 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
Date generale în Factură nouă
La General fila, găsim toate câmpurile cheie pentru crearea și gestionarea unei facturi, inclusiv detalii despre client și destinatar, date (factură, livrare, TVA, scadență), metoda de plată, monedă, depozit, documente legate, tip de livrare, departament, stare, persoană responsabilă, funcționar și informații de referință.
 |
Avertisment
La crearea unei facturi noi, de asemenea linii de articole sunt adăugate în partea de jos a filei General .
|
| Client |
Persoana căreia îi vinzi bunuri sau servicii. În acest câmp, poți căuta clientul după numărul său de identificare fiscală și/sau nume.
|
|
Destinatar
|
Un subiect suplimentar, implicit același cu prima persoană, deoarece programul introduce automat datele aici. Poți, de asemenea, să modifici acest câmp și să folosești combinații Client.
|
|
Metoda de plată
|
Selectează metoda de plată din meniul derulant. Registrul Metode de plată este predefinit în baza de date. În PANTHEON Web Light, nu poți adăuga sau modifica metodele de plată existente. Le poți adăuga sau modifica doar cu licențele PANTHEON LT, LX, SE, ME și MF.
|
|
Stare
|
Selectează starea din meniul derulant preluată din registrul Stări.
Există două stări predefinite:
- Neaprobat – Documentul nu a fost încă aprobat de o persoană responsabilă.
- Aprobat – Documentul a fost aprobat de o persoană responsabilă. Dacă un document este aprobat și dorești să modifici datele, programul emite un avertisment: "Document deja confirmat. Continuăm?"
|
|
Depozit
|
Selectează depozitul din care emiți bunurile. Câmpul afișează depozitul implicit din registrul Tipuri de documente.
|
| Data livrării |
Data livrării articolelor.
|
|
Data facturii
|
Data emiterii facturii.
|
|
Data TVA
|
Data TVA. Programul folosește această dată în evidențele TVA pentru a decide în ce perioadă fiscală aparține documentul.
|
| Data scadenței |
Implicit, baza pentru calcularea datei scadenței este data emiterii facturii. Data scadenței este data documentului + numărul de zile pentru plata scadentă. Aceste două date sunt interconectate: dacă modifici data scadenței, numărul de zile pentru plată se va schimba automat (și invers). |
| Referință |
Dacă dorești ca clientul să facă o referință specifică, poți introduce manual o referință aici. |
| Monedă |
Implicit, moneda utilizată este cea din Setările generale în PANTHEON. Dacă ai selectat o monedă implicită pentru clientul selectat în registrul Clienți (Subiecte) , acea monedă va fi aplicată.
Este necesar să selectezi moneda înainte de a adăuga articole în linii.
Dacă modifici moneda în antetul unui document deja creat, programul emite un mesaj IRIS: Schimbă moneda în antetul documentului.
Cursul de schimb aplicat aici este cel al Băncii Sloveniei, afișat pentru una dintre zilele introduse selectate în Setări. Poți, de asemenea, să introduci manual sau să modifici cursul de schimb. Dacă modifici cursul de schimb după ce ai adăugat articole în liniile documentului, apare un mesaj IRIS: Schimbă moneda în antetul documentului.
La adăugarea de la un document la altul, este necesar ca un curs de schimb (la 1 ianuarie) să fie introdus la banca definită ca Banca Centrală în Panoul de Administrare din PANTHEON.
|
| Departament |
Selectarea departamentului permite atribuirea problemei unui anumit departament din cadrul companiei tale. Dacă departamentul este deja selectat în Setările Tipului de document , acea dată va fi aplicată în acest câmp. |
|
Livrare prin
|
Tipul implicit de livrare este preluat din registrele Subiecte (Clienți). Poți, de asemenea, să selectezi ulterior o livrare potrivită din registru.
|
|
Document 1
(de ex. Comandă)
|
Aici poți introduce date despre numărul și data unui document legat. Numele acestui câmp poate fi schimbat în PANTHEON cu licențele LT, LX, SE, ME și MF.
|
|
Document 2
(de ex. Aviz de însoțire)
|
Modul de introducere este același ca pentru Document legat 1. Aceste date pot fi folosite pentru introducerea numărului și datei avizului de însoțire trimis clientului. Numele acestui câmp poate fi schimbat în PANTHEON cu licențele LT, LX, SE, ME și MF.
|
| Vânzare către |
Definește condiția de vânzare a clientului (de ex. înregistrat pentru TVA).
Valoarea este preluată din datele clientului și afectează calculul taxelor. |
|
Persoană responsabilă
|
Programul aplică utilizatorul conectat în program, dar persoana responsabilă poate fi schimbată. Poate fi, de exemplu, reprezentantul de vânzări care a realizat tranzacția, iar aceasta poate fi baza pentru urmărirea tranzacțiilor pe angajați individuali.
|
|
Funcționar
|
Implicit, acesta este utilizatorul conectat în program. Această dată nu poate fi modificată.
|
| Tip document |
Tipul implicit de livrare din registrul Clienți este aplicat aici. Se afișează doar pe documentele salvate.
La crearea unui document nou, este selectat ultimul tip de document folosit. |
| Notă |
Fereastră pentru introducerea unei note pe document. |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|