Osnovni podaci - Nov izdati račun

Vrsta dokumenta u kojoj želimo da izadimo račun. U ovom polju možete izvršiti pretragu vrsta dokumenata, koje su vam na raspolaganju.

UPOZORENJE Polje je vidljivo prilikom kreiranja Novog računa.

Izaberite status iz padajućeg menija preuzetog iz šifarnika statusa.

Postoje dva unapred definisana statusa:

• Nepotvrđen – Dokument još nije odobren od strane odgovorne osobe.
• Potvrđen – Dokument je odobren od strane odgovorne osobe. Ako je dokument odobren i želite da promenite podatke, program javlja upozorenje: „Dokument je već potvrđen. Želite li da nastavite?“

Dat. isporuke

Datum izdavanja robe odnosno obavljanja usluge. To je datum koji će u skladišnom kartonu biti iskazan kao datum izdavanja robe.

Dat. rač.

Datum izdavanja računa (zadato: tekući datum).

Datum PDV-a

Datum za PDV. Ovaj datum program u poreskim evidencijama koristi za odluku o tome u koji poreski period spada dokument.

Dospeće

Datum dospeća je datum dokumenta + broj dana do dospeća. Osnova za izračun datum dospeća je zadato datum izdavanja računa. Podaci su međusobno povezani. Ukoliko promenimo datum dospeća, promeniće se i broj dana do dospeća i obrnuto.

Poziv

Ručno unosimo ovaj podatak, ukoliko želimo da se kupac poziva na određeni broj.

Valuta i kurs

Ispisuje se zadata valuta iz podešavanja u PANTHEON-u (pogledajte Osnovni podaci). Ukoliko smo u Šifarniku subjekata izabrali zadatu valutu za kupca, koristiće se taj podatak.

Valutu obavezno izaberemo pre nego što počnemo sa unošenjem pozicija.

Ukoliko na već kreiranom dokumentu naknadno popravimo valutu, program javlja IRIS obaveštenje: Promena valute u zaglavlju dokumenta.

Koristi se kurs Narodne banke Srbije (pogledajte Osnovni podaci) i to na jedan od četiri datuma koje smo izabrali u podešavanjima. Kurs možemo uneti ili promeniti ručno. Ukoliko smo kurs promenili ručno, kada smo već uneli pozicije dokumenta, otvara se IRIS obaveštenje: Promena valute u zaglavlju dokumenta.

Prilikom dodavanja iz dokumenta, na dokument mora obavezno biti unet kurs za banku (na 01.01.2007.), koji imamo podešeno za Narodnu banku Srbije u Administratorskoj konzoli u PANTHEON-u.

Način dostave

Zadati način dostave iz šifarnika subjekata. Odgovarajući način dostave iz šifarnika može se izabrati i naknadno.

Vezani dokument 1

U polja dokumenata možemo uneti podatke o broju i datumu dva vezana dokumenta.

Naziv ovog polja možemo menjati u PANTHEON-u sa licencama LT, LX, SE, ME ili MF (pogledajte poglavlje Izdavanje). Ukoliko želimo da je podatak obavezan, to podešavamo na vrsti dokumenta u PANTHEON-u.

Dokument 1

Unos u polju je isti kao i za Vezni dokument 1. Polje se može koristiti za unos podataka broja i datuma otpremnice poslate kupcu. Naziv ovog polja možemo menjati u PANTHEON-u sa licencama LT, LX, SE, ME ili MF (pogledajte poglavlje Izdavanje). Ukoliko želimo da je podatak obavezan, to podešavamo na vrsti dokumenta u PANTHEON-u.

U slučaju da je potrebno uraditi stornaciju računa koji je izadat u drugom softveru ili pre nove fiskalizacije, neophodno je u PANTHEON Web Light-u popuniti polje Referentni dok. storno. Ovo polje retko se koristi u modulu Veleprodaje i usluge. Više o ovom poglju pogledajte u poglavlju Referetni dokument storno.

Odgovorna osoba

U zavisnosti od podešavanja program kao odgovornu osobu nudi prijavljenog korisnika. Odgovornu osobu možemo menjati po želji.

Odgovorna osoba može biti npr. i trgovački putnik koji je sklopio posao, budući da na osnovu ovog podatka možemo pratiti promet po pojedinačnom zaposlenom.

Referent

Zadato se prikazuje osoba koja je prijavljena u program. Podatak nije moguće menjati.