| ID-ul tipului de document, până la trei caractere. |
Nume Scurt |
| Numele scurt al tipului de document ales de dumneavoastră. Va apărea în vizualizări. |
Nume |
| Numele descriptiv al tipului de document. |
Schimbare Funcționar |
| Dacă ați selectat în |
Panoul de Administrare | Setări | Parametri Program | Companie | General în Schimbare Funcționar pe Documente secțiunea Setat la Tipul de Document opțiunea, caseta de selectare Schimbare Funcționar va apărea în Setările Tipurilor de Documente | Panoul Comenzi și veți putea defini: dacă selectați opțiunea, veți permite schimbarea funcționarului,
- dacă nu selectați opțiunea, nu veți permite schimbarea funcționarului.
- Doar Înregistrare
|
| Dacă este bifat, acest tip de document va fi disponibil în meniul principal și veți putea introduce documente noi, dar nu veți putea utiliza alte funcții, cum ar fi crearea de comenzi de achiziție sau apariția în anumite rapoarte. |
Clasificare |
| Asociați clasificarea unui tip de document. |
Notă |
| Nota pentru acest tip de document. De exemplu, o descriere a modului în care este utilizat. |
Notă Implicită |
| Nota care va fi oferită în documentele noi de acest tip. |
Client/Furnizor |
|
subiectul care va fi oferit ca client (în comenzile de vânzare) sau furnizor (în comenzile de achiziție) în documentele noi de acest tip. Acest câmp nu este de obicei specificat, dar dacă este, trebuie să selectați și o terță parte. Terță Parte |
| Subiectul care va fi oferit ca terță parte (adesea transportatorul sau plătitorul) în documentele noi de acest tip. |
(etichetă câmp personalizat) |
Client/Furnizor
În dreapta câmpului Client/Furnizor este un alt câmp unde introduceți numele care va fi afișat ca numele secțiunii pentru introducerea subiectelor formularelor de comandă de vânzare/achiziție. |
Client/Furnizor - Este numele câmpului care definește subiectul, a cărui comandă o primiți sau o emiteți. După crearea unei facturi pe baza comenzii, această persoană se transferă în contul Subiect, deoarece de obicei este plătitorul (clientul) sau furnizorul.
- (etichetă câmp personalizat)
|
Terță Parte/Transportator
În dreapta câmpului terță parte este un alt câmp unde introduceți numele care va fi afișat ca numele secțiunii pentru introducerea subiectelor formularului de comandă de vânzare/achiziție. |
Transportator
- - Este numele care va fi afișat ca numele secțiunii pentru introducerea subiectului asociat, a cărui comandă o primiți sau o emiteți, adică clientul final sau agentul de expediție. Departament
|
| ID-ul departamentului care va fi introdus implicit în antetul documentului. Dacă bifați caseta din dreapta acestui câmp, vi se va cere să introduceți departamentul la crearea unei comenzi. Dacă este necesar să selectați departamentul și nu îl introduceți în antetul comenzii, programul va returna o eroare (vezi |
Departamentul trebuie specificat! )Depozit |
| Depozitul care va fi oferit în documentele noi de acest tip. |
Document 1 |
| Numele primului document asociat. Dacă bifați caseta din partea dreaptă a câmpului, vi se va cere să introduceți documentul 1 în antetul comenzii. Dacă este necesar să selectați documentul 1 și nu îl introduceți în antetul comenzii, programul va returna o eroare (vezi |
Document asociat X (YYY) trebuie specificat! )Document 2 |
| Numele primului document asociat. Dacă bifați caseta din partea dreaptă a câmpului, vi se va cere să introduceți documentul 2 în antetul comenzii. Dacă este necesar să selectați documentul 2 și nu îl introduceți în antetul comenzii, programul va returna o eroare (vezi |
Document asociat X (YYY) trebuie specificat! )(Casete de selectare lângă câmpurile de mai sus) |
| Dacă caseta de selectare de lângă unul dintre câmpuri este bifată, înseamnă că introducerea acestei informații pe document este obligatorie. Dacă o astfel de informație nu este furnizată, se va returna un avertisment. |
Două exemple:
Departamentul trebuie specificat
Documentul asociat trebuie specificat
Doar Articole Active pot fi Selectate |
| Dacă este bifat, doar |
articolele active vor fi listate și disponibile pentru selecție. Completare Cost Articol |
| (doar în comenzile de achiziție) Selectați opțiunea dacă doriți ca programul să completeze, la introducerea unei noi linii de comandă, prețul de achiziție al unui articol. |
Introducere Obligatorie Centru de Cost |
| Selectați opțiunea dacă doriți să solicitați introducerea unui centru de cost. Dacă opțiunea este selectată și nu introduceți centrul de cost în liniile comenzii, programul va returna o eroare (vezi |
Centrul de cost trebuie specificat! ).Permite Crearea Ordinului de Lucru din Comanda de Vânzare |
| (doar în comenzile de vânzare) |
Dacă este bifat, veți putea transfera date din comenzile de vânzare în ordine de lucru (butonul
Către OL va fi disponibil în comenzile de vânzare). Referitor la tipul de document utilizat la transferul comenzilor de vânzare în ordine de lucru:
dacă este specificat un tip de document pentru comanda de vânzare, acesta va fi utilizat; altfel, tipul de document din registrul de articole va fi utilizat.
  
este specificat un tip de document pentru comanda de vânzare, acesta va fi utilizat, inclusiv în toate subnivelurile;
- dacă nu este specificat un tip de document pentru comanda de vânzare și opțiunea
- Tip Doc. pentru OL Creat din Registrul de Articole este activată (în Panoul de Administrare | Parametri Program | Setări | Producție | General), tipul de document specificat în registrul de articole va fi utilizat; dacă nu este specificat un tip de document pentru comanda de vânzare și opțiunea
- Tip Doc. pentru OL Creat din Registrul de Articole este dezactivată. Transferă nota din Articole în poziția documentului
|
| Dacă comutatorul este activat, atunci conținutul câmpului acNote din Setul de Articole completează câmpul Notei pe poziția documentului. |
Tranzacții |
| (doar pentru comenzile de achiziție) |
tipul de document pentru tranzacții în care plățile pentru comenzile de achiziție ar trebui să fie create. Chitanță de Numerar |
| (doar pentru comenzile de vânzare) |
Tipul de document pentru
chitanțe de numerar pentru orice plăți în numerar din acest tip de document. La crearea unei chitanțe de numerar, informațiile din tipul de document vor fi utilizate mai întâi. Totuși, dacă informațiile din acest câmp nu există, vor fi utilizate din parametrii programului ( Setări | Program | Panoul de Administrare | Setări | Parametri Program | Finanțe |General ).Introducere Obligatorie Număr Serial |
| Bifați acele tipuri de numere seriale pentru care doriți ca numerele seriale să fie introduse obligatoriu la crearea unei comenzi. Acest lucru este util în special pentru introducerea produselor cu variante de produs (de exemplu, haine, încălțăminte). Pentru tipurile de numere seriale nebifate, introducerea numărului serial nu va fi necesară sau posibilă. |
Tip Doc. neadăugat |
| Tipuri de documente care nu sunt permise prin adăugare în acest document. Este disponibilă selecția multiplă. |
Raport Implicit |
| Implicit, valoarea este goală, ceea ce înseamnă că programul ia întotdeauna ultimul raport utilizat. Dacă aici este ales un alt raport, programul va utiliza întotdeauna acest raport ca implicit pentru tipul de document. |
Metodă de Plată Implicită
|
| Metoda de plată implicită |
Plată în Numerar |
| (doar pentru comenzile de aprovizionare) |
Tipul de document selectat va fi implicit pentru crearea plății în numerar din acel tip de document de comenzi de aprovizionare.
Tip Doc. pentru POS
|
| Tipul de document implicit pentru crearea documentului POS. Parametrul este utilizat doar în versiunea Pantheon WebLight. |
Verifică Prețul și Cantitatea pe Linie |
| Parametrul este implicit Fals. Dacă este setat pe Adevărat, atunci un mesaj avertizează dacă o linie de document nou introdusă nu are Preț și/sau Cantitate specificată. |
3. Statusuri |