimin e emailit, butoni Nënshkruaj/Printo/Arkivo klikohet.